详细梳理拓维信息、AI服务器、cpo的逻辑（6.9复盘）

万物有时，周而复始，生生不息。虽有智慧，不如乘势；虽有镃基，不如待时。智者顺时而谋，愚者逆时而动。定天下者，必先明于天下之大势，而后可以决天下之治乱。

个人情况
持仓拓维信息 赚2%，中际旭创 赚7%，工业富联 赚3.3%，隆基绿能 赚0.5%。卖出弘业期货 赚1%，卖出创新医疗 亏6%。
今天干得有点猛，差点收不住手。所有的票在跟帖都有提到过，很久没有买这么多了。





卖出的：


接下来讲讲今天的操作逻辑
拓维信息。
6月7日盘前互动，公司生产的AI服务器支持英伟达 GPU的运行，公司部分产品已使用液冷技术。
6月8日华为高管在其全球智慧金融峰会上表示，今年将重点聚焦万兆园区、多样性算力数据中心、AI行业数字化等场景，分别用到鳃鹏计算和异腾服务器。公司是华为"鳃鹏/异腾”战略伙伴，异腾AI服务器出货量第一。拓维信息子公司湘江鼠鹏拥有华为最腾整机伙伴授权，先后发布AI推理、智能边缘等数十款AI产品，并携手华为参与全国各地的人工智能计算中心建设。
又是一个跟英伟达扯上关系的票，英伟达的核心是鸿博股份 ，昨天鸿博震荡，今天弱化，鸿博是高位核心股，在它弱化的时候赚钱效应会选择相对低位的资金承接池，这个才是最关键的，一定要理解赚钱效应资金的去处，而且今天拓维信息还是相对低位的趋势突破板。为什么资金会选择昨天进行纵向切换？主要还是跟8号的那个消息有关，公司是华为"鳃鹏/异腾”战略伙伴，异腾AI服务器出货量第一，又恰好昨天高位抱团的鸿博股份震荡弱化，盘中拓维信息就被快速拉至涨停，昨晚复盘的时候我说“低位的票主要看这个拓维信息，辨识度很高，预期也会大一点。”今天高开突破新高后，我就追进去了。



中际旭创、工业富联、世纪华通

这三个票分别对应着cpo、AI服务器、算力及游戏方向，我是早上同一时间发出来的，当时就做了两个，世纪华通没买，担心仓位开的太多，不然今天持仓就是5个了

注意看时间，11点15分。早上本来就只买拓维信息的。因为热点在10点之后冲高回落，人工智能板块弱化严重，只有拓维信息走的最强，封板最硬，资金横切了汽车的超跌反弹方向。但是11点过后，人工智能再次强化，也就是说早上资金出现两次大的切换，第二次切换基本是没问题的，决定了当天的市场格局。11:11相对低位的太辰光 率先封板，带动人工智能走强，高位核心股中际旭创、剑桥科技 在深水被拉起翻红。

为什么选中际旭创，而不是剑桥？最关键的还是中际趋势保持的好，而剑桥在昨天大跌之后人气已经散了，当然，还有基本面的原因。中际旭创率先拿到英伟达、谷歌等海外客户 800G 批量订单，有望高份额出货，开启规模量产第一年；预计明年英伟达和谷歌进一步加大需求，亚马逊 、Meta、微软 等厂商通过验证进入量产，公司迎来业绩拐点。AI加大800G 新产品需求弹性，公司前瞻布局前沿技术。光模块数量与 GPU 成正相关，伴随视频类交互模式出现，驱动配套高速光模块需求爆发增长。

工业富联是服务器方向的核心。今天服务器涨幅最大，这个方向近期走的挺好，就是缺少一个核新龙头带领，次新股同星科技 首板涨停，英特科技 大涨。趋势股主要有三个，工业富联、光迅科技 、浪潮信息 ，今天只有工业富联涨停。我们可以看到，这个方向没有走出一个高位核心股，几乎都是低位的票，而工业富联是日内主动性最强的那个，所以就进场了。工业富联跟英伟达有合作，独家设计生产交付其最新的GPU HPC平台，云计算板块两大客户之一微软capex回升向上，持续扩张服务器产能，公司AI服务器及HPC出货增长迅速，产品已开发至第四代HGX-4。

世纪华通，这票我今天没买，逻辑也讲讲，毕竟是日内的核心股之一。你们可以看下世纪华通的走势，跟拓维信息是不是很像，都符合相对低位的趋势突破，今天高位的奥飞娱乐 、北京文化 下跌，赚钱效应选择相对低位的资金承接池。就如同鸿博股份、金桥信息 弱化，资金选了拓维信息的逻辑一样。

世纪华通这个票不仅是游戏方向的票，它还叠加了算力。6月5日互动中表示，公司在 PC 端游、移动游戏、主机游戏、云游戏以及 AI、VR、AR、MR等前沿技术应用领域多点布局，构建起深厚的研发体系与技术储备。公司还深度参与投资的位于上海松江的腾讯长三角人工智能先进计算中心及生态产业园区项目，项目单栋算力达1400千万亿次浮点运算，能够承担各种大规模AI算法计算、机器学、图像处理、科学计算和工程计算任务,该数据中心正在加快项目进度以尽快投入使用。

