23/06/29 (早盘观点)风林复盘：重要的节点，致有缘的朋友。

1.板块分析



所处时期：混沌期

今日从板块维度来看目前，前期的热点板块中代表性个股(例浪潮信息 )已经处于一个退潮的趋势。人工智能短期内可以宣告结束，不过伴随大盘的恢复若有二波的机会还能再看，若无就看新的一波资金更倾向于哪一板块即可。一直以来是一个由虚转实，人工智能赋能多行业的构想。不过就大盘和市场恢复的角度定是一个大盘股的企稳拉升，资金就会青睐偏防御的地产，电力，银行，概念上面就会倾斜于中字头等，这几天船舶，军工又有新的现象。若在又一波新趋势便会有几天的券商金融个股的行情，周而复始。不过就宏观政策来看，复苏是一个大的主题，关于复苏会有各种臆测，消费，白酒，众说纷纭。以上便是个人对目前混沌的诠释。

2 .大盘分析

在大盘方面，同花顺 全A显示8878.29亿的两市交易额，缩量资金不足的市场，一定要选择强势股（强者恒强），逆势抄底和伪价值投资就无非两种结果：1.接盘 2.漫长的等待。持有十年爆赚的幸存者偏差的小概率事件会出现在新闻上面。所谓的新闻即小概率事件，即幸存者偏差，所以称之为新闻，一直以来二手信息之新闻向来不可靠。看年k线的大盘如果说长线投资不断地逢低买入权重股来说理论上是问题不大的（跌无可跌）。但就今年而言要想大赚一笔梳理一下，白酒-新能源-人工智能？or某种消费概念？这个我们只能混沌期后再说。也期望某位深挖宏观政策股友指出意见。

3 .6月28日持仓情况

$杭州热电(sh605011)$

关键词 : 光伏

$中船科技(sh600072)$

关键词：船舶 中字头 国防装备

总体持仓比例：25%

4.6月29日关注

暂无

以上纯属个人观点，仅用于复盘和参考，并非推荐股票。股市有风险，入市需谨慎。

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