午盘复盘2023.6.29

午间复盘

沪指开盘后弱势震荡，创业板指 小幅冲高后回落，黄白二线大幅分化，题材小票表现活跃。盘面上，减速器、机器视觉、传感器等机器人 概念掀涨停潮，丰立智能 、优德精密 、华研精机 20cm涨停，春兴精工 、恒为科技 、雷赛智能 、雷柏科技 、巨轮智能 、远大智能 等十余股集体封板，昊志机电 、汉宇集团 、禾川科技 等多股涨超10%；在此带动下，汽车零部件、一体化压铸、汽车热管理、新能源汽车等汽车产业链走高；存储芯片回暖，万润科技 涨停，恒烁股份 涨超9%；光伏概念冲高回落，HJT电池领涨，消费电子、中船系、家电板块亦表现活跃；AI概念股走势分化，游戏传媒等应用方向反弹，综艺股份 涨停，姚记科技 涨超8%；算力方向继续调整，浪潮信息 跌超8%。

题材推演

电机：无框力矩电机（步科股份 、昊志机电）、空心杯电机（鸣志电器 、江苏雷利 ）。汇川技术 和禾川科技为国内伺服产品主要供应商，也有直驱电机相关产品及布局；
减速器：谐波 减速器（绿的谐波 、丰立智能）、RV减速器（中大力德 、巨轮智能）。绿的谐波为国内谐波减速器龙头，市占率达40%，国茂股份 等企业在各自减速机细分领域也较为领先；
丝杠：该领域海外高度垄断，国内处于起步阶段，上市公司中鼎智科技 微型行星滚柱丝杆的研发与生产上已有里程碑式达成；
传感器：汉威科技 、保隆科技 。传感器下游细分领域多，本土企业逐渐在汽车、仪器仪表、工业互联网等领域打开工业领域国产化的大门。
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午间计划

下午看点的话，指数就是筑底阶段突破不了就是反复，没什么多说的。主要是今天是市场情绪的大涨日，有强题材，所以要按照模式，大涨当日上满仓位，明天大概率是分歧的，分歧日你再去接，那么不就是节奏搞错了。