龙头归来 苹果MR必定超预期

创业板又被宁德的鬼故事给打下来了，昨晚一个发文发酵了，卖方连夜解读，反正是挺搞笑的，公司自己回应是没有，其实北美本身也只有百分之5的份额，当然现在除了ai方向，别的方向出利空，市场都是先砸为敬。投机情绪有所修复，睿能科技 开板，脑机的创新医疗 拉大长腿，杭州热电 拉板

mr周五兑现之后，今天又有资金提前博弈先手，部分标的反包，不过以新面孔为主，双象股份 ，恒信东方 等，反而老的标的都走的比较差。市场博弈太厉害，MR等于苹果 一个人机变革性产品，能够做出来有亮点那么是重要的突破，有分歧的时候就存在机会。ai这里核心博弈点依然在英伟达 方向的算力，鸿博股份 ，中际旭创 等反包，工业富联 也慢慢爬回去了。应用端以游戏为主，有催化的品种，紫天，富春，姚记等表现比较强。目前ai很多东西都是需要新的催化点的标的才好涨，已经很难实现普涨，上周的脑机，这几天的虚拟人都是类似情况。

半导体这边传北方华创 5月订单超预期，主要是中芯南方（先进制程）产线招标：5月35亿整体，22亿半导体，4月15亿（整体，半导体6-7亿），下单主要中芯南方。盘前发酵顶了一个大高开，设备方向很多股都是冲高回落，这里前面压力是一方面，其次这个订单也有一定的预期其实。另外就是华为线最近也比较强，5g手机的事情。

新能源方向了，今天又被锤了，具体原因开头也讲了，不过越是这样越是能体现pp的强度，东威科技 ，元琛科技 等近期新高，宝明横盘，在等中航那边的送样结果，现在已经过了1500圈的测试。赛道方向今年整体都在卷，只能看新技术方向，有突破的市场依然会给足够的空间。