【国盛通信】AI大变局，英伟达联手甲骨文，合纵连横产业再提速

🔥国盛通信AI大变局，英伟达 联手甲骨文 ，合纵连横 产业再提速

根据wind消息，甲骨文创始人埃里森表示，将斥资数十亿美元购买英伟达GPU芯片，扩大针对AI公司的云计算服务。

甲骨文在云计算时代转型慢，逐渐落后AWS（亚马逊 ）、Azure（微软 ）、Google cloud（谷歌）。而在AI时代，英伟达推出DGX Cloud，甲骨文后发制人与英伟达合作，共同布局云算力，将对前三位巨头造成巨大挑战，AI时代，保守者或将被彻底颠覆。

🔥为此，我们预计巨头也将持续加强在AI领域布局，当前微软和谷歌在AI领域布局较为领先，而亚马逊作为全球云计算龙头，在AI领域布局略有滞后，但也与Hugging Face等开启合作。在英伟达练手甲骨文布局算力云后，头部云厂商将面临算力逼空，或将进一步加强云厂商&科技巨头布局AI的速度，整个产业链有望再加速。

🔥我们继续坚定看好海外算力产业链，核心推荐光通信核心标的，中际旭创 、新易盛 、天孚通信 、太辰光 ，以及算力产业链上下游环节，工业富联 、沪电股份 。同时看好国内算力产业链加速发展，核心推荐：中兴通讯 、紫光股份 、锐捷网络 、菲菱科思 、恒为科技 、工业富联、寒武纪 、德科立 、华工科技 、腾景科技 、联特科技 、源杰科技 、铭普光磁 等。

风险提示：AI发展不及预期，AI芯片出货量不及预期。