2023年6月26——躺平

声明：文章内所点评的所有个股、板块等，仅为记录模拟盘交易计划心得，仅供模拟盘思路学参考，不构成任何实盘买卖操作建议，不保证任何收益。股市有风险，投资需谨慎。可以借思路，但是千万别无脑跟随。



这个位置看反弹，反弹到5日线再继续下或者震荡筑底
当前看好游戏板块的3个逻辑建投传媒互联网1、业绩改善，暑期高景气1）业绩改善：22年11月起，版号发放实质性改善，由于各家产品周期不同，业绩改善有先后，部分公司恢复在先（2Q23），利润体量更大的公司普遍拐点在后（2H23&1Q24）。2）暑期高景气：暑期大厂重点游戏显著多于去年，包括网易 《逆水寒手游》，腾讯《命运方舟》及三七《凡人修仙传》等2、AI落地：UGC+NPC，AI率先革新游戏交互1）国内首个AI游戏《大侦探智斗小AI》效果超预期。2）后续看网易《逆水寒手游》（智能NPC）《蛋仔派对》（AI+UGC），巨人《太空行动》（AI玩家）、完美《神魔大陆2》（智能NPC）、盛天AI陪聊等落地效果。3、海外：微软 游戏AI浓度高，VR或再起催化1）微软b社次时代主机游戏《星空》部分空间由AI生成；若收购暴雪顺利，AI布局有望加深。2）VR/AR有望再起催化：苹果 MR观感&上手体验间，或有较大预期差。此外，Meta Quest 3，有望加入SAM等AI模型。👉相关公司1）基本面稳健：三七互娱 ，吉比特 ，恺英网络 2）AI落地验证的：巨人网络 ，盛天网络 ，完美世界 ，紫天科技 ，神州泰岳 3）其他边际变化的：游族网络 ，掌趣科技 ，电魂网络 ，世纪华通

大方向，赖着，亏死也赖着

越跌收益越大，时间周期拉长去看

还是AI
跌，才是选股的好机会，好好珍惜