明天修复一下！

今天指数延续大跌调整，有人评价：我大A继续发扬了只随礼不吃席的风格。非常形象，这也是为什么我昨天说，以大A杞人忧天的尿性，不管利空大小，一律先跌为敬。

指数连续两天大跌，基本又到了超跌区间了，明后天应该会有一波反弹修复，只是修复的力度是看不清的。
如果看不清或者担心指数这是下跌中继，那么多看少动休息下也没事，等市场企稳后再找机会；如果对这个位置的指数有信心，那么分仓试错拿先手也可以。或者有仓位被套，也可以利用修复反弹做做T减亏出局。

1、CPO算力



之前调整前画过，说6.14的走势和4.6日很像，后面走势基本相差无几。但这一波调整下来，累计的套牢盘更重了，反弹修复想再创新高难度非常大了，更多我觉得第二区的走势可以类比第一区了，弱修复，长调整，而且调整的周期大概是第一区间的2倍以上了。

所以，CPO这块短期不用太多关注了，有持仓的逐步撤退，或者趁反弹做做T减亏出局。

AI应用我是相对看好的，而且本身涨幅其实并没有算力那么夸张，但是业绩再中报季可能也不会有太出色体现，毕竟大家都还在摸着石头过河了。但是，反过来看，如果某些应用企业业绩能够超预期，那可能是AI应用新一波行情的起点了，这个点可能不会太远，月底陆续有企业就会发布业绩预告，对一些人气AI应用标的可以先保持着关注。

2、电力、高温

高温带来电力的需求，所以电力板块今天爆发了，加上上一轮AI调整，也是电力的杭州热电 带领板块走出的过渡行情，所以，资金顺其自然选择了电力。
逻辑简单粗暴，昨天也说了电力大概会有些机会，只是没想到走的不是电网系统这块。
对于板块，持续性可能不会多好，但高温天气才开始，后面大概还会有不断的消息刺激，有反复活跃的机会。明天AI走修复的话，电力板块就有一定的分歧预期，看好电力的话，也可以趁分歧机会切电力核心，目前看深南电A 是比较有气质的，适合接力；杭州热电人气比较高，但位置也高，适合低吸套利。



3、汽车产业链

今天走的一般吧，倒是整车走的有些超预期，因为假期外围新能源整车是大跌的，这有些逻辑没看得懂，核心塞力斯 今天最后的仓位也卖飞了，但这走法总感觉还有啥故事，后面只要AI调整预期在，汽车这块还是值得重点关注的。

除了整车就是智能驾驶了，这里几只核心标的都能看到机构明显的抱团痕迹，德赛西威 、中科创达 、华阳集团 、伯特利 等，调整大概还是机会。

4、机器人

板块今天延续调整，不要看板块前排南方精工 还是一字板，但是一些核心已经出现短期顶部形态了，如鸣志电器 、柯力传感 、中大力德 等，还是要注意下短期可能的补跌风险。
昨天也提到了，这种主线伴生题材，多半是和主线同涨同跌的，很难独立穿越走出来。而深南电A代表的电力板块这两天卡在AI分歧的点启动，接力过渡，成功率就高很多。

短线谨慎，中长线看好，等调整后机会。



其余新能源的光伏TOPcon电池近期也很强，核心中军钧达股份 底部起来快翻倍了，其余爱旭股份 、仕净科技 、帝科股份 等，机构抱团也很明显，这些中报大概率不错的，有分歧大概率也是机会，近期有轮动或加速预期。