06.25 复盘| 7月A股上涨概率最大板块！！

免责声明：本文观点及所有个股仅为个人思路，仅用作战法的模拟、展示不构成推荐、不代表操作建议，不构成任何投资建议，不作为买卖依据，据此操作风险自担，仅供参考，盈亏自负，股市有风险，投资需谨慎。

※假期消息

1、端午假期异地出游热，消费需求释放

点评：出游数据看，美团、大众点评数据显示，端午假期前两天，全国生活服务消费额同比增长60%，跨地市游客日均消费同比增长190%，北京、上海、深圳、广州、成都城市消费规模位居全国前五。其中，住宿类和旅游景点类的消费规模高增，同比增长均近200%。

出行数据看，端午假期首日，全国交通迎来出行高峰。铁路方面，全国铁路首日发送旅客1620万人次，开行旅客列车10868列。公路方面，全国公路发送旅客3095万人次，同比增长66.3%。民航方面，22日全民航执行客运航班量14460架次，同比增长229.4%。

2023年端午档票房亮眼，据灯塔专业版数据，截至6月24日13时16分，2023年暑期档(6月1日-8月31日)档期总票房（含预售）突破25亿。

恰逢高考结束，端午假期也被毕业季覆盖，亲子游、毕业游搜索量持续拉升。而端午往往是暑期旅游市场的风向标，从今年端午超1亿出行人次的火热程度来看，预计接下来的暑期旅游市场将迎来新一轮旅游小高峰，旅游业也将进入结构性复苏的新阶段。

相关公司：中国电影 、黄山旅游 、曲江文旅 。

2、Shopify正在测试由OpenAI技术驱动的翻译机器人

点评：加拿大电子商务公司Shopify正在要求一些客户支持人员测试一个由OpenAI技术驱动的翻译机器人。

该工具将聊天对话从多种支持的语言翻译成英语。Shopify员工预计将于本月开始测试该新工具，并被要求就翻译的准确性提供反馈。

AI正逐步落地到电商应用场景中，相关公司：吉宏股份 、华凯易佰 、焦点科技 。

3、工信部：将加大工作力度推动新能源汽车产业高质量发展

点评：工业和信息化部副部长辛国斌6月21日在新闻发布会上表示，当前，全球主要汽车生产国纷纷加大政策支持力度，跨国车企也加大研发投入，这为全球新能源汽车产业发展注入了强大动力。当然，产业竞争也日趋激烈。

虽然我国新能源 汽车产业发展取得了一定成效，但产业仍存在关键核心技术供给不足、全面市场化发展不均衡不充分、支撑保障能力优待提升等问题，需要有关各方共同应对解决。

下一步将深入实施《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，会同相关部门加强宏观指导、加大工作力度，推动新能源汽车产业高质量发展。2024年-2025年购置新能源汽车免征车辆购置税 2026年-2027年购置减半征收。

相关公司：蓝黛科技 、光庭信息 、英博尔。

※大盘节奏定方向

短线方面，则是接着奏乐接着舞，今年的绝对主线人工智能共振大盘下跌，几乎所有的热点分支题材和高位头部个股都出现大跌，这种整体性的退潮，形成了泥沙俱下、一损俱损的通杀态势，AI硬件和AI软件的热点股，不宜过快地去抄底博弈反弹。

近期AI龙头华西股份 高位震荡小阳线，与之前的杭州热电 、鸿博股份 、铭普光磁 一样，都是进入了常规性的鱼尾行情，低位大胆低吸，涨停果断砸盘卖出是可以的，但切不可追高博弈二波再起。

周三短线火力全部集中在了机器人方向，南方精工 大单一字开路，新时达 开盘秒板，盘中两次开板倒车接人，后排中马传动 和科力尔 跟进上板，派斯林 、恒为科技 、亿嘉和 、巨轮智能 等虽然未能完成连板，但是，如果明天板块整体强势，必然还会有一到两只个股快速反包，前期热点股中大力德 高位震荡，走势也未结束。

明天的全场焦点自然在机器人新晋双龙南方精工和新时达上面，南方精工必须开出疯狂的大单一字，新时达也可能受其带动顶出一字板，或者开盘秒板，但是，明天的高溢价行情又是属于上周大胆上车的朋友们，没有拿到先手的，明天的接力并不好做，新时达存在秒板反复爆头，隔日大阴线杀跌的风险。

所以，要注意观察新时达的分时盘口，如果有明显的弱化现象，果断砸盘获利出局就是明智的选择，当然，也可能出现新的方向再度卡掉万众瞩目的机器人方向，市场是瞬息万变的，要主动应变，灵活应对，才能始终跟上炒作节奏的转移，立于不败之地。

※
资金定主流

资金之一：

节前虽然我们指数出现了连续调整，但机器人方向逆市走强，机器人方向也是人工智能的应用端。
最近机器人方向的政策催化消息比较多，其催化逻辑有以下几点：

上海市政府发布《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023- 2025年）》，提及到2025年工业机器人使用密度力争达360台/万人。

6月18日至23日访问德国并举行第七轮中德政府磋商，首次出访意义重大。中德汽车、机器人、工业母机等方向都有合作的空间。

6月15日晚的《焦点访谈》聚焦机器人，采访了多家机器人公司，明确喊出我们的机器人：有基础、有底气、有信心、有能力。

6月20日，南方精工披露，合作开发的新型减速机相关样品已送至美国特斯拉 。

6月20日据新浪 财经披露，华为成立新公司极目机器，布局机器人与智能制造。

目前机器人方向趋势已经走出来了，中大力德、新时达持续走高，龙头标杆已经将空间打出，接下来该方向有望持续活跃。

机器人方向主要还是在减速器方向里。

可以观察的公司：中大力德、巨轮智能、中马传动、派斯林

资金之二：

充电桩连续不断的政C利好，有力支撑新能源汽车产业发展，并且新能源汽车本身也有政C免税刺激。据初步估算，实行延长政C，2024年—2027年减免车辆购置税规模总额将达到5200亿元，可以继续观察的相关公司:

