昨日买入亿道信息+浙文影业

今日新能源、医疗等昔日的赛道延续调整。其中新能源总龙头股宁德时代 大跌超5%。消息面，摩根士丹利 下调目标价至180元。此外长春高新 午后再度闪崩跌停，市场分析或与新一轮的集采有关。不过盘后长春高新也对股价跌停作出的回应，表示集采对公司业绩影响“中性偏好”，基本能实现以价换量的目标。上述的两个事件，虽无直接的关联，但却同时反映出市场对于旧赛道的信心匮乏，任何的利空消息甚至传言都可能会引发市场的恐慌。而从技术面的角度来看，上述两只个股此前均处于弱势整理结构之中，并在反复震荡后再度选择向下破底。因此对于右侧交易者而言，在个股的选择上秉持与趋势为伍的原则，当相关个股中期趋势确认进入空头，并且市场风格也发生明显切换的背景下，合理风险控制仍是关键。

另一方面，今日短线题材风格保持活跃。AI概念股全线走强，其中鸿博股份 在消息面利好的催化下再度涨停，创下年内新高。而传媒方向，北京文化 ，新华网 、上海电影 等多股涨停。可以看到短线情绪端与指数两者之间的背离愈发明显，后续留意在情绪先行回暖修复的背景下，能否吸引增量资金进场跟随，如果明日指数在AI等热门方向的带动下，能够形成带量反弹，那么短线风险或将大为降低。相反一旦明日指数延续弱势探低走势的话，仍不排除在情绪承压后，高位热门标的再度遭遇补跌的风险。

板块
1.数据要素
数据要素板块近期反复走强，金桥信息 2连板并走出16天8板，久远银海 、德生科技 、新华网、中国科传 涨停，海天瑞声 大涨10%。消息面上，近日，浙江省法制研究所牵头为数据要素市场化的法治保障建言献策，上海、河南、广东、山东、杭州等省市加快探索数据要素市场化配置在数据立法、确权、交易等方面的政策。
申万宏源 指出，海外数据相关收费细则明确有望为国内数据收费提供参考，从国内版权保护环境和数据著作权的角度看，出版企业拥有成体系、高质量的文字类内容资产，尤其是专业科技学术资料、中国古籍、文学经济、生活百科等。数据价值更高是精品化、专业化的内容，数据库更稀缺、专业性更强的内容资产更有可能被重估。
2.算力。
算力概念炒作面持续蔓延，英伟达 概念、数据中心等方向领涨，鸿博股份10天7板，亚康股份 3天2板，南凌科技 、金禄电子 、恒信东方 、竞业达 、奥士康 、新亚电子 涨停，菲菱科思 、英特科技 涨超10%。消息面上，消息面上，华为中国官微宣布，近日华为面向全球发布首款800GE数据中心核心交换机——CloudEngine16800-X系列，正式开启数据中心800GE时代。随着400GE在超大规模数据中心应用的普及，数据中心网络正朝着更高的速度发展——800GE。根据研究机构Dell‘Oro Group发布的《数据中心交换机市场五年期预测报告》显示，预计2025年800GE交换端口的采用速率有望超过400GE。
3.CPO.
CPO板块人气依旧高涨，铭普光磁 5连板并走出7天6板，长江通信 3天2板，东田微 、华工科技 、罗博特科 、荣晟环保 涨停。兴业证券 研报认为，光模块是典型的由产品升级驱动的周期成长性行业，当前，伴随产业链逐渐成熟，行业已进入800G新产品周期，开启新一轮高景气。800G产品升级路径统一，增长弹性大；叠加AI需求爆发，800G新增英伟达大客户，大幅提升成长空间。AI高性能计算需求带来算力缺口，800G光模块作为高性能计算的核心网络部件，率先引领算力基础设施爆发。根据测算，在典型16K GPU的训练模型中，800G光模块：H100 GPU的数量关系约为2.5：1。伴随视频类交互井喷，AI服务器需求量较文字类交互大幅提升，驱动配套高速光模块需求爆发；北美云需求仍处下滑期，但800G升级已逐渐开启，有望与AI需求共振，双轮驱动行业高景气拐点来临。
4.MR
MR头显概念今日反弹，时空科技 、伟时电子 、亿道信息 等多股涨停。
苹果 CEO库克表示，“如同Mac将我们带入个人计算时代，iPhone将我们带入移动计算时代，Apple Vision Pro将带我们进入空间计算时代。”

据泰伯智库预测，到2025年，与空间计算相关的市场在2025年可能达到225亿元。
中信证券 表示，苹果MR头显有望引领产业方向，成为继PC、智能手机之后下一个划时代的虚拟世界入口。
开源证券认为，VisionPro对功能和体验的极致追求将推动现有应用场景的体验优化，增强沉浸式体验，提升消费者购买意愿。此外，一系列功能创新或引发MR在应用程序、业务模式等领域的革新，推动未来MR应用场景落地，应用空间逐步打开。

昨日操作。买入浙文影业 +亿道信息，开盘卖出合力泰 .继续持有中国出版 +中国科传