边缘计算英伟达系

A股中与AMD有密切业务往来的公司主要包括：

通富微电(002156.SZ)：通过并购，公司与AMD形成了“合资+合作”的强强联合模式，建立了紧密的战略合作伙伴关系；公司为AMD封测CPU、GPU等产品；AMD完成对全球FP­GA龙头赛灵思的收购，实现了CPU+GPU+FP­GA的全方位布局，双方在客户资源、IP和技术组合上具有高度互补性，有利于AMD在5G、数据中心和汽车市场上进一步迈进。公司是AMD最大的封装测试供应商，占其订单总数的80%以上，未来随着大客户资源整合渐入佳境，产生的协同效应将带动整个产业链持续受益。

海光信息(688041.SH)：公司与AMD共同成立了两家合资公司，公司已经完成对授权技术的消化、吸收，具备了独立完成后续技术迭代和产品升级的能力。

$亿道信息(sz001314)$ ：公司与核心器件和计算机技术的原厂如英特尔、超威半导体（AMD）、联发科、高通、瑞芯微、展锐、微软、谷歌等保持着从产品研发到市场开拓的全方位合作，能够深入参与其应用系统原型开发和验证工作，从而在市场竞争中取得技术领先优势以及市场布局优势。

$一博科技(sz301366)$ ：公司已与In­t­el、AMD、Ma­r­v­e­ll等国际知名芯片公司保持十余年的长期合作，对芯片测试验证的PCB设计、仿真分析及生产验证积累了丰富的经验。公司亦为飞腾、申威、龙芯、海思等国产芯片公司的研发提供技术服务。

芯片公司会应部分终端客户的要求，开发用他们芯片平台的定制产品，我们帮芯片公司设计和研发打样，也看重芯片公司把我们推介给他们的终端客户。

作为PCB设计领域的龙头企业，众多国产芯片公司选择本公司作为研发合作伙伴，参与其芯片流片前的设计与仿真、封装基板与PCB板的协同设计与协同仿真、芯片验证等环节，提高其芯片研发效率和成功率，协助其出台芯片系统应用指导、建立仿真需要的模型，助力其芯片的推广应用，提高电子行业国产芯片的使用率和行业关键元器件的国产化率。

$中电港(sz001287)$ ：公司是英伟达、AMD的授权分销商之一。

英伟达 发布Jetson AGX Orin。在Computex 2023大会上，英伟达发布了其面向企业自动化和未来机器人 需求的最新一代模组 Jetson AGX ORIN，其算力高达每秒 275 万亿次浮点运算 ( TOPS )，性能是上一代产品的 8 倍，适用于多个并发 AI 推理管道，同时发布的工业级模组可以帮助客户在农业、建筑、能源、航空航天、卫星等领域部署边缘AI和机器人需求。

边缘AI能力再加速。英伟达本次发布的Jetson AGX Orin套件，在边缘端引入了具有2048个 CUDA 核心与64个 Tensor 核心的安培架构GPU，将边缘端的AI计算能力再度强化。安培架构的GPU、新一代深度学和视觉加速器、高速 I/O 以及超快的内存带宽，带给了这款模组最高275TOPS的性能，让其可以在边缘侧支持多个并行 AI 应用流程。在拥有强大计算能力的同时，其工业版本可以适应更加极端的温度范围，具有更长的工作寿命、更强的耐冲击和振动能力，并支持纠错码（ECC）内存。

计算能力与适应能力，英伟达正在加速边缘工业AI的基建浪潮到来。边缘AI加速成为自动化基石。随着工业自动化加速渗透，AI场景如产品质检，自动运输，事故预防等等场景，未来，如虚拟工厂，更加智能的工业机器人，生成式AI嵌入企业生产流程，工业企业拥有的边缘AI算力将直接与其生产效率挂钩。

同时，工业算力由于直接面向生产环境，所以具有对时延要求高，对环境容忍度高，对体积要求高等特点，通过模组形式部署的本地AI算力有望成为支撑工业智能化的主要形式。百家争鸣、BC两端共振，边缘AI前景广阔。当下来看，全球边缘算力拥有三大龙头，高通 、英伟达与苹果 。苹果的边缘算力主要提供给其自身设备。从当下来看，高通凭借其骁龙手机芯片以及消费侧物联网模组的优势，将加速C端边缘算力发展。英伟达当下则凭借Jetson平台，专注于工业、机器人、自动驾驶等领域。