汽车产业链中，主要方向：复合铜箔，无人驾驶

新势力产业链： 拓普集团 、旭升集团 、多利科技 、双环传动 、爱柯迪 、美利信

智能驾驶：伯特利 、经纬恒润-W 、德赛西威

智能座舱：上声电子 、 光峰科技 、继峰股份

复合铜箔：双星新材 、宝明科技 、东威科技

资金之三：

人工智能节前全面杀跌，短期可能有所见顶，主要是核心标的基本大面，可能会有小部分标的反抽，但是大部分高位还有补跌需求。低位的分支同样有轮动补涨的需求，比如上周有所异动数据中心板块，其中硬件方面交换机受到资金青睐。

关于明天的人工智能板块走势有以下几种猜想及应对方案，供大家适当参考。

板块的第一种走势：低开下杀或者大低开。
发生这样的情况，大概是上周三的悲观情绪蔓延，以及假期不稳定的国J形势，才导致的资金多杀多。
这属于恐慌盘释放，若是低开幅度大，不要慌忙离场。人工智能现在沉淀的大资金是非常多的。
纵然短期要见顶，也不大可能出现可怕的A杀。
多拿一拿，盘中也许有更好的减亏机会。板块的第二种走势：整体平开。平开说明市场完全不害怕上周三的恐慌情绪，资金有做情绪回暖的意图。
因此，很多个股大概率会有冲高。对此的建议是：先减个至少一半，随后再静观其变。

可以继续观察的相关标的：菲菱科思 、共进股份 、中兴通 兴、紫光股份 、锐捷网络

资金之四：

7月份上涨概率最大的方向是谁？

我认为军工会是其中之一！为什么呢？有几点原因：

第一、大家在6月20日应该都收到了手机短信

也就是当天，军工板块拉出大阳线，突破了头肩顶的颈线位置，这条线之前一直画给大家看，并且告诉大家要重视，一旦有效站上这条线意味着之前的头肩顶将失效，新一波的上涨行情即将开始。

第二、近期召开专题会议，强调提高上市公司质量和并购重组工作，为军工板块带来了利好消息。今年以来，国防军工行业央企积极推进并购重组，截至6月20日，已发起19起并购事件，涉及金额约89亿元

未来随着国企改革 的深入推进，军工资产证券化和核心军品重组上市将迎来新一轮高潮，军工集团重组进程值得密切关注

第三、根据某券商对过去10年各地板块每个月上涨概率的统计，7月份上涨概率最大的就是军工板块！为什么呢？因为8月份是建军节，适合炒作事件的题材

工业母机板块，迎来放量突破平台，从而打开短期上涨空间，迎来布局机会。

电力：要提防今年夏天继续限电，重点关注特高压、智能电网、火电

可以观察的公司：火炬电子 、鸿远电子 、航发科技 、中船科技 、秦川机床

※知行合一定操作

所有持仓操作基本都是采取今买明卖的模式，也就是T+1模式，擒妖模式的话，不连板的话，基本都是第二天就出了，有些也会拿着做趋势。

擒妖的票止盈有两种情况：1.竞价弱，拉高跌破均价线止盈或开盘止盈，断板 2.竞价强或竞价一般，拉高跌破均价线，断板 ；绝大部分的卖出都是开盘半小时内完成，买卖也是开盘半小时交易完成，跌破分时虽然卖不到最高点可能会卖飞，但是能规避大亏，第二天要是确定前一天的是洗盘的话，竞价强买回来就完事

海鸥股份 ，止盈8.2%

锐明技术 ，止盈3.4%

北斗星通 ，断板止盈8.7%

大华股份 ，竞价弱，止盈3.2%

润达医疗 ，断板止盈13.2%

共进股份，符合擒妖战法，目前盈利7.6%，明天砸

新时达，符合预期，目前盈利5.2%，明天砸

科力尔，符合预期，目前盈利2.53%，明天砸

※明日盘面推演

上证指数 仍然处于从3310点开始以来的第2浪调整中，我预计可能会在7月中上旬调整结束，乐观的话上证指数的低点在3168点附近，悲观的话上证指数的低点可能在3130点左右，后面还有大3浪上涨，未来看到3700点上方，上证指数在这个位置震荡的越久，后面的爆发力会越强。

节后在外围市场的冲击下，节后A股大概率会低开，之后大概率会按照自身节奏运行。

端午节后看多的板块，继续看多人工智能、互联网金融、传媒和机器人等人工智能板块。权重板块像证券等大金融板块仅仅是反弹，后面大概率还有新低。消费板块，仍然处于震荡下跌走势中，预计还要震荡寻底。

周三主线AI大退潮，分化之后，资金会尝试高低切，接下来咱们要关注主要是新主线发酵的持续性，比如汽车、机器人，新方向可以留意军工和电力板块能不能突围出来。

预选：

1.南方精工，机器人

2.可川科技 ，光通信

3.双星新材，复合铜箔

4.秦川机床，工业母机+机器人+减速器+军工，以低吸为主

5.飞龙股份 ，汽车零部件

6.浙江世宝 ，汽车零部件