又崩了！但机会来了！

未经思考的人生不值得过。

复盘很重要！

所以，依照惯例，我们先来复盘一下。
1大盘复盘

今天三大股指收跌，沪指跌1.48%，收在3150点。

本来早盘的时候就低开，期间沪指一度逆势上涨并企稳，可惜午后继续走弱，差点没站上3150点。

从两市的量能我们也能感受到市场情绪很冷，今天的成交量又缩回万亿以内，所以根本不会有什么好行情，资金的抱团倾向肯定更明显。

果不其然，今天领涨的依旧是AI下游的机器人 以及电力这种防守板块，AI其它相关板块继续回调，昨天持盈兄已经给大家预判过。

当然，不只是AI相关个股遭殃，今天两市飘绿的个股超4000只。

总的来说基本是全埋了。

不过这也是预料之中，前几天端午节发生的那些AI人气股减持、俄罗斯内乱“闹剧”、美国再打“加息牌”，按大A的尿性肯定不会无视，这不，今天的大盘很“绿色”。

但持盈兄认为AI回调不等于直接退潮了。

且不说AI科技对我们发展的重要性，就单纯从历史上新产业 的股价上涨情况来看，AI整体才涨了50%，而上一波新能源涨了快2倍，2013年的互联网行情涨了10倍。

有时候，回调只是为了更好地上涨。

再者是今天的电力板块，全天候强势，这主要是因为供需和业绩修复预期的拉动。

根据国家气候中心表示，目前的我们已经进入厄尔尼诺状态，多地电力超负荷。

中电联统计与数据中心主任王益烜也表示，今年若出现长时段大范围极端气候，则全国最高用电负荷可能比2022年增加1亿千瓦左右。

这些都是电力板块上涨的核心逻辑。

另外，7月的中报季即将到来，电力里的火电板块由于煤炭价格下行，基本面会有不错的改善，这又将市场预期拉起来。

2
消息面点评

在消息面上，今天有几个消息是关于半导体芯片的。

现在半导体技术和设备最先进的国家分别是美国、荷兰以及日本。

而这三个国家7月份都有针对我们半导体行业的政策。

集微网报道称拜登政府计划尽快扩大对中国半导体出口管制范围，彭博社报道称荷兰最快6月30日最晚7月第一周就会颁布光刻机新的出口禁令，日经新闻报道称日本政府计划7月23日正式限制高端设备向大陆出口…

虽然表面上看是不好的事情，可是危机总是一把双刃剑，有了危机感，才能倒逼国产个股更快成长。

本来半导体芯片的周期反转就很接近，如果再加上这几件事的一起“拱火”，那A股里的国产替代的芯片个股说不定会剑走偏锋，起来一波行情。

另一方面，仅从半导体ETF来看，半导体芯片板块其实已经回调不少，可以慢慢入手。

此外，从芯片应用的细分项来看，除了作为风向标的存储芯片，消费类的芯片也可能会有行情。

5月份我们国内市场的手机出货量同比上涨了25%，这意味着消费电子行业在修复，消费类的芯片一般都会跟着消费电子行业一起修复。

面对4000股飘绿的盘面，我知道大家很无奈很受伤，可是大跌才给我们补仓的机会，所以持盈兄之前一直提醒大家不要追高，就是为了留好子弹来进场。

对于半导体芯片板块，持盈兄认为还是应该长期看好的，空出来的子弹可以给它们留一点。

3
潜在的希望

今天的中际继续回调，收盘的时候报每股148块。

在上午还是每股150块的时候，持盈兄放掉一部分中际，落袋为安，这个操作在昨天的文章《史诗级大利空！明天又是鬼故事！》里也跟大家分享过了。

经过这两次的减仓，目前中际只留下了原来仓位的3成。

从87块坚守到节前的160块和今天的150块，跟着持盈兄节奏的朋友也吃到了70-80个百分点，我个人认为还是可以了。

作为光模块的中军，中际可能不是吃得最多的，但是比别的跌停的个股已经算体面。

从中长期来看，持盈兄始终认为A股发展起来需要科技，而AI是新一轮科技的产业趋势。

对面的美股时不时新高，因为它背靠的是美国，而美国背靠的不止是所谓的霸权体系，还有真正的高科技，用高科技来收割全世界。

有全世界来输血，美股的脊梁又怎么会弱呢？

所以我认为我们还是应该看好AI，只是要用好子弹、在合适的时候继续加入AI。

此外，持盈兄手上的赣能股份 还有闽东电力 都表现不错，10.76块建仓的闽东接近涨停，9.15块建仓的赣能也上涨了7个点，这两只个股在《逻辑强势！这个板块必须建仓！》一文里已经跟大家分享过。

在《又新低！但不能丧气！》里，我看到赣能回调了，就选择在8.5块的时候补了仓。

按前面提到的两大逻辑，我认为这两只个股可以继续拿着，等待7月的大行情来临。

更多机会持盈兄会在后面的文章里继续跟大家分享，大家记得要管住仓位，留好子弹。

$中际旭创(sz300308)$ $赣能股份(sz000899)$ $闽东电力(sz000993)$