“果链”踩踏式杀跌重创TMT板块

AI方向再度呈现出明显分化。其中科大讯飞 、昆仑万维 、拓维信息 、金山办公 、拓尔思 等核心个股遭遇明显的回调，而短线龙头鸿博股份 同样呈现放量的冲高回落。正如近期一再强调的多数AI概念股弹升前高附近后将面临不小的压力，在没有足够的增量资金驰援下，再度遇压回落符合预期。不过，也可以看到像金桥信息 再度反包涨停，剑桥科技 也在午后逆势拉升翻红。在AI整体分化整理的过程中，其中部分个股在资金抱团的作用下依旧存在着反复活跃的机会。

另外在泥沙俱下的市场背景之下，今日短线连板股依旧保持相对逆势的独立性，究其原因在于部分短线资金选择抱团高标之中其中进行避险。不过在杭州热电 被上交所采取了监管措施的背景下，或对连板炒作风格形成压制，后续仍需留意情绪端的补跌的风险。
板块
1.房地产
房地产板块今日大涨，金科股份 、京投发展 、华立股份 等多股涨停。
消息上，中国经济时报刊文称一线城市房地产限购，应适时优化调整。

招商证券 认为，从当前时点来看，判断政策仍处于宽松周期内，预计政策宽松的方向没有发生变化。同时，预计真实房价回落在三季度找到新的均衡，止跌企稳，估值或已提前反应悲观，尤其于优质房企上。
2.云计算数据中心
云计算数据中心概念今日继续活跃，其中液冷概念受催化走强，英维克 、英特科技 、佳力图 等涨停。
据中国证券报报道，在第31届中国国际信息通信展览会“算力创新发展高峰论坛”上，三家基础电信运营企业邀请液冷产业链的相关代表发布了《电信运营商液冷技术白皮书》。
《白皮书》提出2024年开展规模测试，新建数据中心项目10%规模试点应用液冷技术，推进产业生态成熟，降低全生命周期成本；2025年开展规模应用，50%以上数据中心项目应用液冷技术，共同推进形成标准统一、生态完善、成本最优、规模应用的高质量发展格局，电信行业力争成为液冷技术的引领者、产业链的领航者 、推广应用的领先者。

中银证券 认为，随着IDC建设加速，高密度服务器与GPU建设带动，液冷行业有望进入加速通道。根据通信院发布的《冷板式液冷服务器可靠性白皮书》，2022年英特尔 第四代服务器处理器单CPU功耗已突破350瓦，英伟达 单GPU芯片功耗突破700瓦，AI集群算力密度普遍达到50kW/柜。受高密度服务器和GPU功耗增加驱动，散热需求进一步升级，液冷有望成为主流。此前赛迪顾问 预计2025年液冷市场规模超1,200亿元、液冷数据中心基础设施市场规模245亿元，叠加AIGC和数据要素发展催化，预计液冷市场空间将进一步打开。
3.影视
影视板块今日活跃，大晟文化 、北京文化 等连板。
消息上，据行业媒体娱乐独角兽统计，当前已经定档70余部新片，其中有多部有望冲击10亿元票房的大片。

万联证券认为，随着影院全面恢复运营，优质影片陆续定档上映，叠加观众观影热情暴涨，2023年电影行业明显复苏，国家利好政策发布，将促进后续暑期档、国庆档各优质影片定档落地，优质外国影片注入，将带领影视院线市场持续回暖。
昨日操作。上午加仓中国出版 ，看封板不好，下午减半仓。买入合力泰