6.26财经早餐

海外要闻：

上周五公布的6月PMI显示欧元区企业活动接近停滞，美国企业活动超预期下滑，加剧央行紧缩打击经济的担忧。

标普跌0.77%终结五周连涨，科技股狂欢熄火，纳指跌1.01%终结八周连涨，创三个月最差周表现。道指收跌0.65%。

芯片、AI、中概股跑输大盘。特斯拉 一度跌超4%。

十年期美债收益率盘中降逾10个基点。两年期英债收益率盘中升超10个基点，创2008年来新高。

美元指数创一周新高，日元六日连创七个月新低。

原油续创一周新低，全周跌超3%。

黄金暂别三个月低位，一周跌超2%，白银全周跌超7%创八个月最大跌幅。

美国财长耶伦表示今年可能会有更多的银行合并。

OpenAI创始人：人工智能会带来一些问题 呼吁全球对人工智能监管。

韩国浦项科技大学最新开发的一项突破性技术，可将存储容量提高到理论极限的约1.5倍，从而使电动汽车能够在短短6分钟内充满电。

重大事件汇总：

1、宁吉喆：当前微观主体生产经营困难较大，把握三季度加大宏观政策力度。

2、据国家气候中心，6月以来，赤道中东太平洋 海表温度明显上升，目前已进入厄尔尼诺状态，在厄尔尼诺发展加强背景下，预计今年夏季我国华 东南部、华中南部、西南地区南部降水易偏多，发生洪涝的风险大；西北地区东部降水易偏少，发生气象干旱的可能性大。

3、文旅部：假期国内旅游出游人次恢复至2019年的112.8%，国内旅游收入为2019年的94.9%。

4、国家电影局：2023端午档票房9.09亿元，为影史第二高。

5、中药材价格淡季不降反涨，当归一个月涨价60%。

6、人民日报：重视通用人工智能发展。

7、经济日报：稳步释放房地产市场需求。

8、华为：盘古大模型7月将有重大升级。

7、北向资金上周三净卖出6.41亿元。中国平安 、比亚迪 、中国中免 分别获净卖出2.02亿元、1.85亿元、1.57亿元。宁德时代 净买入额居首，金额为5.5亿元。

一周A股策略前瞻：

假日期间海外市场调整，本周券商策略分析师整体观点不悲观。普遍认为，若节后回调或是年内又一个战略布局点。

建投策略陈果团队指出，降息利好兑现后市场在悲观预期下出现回调，这提供了较好布局机会，后续库存周期见底与政策持续发力依然值得期待，且市场具备宏观流动性托底和权益资产高性价比投资价值。

兴证策略张启尧团队也认为，如果接下来一段时间市场风险偏好受到外部因素冲击、指数出现动荡，那么或许将迎来年内一个战略布局时点：

中信策略秦培景团队依旧认为，经济、政策、市场情绪三重预期均处谷底，主题、政策、调仓三大博弈日趋激烈，市场波动依然较大。

招商策略张夏团队认为接下来市场对中报业绩的关注度将会提升，可以参考行业景气度、库存阶段等判断业绩修复的可持续性。具体包括的细分行业有家电、传媒、计算机设备、自动化设备、通信设备、汽车零部件、消费电子等。

详情可见：A股分析师前瞻：若节后回调或是年内又一个战略布局点？

今日题材方面：

仪器仪表丨据四川省政府网站、江苏省卫健委、福建省住建厅等政府网站披露，多地开展燃气安全领域专项检查。其中四川省督促餐饮场所落实用气安全主体责任，确保燃气报警装置安装率100%。

点评：招商证券 指出，燃气安全事故多发、频发，管网老化是重要因素。管网改造将加速燃气表安装+更新迭代，其中价值量更高的NB-IoT（窄带物联网，最适用于燃气、水务领域的物联网通讯协议）表渐成行业主流，渗透率提升带动行业ASP上升。

农业种植丨据中国天气网，从6月27日开始，新一轮高温又将上线。预计北京、天津、河北南部还会出现40℃以上的超高温天气，局地气温还有可能破极值。

点评：国盛证券认为，高温催化下工商业及居民空调负荷迅速提升，部分省份夏季降温负荷占最高用电负荷比重达到40%-50%，甚至超过50%。而随着高比例新能源接入和尖高峰时段电力需求的刚性增长，我们预计迎峰度夏期间电力平衡难以满足，负荷缺口仍有较大概率出现。

半导体丨据新闻报道，6月22日，特斯拉创建了一个名为“Tesla AI”的推特 账户，并通过该账户发文称，特斯拉正在制造自主机器人 的基础模型；其多模态神经网络已经应用于客户车辆——这些网络接受任意模态，如摄像视频、地图、导航、IMU（惯性测量单元）、GPS等。

点评：天风证券 指出，IMU是实现高精定位的重要组合部分，相比于GPS和北斗星直接输出的定位结果，高精度定位的精度可高达厘米级。IMU目前尚没有机器人的参考价值量，但IMU逐步用于全球部分中高端车辆，其单车价值量平均来看1800元左右。

无人机丨第54届巴黎航展6月19日正式开幕，持续至25日。创始于1909年的巴黎航展是世界上规模最大和最负盛名的国际航空航天展会之一。本届航展重启“巴黎航空实验室”，聚焦航空运输绿色低碳创新技术 ，并首次开设“巴黎空中出行”专区，展示电动垂直起降及城市间航空通勤设备与技术。来自中国企业的多款航空装备首次亮相巴黎。

点评：据悉，航展上展出的新型交通工具吸引了人们的目光。这款由德国飞行器制造商开发的“空中出租车”有两个座位，以机载电源为动力，最大续航35公里，最高时速110公里，能够在直径仅15米的空间内降落，适合在城市起降。据这家德国企业介绍，他们计划在2024年巴黎奥运会期间推出面向公众的空中出行服务。

今日有2只新股申购

1、朗威股份:创业板，申购价格25.82元，顶格申购需市值9万元，公司是一家数据中心机房及综合布线设备提供商，产品主要应用于腾讯云、阿里云、京东 云、移动云等中大型数据中心以及智能楼宇布线场景。

2、华信永道 :北交所，申购价格10.38元，公司为全国各地的政府、住建系统、住房公积金中心、监管部门和银行等客户提供信息系统相关的软件定制开发服务，在住房公积金行业中高端客户（大中城市）市场占有率第一。

再来看上市公司公告精华：

1、凯赛生物 ：拟定增募资不超66亿元，招商局集团将间接入股。

2、海天瑞声 ：拟定增募资不超7.9亿元，用于AI大模型训练数据集建设等项目。

3、因赛集团 ：拟定增募资不超6.45亿元，用于营销AIGC大模型研发与应用等项目。

4、中国中冶 ：拟向特定对象发行优先股募资不超150亿元。

5、华友钴业 ：拟投建高镍型动力电池用三元正极项目。

6、南大光电 ：筹划购买全椒南大剩余股权，26日起停牌。

7、蓝黛科技 ：拟20亿投建新能源汽车零部件及触控屏盖板玻璃项目。

8、南亚新材 ：拟在泰国新建覆铜箔板及粘结片生产基地，投资总额不超过人民币7亿元；

9、科翔股份 ：拟收购艾诺信 射频电路公司90%股权。