不同于当下一家独大的云端计算市场，边缘计算市场有望出现巨头百家争鸣的现象。更加开放与包容的市场，除了将给模组等下游产业链带来海量客户需求外，也给了国产边缘算力厂商参与竞争的机会。当下边缘算力无论B端还是C端，均处于产业趋势起点，建议投资者积极关注。

投资建议：边缘算力芯片：瑞芯微 、全志科技 、晶晨股份 、翱捷科技 、乐鑫科技 。边缘算力承载平台：美格智能 、广和通 、龙宇股份 、初灵信息 、有方科技 、网宿科技 、佳讯飞鸿

近期，边缘计算站在“风口”之上，概念集体活跃。消息面上，巨头布局成效逐步显现，英伟达宣布，将展出新型Jetson边缘计算平台。据悉，Jetson是其推出的新一代自主机器设计的嵌入式AI平台。

目前，A股多家公司已与英伟达就边缘计算建立合作关系，并在近日就相关信息进行了回应。中科创达在互动平台上表示，公司跟英伟达在边缘计算领域有深入合作。天准科技称，公司边缘计算产品和方案主要基于英伟达Jetson平台构建的GEAC系列产品。移远通信则表示，公司5g模组与英伟达Jetson AGX Orin平台已成功完成联调，实现5G通信+AI边缘计算能力。另外拓维信息、博彦科技等也均进行了积极的响应。

而在业内人士看来，对较早进入边缘计算领域的英伟达而言，其展出新型Jetson边缘计算平台将稳步推进产业生态的建设能力，吸引上市公司与其积极合作。中国数实融合50人论坛智库专家洪勇告诉记者：“英伟达推出的Jetson边缘计算平台将为自主机器以及其他嵌入式应用提供更加高效、稳定和灵活的计算方案，为边缘计算市场进一步扩大提供了强有力的支持。”

全联并购公会信用管理委员会专家安光勇认为，英伟达的边缘计算平台和解决方案将为自主机器、工业等垂直行业领域提供强大的计算能力和工具支撑，促进创新应用的开发和实际落地。

据了解，边缘计算涉及领域多、细分领域广、市场容量大，如无人机、VR/AR设备、传感器、摄像头等设备均可作为边缘计算节点执行分析处理与存储数据的任务。随着更多联网设备的推广应用，各行业对边缘计算的需求呈现大规模增长的态势。

目前，边缘计算已广泛应用于智能家居、智能交通、智能制造等领域，有望撬动我国边缘计算产业千亿元规模市场。根据中国信息通信研究院显示，预计2024年我国边缘计算市场规模将达1804亿元，2022年-2024年年复合增速达61%。

“国内上市公司入局产业链，主要因为边缘计算是推动智能产业巨大规模增长的重要力量。”南京大学高性能计算中心高级工程师盛乐标接受《证券日报》记者采访时表示，边缘计算在云、边缘和端三层中起着承上启下的作用，在打通上下游供应链的过程中扮演者非常重要的角色，并涉及智慧城市、智能制造、游戏娱乐等多个领域，边缘计算产业有极大的发展潜能。

逐步进入核心产业链

实际上不仅是英伟达，目前，全球各大巨头均争相在边缘计算领域布局，英特尔、amd、亚马逊、微软等巨头均在边缘计算上进行了巨头投入，并与服务器厂商合作布局各类边缘5G整合AI的方案。

而国内企业阿里、百度、华为、中兴、联想、浪潮等企业也均将边缘计算作为电商、金融之后的新赛道。该几大巨头还联合产业链企业成立了边缘计算开放实验室，通过联合创新、开源开放等促进边缘计算产业生态的繁荣，重点布局智慧城市、直播游戏、车联网等领域。

安光勇表示，目前我国企业也已逐步进入边缘计算的核心产业链。具体来看，在上游算力芯片中，CPU包括华为海思、海光信息、中科龙芯等；GPU包括芯源微、芯动科技等；DPU包括云豹智能、星云智联等；涉及边缘AI芯片企业则有全志科技、富瀚微等。另外，边缘计算其他上游环节（通信、存储、软件）涉及企业还涉及翱捷科技、移远通信等多家企业。中游提供边缘服务企业则包括中国移动、烽火通信、紫光股份等。