6.30湖南人涨停复盘+晚间消息汇总

股票有时效性啊，半年前你悟道你发大财了。所谓的行情吃鱼头，鱼身，鱼尾。 现在到那个位置，控制仓位，控制风险！

不好意思，总忘周末

周末资讯会汇总后在周日发。

湖南人老师：今天咋没资询？

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000678 机器人轴承龙头.下周 000551 机器人轴承起飞.业绩也好

共进股份呢

天风通信光模块推荐：仍然看好光模块是AI板块当中最闪亮的“星”

事件：我们认为光模块行情贯穿全年，短期回调后为买入良机。海外大厂400G上调，消除市场对于400G明年趋势下滑的担忧。我们判断，明年在800G上量的同时，400G长期增长趋势确立；同时国内AI军备竞赛对200&400G有望形成有效拉动。我们重申观点：

1、需求端：目前两大厂商近800万需求指引没有变化，且我们多次强调两大厂对明年的光模块需求为框架指引，实际以年底招标为准，其他云厂商均处于测试阶段。考虑到AWS、 META 等大厂年底指引公布，明年海外800G需求爆发。同时国内厂商AI军备竞赛即将展开，明年400G需求预计亦有望大幅上调。

2、产业链供给端：新设计良率爬坡导致DSP出现交期延长的现象，明年大概率缓解；100G EML芯片现产能约3400万片，几家供应商合力扩产后明年预计也能满足单模光模块的需求；100G VCSEL芯片反而是相对更紧缺的环节，由于明年AI大厂多模需求大规模释放，我们认为后面应关注海外以B公司为主的核心供应商扩产情况。

板块投资建议
1）AI行情不结束，光模块行情不会结束：全球人工智能军备竞赛，北美跑在前沿同时也最有钱投入算力，光模块是中国唯一直供环节，在算力建设高峰结束前会一直是最强主线最闪亮的“星”。

2）#重点看好龙头个股。在众多光模块产业链标的之中，#业绩确定性最强&受益800G弹性最大&估值相对合理的，仍然是直供海外的光模块&光器件龙头标的中际旭创 ，其次一线标的天孚通信 &新易盛 ，持续坚定看好。同时我们前瞻提示随着国内巨头AI军备竞赛展开，国内400G需求有望办法，关注国内400G核心供应商中际旭创、华工科技 、博创科技 等等； $新易盛(sz300502)$

3）我们一直强调光模块是板块行情，产业链配套标的均有补涨逻辑，重点推荐#公司质地优异、配套价值量高、有望真实受益800G的环节，（1）上游光芯片是核心，包括有源&无源龙头源杰科技 &光库科技 &长光华芯 &仕佳光子 &永鼎股份 ，并建议关注MPO/MTP核心供应商太辰光 /CAGE环节受益弹性较大的鼎通科技 以及未来有望突破800G的产业链配套标的铭普光磁 /斯瑞新材 /中瓷电子 /富信科技 等等

牛回速归

17:28荷兰光刻机巨头阿斯麦回应出口管制：并非所有浸润式DUV设备出口都需获得荷兰政府许可6月30日电，荷兰政府于今日颁布了有关半导体设备出口管制的新条例。荷兰光刻机巨头阿斯麦公司( ASML )在声明中表示，这些新的出口管制条例针对对象为先进的芯片制造技术，包括最先进的沉积设备和浸润式光刻系统，并非部分媒体报道的所有浸润式DUV 光刻系统。 (中国日报)