隆基绿能，这笔交易是做超跌反弹，隆基绿能今年跌的非常多，还有中国中免 、锂电池方向。隆基搏一笔反弹应该问题不大，个人觉得时机到了。

来讲下卖出的票，弘业期货 ，这票是昨天资金横切证券时买入，炸板了，今天冲高卖出，没持续性不格局，最终赚了1%。创新医疗，这个票比较让人头疼，周二买进，如果周三全部卖出，就能落袋为安，拿到今天反而搞亏了，早上止损6%卖出。

热点
服务器板块在上面讲解工业富联的那里说过了，不再重复。
Cpo，热点处于上升阶段的强赚钱周期。板块走了5个交易日左右的弱周期，今天再次进入强周期，早上这个冲高回落本来是非常符合弱周期的特征，因此我没有操作，关键就在11点之后，热点扭转周期，重新进入强赚钱周期阶段，关键的股票是太辰光，相对低位趋势突破，带动热点走强。

都没给大家梳理过cpo的逻辑，现在说说。
英伟达生成式AI引擎DGXGH200已投入量产，可支持万亿参数AI大模型训练。英伟达官网显示，NVIDIADGXGH200是将256个NVIDIAGrace Hopper超级芯片完全连接到单个GPU中的新型AI超级计算机，支持万亿参数AI大模型训练。能够处理大规模推荐系统、生成式人工智能和图形分析，并为巨型人工智能模型提供线性可扩展性。不需要把数据储存在很多个模块中，DGXGH200更易训练大语言模型、深度学推荐系统。最新版2022年全球光模块TOP10榜单中中国厂商占据七席。国内光通信产业链持续受益，随AI算力需求提升，国产厂商竞争力提升，国内中际旭创、新易盛 、剑桥科技、华工科技 等拥有800G数通光模块产品的厂商。

所以今天太辰光上板后，中际旭创、新易盛、华工科技都跟着上涨。太辰光在6月5日互动中表示，公司子公司瑞芯源主要生产平面光波导晶圆与芯片，其生产条件和生产能力在国内同行中处于较为靠前的水平；目前公司400G光模块产品有少量出货，800G光模块产品正在测试中。公司面向海内外市场销售光模块产品。

今天太辰光的涨停更多是因为相对低位的逻辑，带起了趋势跟风股。Cpo今天涨的都是趋势股，持续性是有限的，难以连续走强，等到周末估计会有很多人吹票，同时大家也不要因为我写了这篇文章，就看好板块走势，周五大涨的热点，周一反而容易高开低走套人，没涨的东田微 和兆龙互联趋势依旧保持较好。有个连板的票也可以适当留意下，铭普光磁 ，公司的400G QSFP-DD SR8光模块出现在《5G承载与数据中心光模块》白皮书中，目前800G光模块在研发过程中。这票连续震荡两天，下周一有可能成为赚钱效应的承接池，但是目前反包板不确定性也很大，可能吃不到什么肉。

游戏传媒，热点处于震荡阶段的弱赚钱周期。日内龙头是人民网 ，今天突破趋势新高，我发现一个很有意思的规律，南方传媒 是最早突破的趋势股，随后两天见顶，接着就是奥飞娱乐，突破没多久就见顶了，今天轮到人民网，注意看人民网和奥飞娱乐的走势，非常的像。就是说这个方向没有固定的核心，突破结束后就换下一个登场。今天这个板块也是走低位，世纪华通首板涨停，辨识度最高，其次是掌趣科技 20cm的涨停。三七互娱 、天娱数科 、神州泰岳 这些都是后排，大涨，但没什么人气。

抱团方向。核心是鸿博股份与金桥信息，昨晚的复盘我专门以这两个票为例讲解报团，结果有人说我吹票，所以今天下跌了。我应该没这么大的影响力吧，写篇文章就能让龙头死掉？要说吹票，那就更不可能了，我自己都没买，完全没理由去找人接盘吧。我只是拿他们当案例讲解而已。今天这行情就是弱周期下的高低切，市场昨天就选中了低位的拓维信息补涨，非我一人之力能扭转。我认为高位报团还没结束，今天人工智能的每条线资金都去了低位，下周兑现后资金随时都会回到高位报团，核心鸿博股份依旧有预期。

超跌方向。这里有两条线，汽车和地产，昨天我说地产加速上涨，今天会弱化。龙头京投发展 断板了，跟风就不用看了，走的更差。今天超跌反弹轮动到汽车，正好有消息刺激，开盘亚星客车 迅速秒板，中通客车 涨停。做超跌最好还是日内跟随，确定性大。

今天的文章更多是梳理基本面上的逻辑，带大家看清核心，看清市场。千万不要因为今天大涨，下周一就冲进去。更多的操作计划等后续再发，还是老样子，朋友们看完文章记得评论：ZQ效应周期。

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