2023年6.26-6.30盘前观点分享

感谢老大提示

襄阳轴承，我今天尾盘挂的，不知道进得去不

1.Ai方向目前只看俩，一个是2B端的鼎捷，一个是国产算力核心的拓维，前者不适合追，水下可以考虑低
吸加仓，但是没仓位的就等等再看吧，后面继续跟踪，目标应该可以看到40+，tw趋势线是18.8左右，明
天如果不能修复今天的阴线那么短期形态就不好看了就要继续调整了，最好修复阳线走成3.16前后的三
六零，不过AI明天整体上我判断是一个冲高回落，主流当下还是看机器人。
2.
接力方面中马cd大概率断，根据龙头周期律可以看二进三补涨，主观看襄阳轴承，一方面去年7月也是
机器人炒作的龙头之一，股性还可以，这个二板放量一字，隔夜都进的去，博弈一字明天需要平抑反射
性，直接继续缩量加速就不要了，需要做一次换手板，可以走成中通二进三的尖角波+回首掏，也可以当
走一个爆量然后与板块回流共振的换手板，最好不要继续一字或者八九个点开，如果这样那等回封。其
他看看新方向首板，这个需要临盘。 
  不是本人 观点  仅供参考
  题外话   603767  有点类似 去年的中交地产

我现在就看老哥的观点了，然后看市场做判断，不想看太多了，太杂了反倒影响判断

问 ： 公 司 的 减 速 器 是 否 自 产 ， 主 要 有 哪 些 ？ 公 司 的 行 星 减 速 器 有 无 应 用 于 人 形
机 器 人 ？
答：公司自产减速器，主要以平行轴、蜗轮、行星齿轮等通用型减速器为主。
公司生产的行星减速器主要应用于智能家电、工业自动化、机械制造等领域，目
前未应用于人形机器人。
问 ： 电 机 哪 个 产 品 收 入 占 比 较 大 ？ 公 司 减 速 器 在 行 业 中 的 地 位 怎 样 ？ 公 司 未 来
在 减 速 器 方 面 的 规 划 ？ 减 速 器 的 行 业 壁 垒 ？
答：公司电机产品目前主要以直流电机、交流电机、无刷电机为主。公司在
减速器领域已积累十余年的技术、工艺和生产经验，但目前主要还是以生产通用
型减速器为主，根据客户需求配套电机使用。未来也会根据行业发展趋势及业务
需要，加大研发力度，进一步延伸和拓展减速器产品。具备成熟的技术和先进的
设备，并通过优良的工艺水平生产出一致性好、精度高的产品是减速器比较关键
的竞争优势。
问 ： 联 宜 电 机 的 发 展 背 景 、 竞 争 力 以 及 行 业 地 位 介 绍 ？
答：联宜电机历史较为悠久，在微特电机领域内已深耕数十年，具有较高的
品牌知名度和较强的市场竞争力，荣获了众多荣誉，并且牵头或参与制定了众多
国家标准及行业标准，跟自身细分领域内的头部企业均建立了良好的合作关系。
电机主要同行公司的产品和应用领域存在一定的差异，没有可完全类比性。

问 ： 公 司 电 机 是 通 用 型 产 品 还 是 定 制 化 产 品 ？ 主 要 有 哪 些 下 游 应 用 领 域 ？ 毛 利
率 情 况 、 海 外 销 售 情 况 如 何 ？
答：公司电机产品包括定制化产品和通用型标准电机，目前大部分以定制化
为主。公司生产的微特电机主要应用于健康出行、特色家电、园林农机、安防系
统、智能物流等领域，其中在健康出行领域应用占比较多。公司电机产品有销往
海外，且目前海外占比相较国内稍高。产品的毛利率根据产品类型、规格以及性
能等的不同有所差异。
问 ： 公 司 机 电 业 务 未 来 的 发 展 路 径 是 怎 样 的 ？
答：公司致力于成为电机、减速器及驱动控制一体化的高效动力方案提供商，
机电一体化是公司长期的发展目标。公司对下游应用领域及客户进行了梳理细分，
后续将集中资源在自身优势领域持续深入；同时，根据客户反馈以及市场发展趋
势，对市场容量较大、自身具备技术基础、未来发展前景较大的领域进行预研和
拓展，为后续持续发展奠定基础。公司在减速器领域也已积累十余年的技术和生
产经验，目前大部分电机产品会根据客户的需求配套公司的减速器产品。驱动控
制方面的研究经过多年的积淀也取得了较好的发展。
英洛华

短期AI的主升浪结束了，根据这半年AI板块的走势经验，不要指望短期AI主线会有大行情，了不起就是震荡。Ai前面几波的调整时间也是非常长的，至少半个月起。去翻翻那些龙头股的走势就知道了。所以，这里AI核心票反弹，基本都是卖点。主要以震荡为主。
AI 短期 没什么戏了 晚上看到最多的观点就是CPO对标所谓的减速器

推荐AI应用:2B简单产品&场景@华泰计算机
多方面外部因素叠加，导致今天AI各环节波动较大。我们认为，板块继续回调的空间不大。关注潜在机
会。
#从大模型应用来看·从2C到2B/从简单到复杂。先是覆盖2C的产品和场景，然后逐步向2B扩展。目前2B产
品和场景逐步落地。
#从行情位置来看，2B企业还处于第二阶段的初期，性价比较高。
#2B简单产品&场景=
2B简单产品+
2B复杂领域的简单环节
2B简单工具产品:
1、低代码开发工具:普元信息
2、OA&协同办公:金山办公、泛微网络、致远互联
3、邮箱:彩讯股份
2B复杂领域的简单环节:
1、企业知识流程:鼎捷软件
2、金融简单业务流程:恒生电子、同花顺2B业务
3、企业后台管理:用友网络
= ==============
继续推荐*2C应用
2C核心应用:金山办公、科大讯飞、同花顺
2C特色场景:汉仪股份、上海钢联
=============
AI应用:三类不同标的
演绎节奏不同，核心变量不同，操作方式不同 
  这几天看到有人一直在吹AI  具体这方面逻辑 感兴趣的看看

老哥你这复盘辛苦了给力

7月主赛道是机器人和相关