6.26

市场今日强势：电力、机器人 、复合铜箔、天然气

强势龙头：深南电A 、桂东电力 、南方精工 、双星新材 、贵州燃气
明天要从这五个里面找出持续性
军工还是没能反弹起来，但足够低，继续关注
光伏盘中带动了一下大盘反弹，龙头钧达股份 从底部上来已经接近翻倍，修复已经基本到了末期，能不能继续要看基本面能否继续改善。但目前国内基本面还能看得过去的也就是光伏，所以，个人比较看好钧达股份先创新高后然后带动整个板块回暖。
AI继续跌成狗，这有点像当年的半导体。就是大家热火朝天干了大半年，后来发现，公司一毛钱改变都没有，除了减持套现。然后资金涌向能看得懂的行业，比如说光伏。所以切换是大概率。
大数据、大模型的基础就是算力、不管能不能研发出来，钱肯定要花到位，所以光模块能吵起来。未来能有戏的还是算力衍生出来的各种支线，如服务器、液冷等，但整体是退潮。
AI的游戏和传媒，这个降本是明显的。所以要看中报，中报改善明显的，还有继续炒的可能。不明显的，基本上就没戏了。