稳住！！胜利就在眼前！！

昨天给大家按摩不要慌，今天就指数大反弹了，这里今天顺周期，赛道这些比较强，还是在博弈一揽子的政策预期吧，盘中段子也比较多。这里稳住之后还会反复吧，直接一把v上去也不现实

A股三大指数略有分化总体沪指偏强，午后三大股指震荡走高，截至收盘近4200只个股上涨，涨幅在0-3%有3000家，很明显今天是指数反弹带来的普涨行情，沪指之所以强于其他指数也是沪市的权重股表现顽强，地产，银行等皆有大资金护盘的信号；

今天资金主要做了指数的反弹，拉中字头、拉地产...甭管拉什么，总之就是指数的超跌反弹。

然后就有人嘀咕了，指数涨这么多，为什么AI这些科技股补涨？

原因有很多，比如说，指数比AI早调整，所以早反弹；比如说今天的成交额是8411亿，资金没有实力又拉指数又拉主线题材。

不过，明天就好了。指数反弹之后带来的量能，大概能够支撑主线题材做一个真正的缩容修复。所谓缩容，肯定就是集中在高辨识度上。

具体是哪一些，老钱不准备提及，因为明天不是一个加仓点，甚至不能说是一个好的买点。

想要在左侧做多AI的资金，基本已经在车上了；

明天超跌修复之后，很难说是机继续调整还是再来一波。所以，对于AI，计划就是持股观望，根据情况去弱留强、甚至清仓离场。ai方向，今天还是比较弱，cpo连续调整3天了，筹码这里毕竟一下子套牢一批，这里短期会有一定修复，不过像中际旭创 ，新易盛 这种的要批量马上新高有难度，一些成交量小的品种，更容易涨起来一些。另外有传闻大模型监管办法正式稿这些这周要落地，然后就可以上应用公测了，现在各种传闻太多了，模型这块套牢盘也比较多。今天早上有一个硅谷pe fu­s­i­on fu­nd创始人的演讲，投AI的基金扩募了五倍， 产业趋势很多人认可，很多人创业。优先看好美国应用，集中在医疗、金融。看好中国算力，中国应用还要进一步观察，主要原因是中国数据垄断度高，做模型的大公司开源成本高，应用商业化成本会比海外高。

七月份要出宏观政策数字经济 ,大趋势一定会出配套政策,深桑达 改名要提上日程，或许带中字头,数字经济很多标的业绩没办法体现出来数据要素核心：深桑达A/中远海科 /云赛智联 /易华录 /久远银海 /太极股份

明日还是要重点看有没有能够打破常规接力玩法，超越5板空间瓶颈的标杆走出来，来彻底点燃接力情绪

板块多点开花，市场还是受到一些传闻和小作文的影响，地产是有小作文干预，恰逢6-7月份政策宽松窗口期，在7月份还有重要的大会，近期资金也一直在博弈稳经济的政策；

地产：传二线限制全部取消，一线城市二套房首付比例降低，还是老一套但位置低，刚好赶上AI高位调整，资金认可高低切，后续能否被证伪是板块的源动力；

从盘口表现上看地产板块还没怎么样，情绪就发散到了建材，装饰多少有些用力过猛，给人感觉资金想要早点炒完结束的意思，明日还能继续强么，我想大概率不会，至少要走出连板标杆，才值得被重视把！

氢能源：一则超标规模超预期的信息刺激，这个方向实际上今年的关注度是不高的，去年炒过一阶段曾经的大牛股，京C股份今天晋级3板还是资金抢筹加速走势，带动了板块，且今天也是第一天出现了板块协同效应；

最近市场轮动节奏较快，会不会是下一个电力也是强一天次日开启强分化我们要重点看龙头京C股份的走势，分歧会不会分歧到龙头；

中船系：现阶段中特估当中比较有代表性的两个板块一个是电力，另一个就是行情高景气度的中船系，船舶的订单快速恢复增长，二者都是由比较强的业绩修复预期；

前面中特估也是和AI轮动去看的，跷跷板效应极为明显，现在AI高位分歧资金自然也有回头去看低位的中特估；明日我们且看中船系和电力之间是否也存在轮动的关系；

暗线：央企国企改革 ；