写在AGIC、CHATGTP指数新高之际

这是对标股，代码你自己去找。不出1，2分钟你就找到了。

过奖了。就是想到了上来和兄弟们扯几句，刷下存在感和满足下虚荣心。

装B我是认真的。你们几个老粉都贼精，我重点分析的标的你们就会偷偷跟。

光模块不少老师对比的是锂矿，这是不正确的。光模块要对比也是锂电设备。还记得锂电设备的先导智能吗？中旭对比这个就挺好。当时给你们估算的中旭今年合理的估值是1000亿，明年1500亿，但后面多了一层事件催化，800G加单。也就意味着业绩会超预期。那么水涨船高，中旭今年的合理估值就还要往上抬一抬。这些预估的是不考虑情绪的。考虑情绪会有一定的偏差。中旭马上就到1000亿了。中旭后面的大概走势也容易判断，季度业绩出来前，涨一波，业绩出来后调整下，就这么震荡走大趋势往上。

科大，昆仑这种中报大模型没业绩的。大模型的逻辑是另外一层，大模型的研发进度是不是够快，产品和同类比较是不是有优势。

天孚有预期差不大了。工业富联AI服务器最受益。但浪潮这种也会跟着新高。中报临近，，AI服务器性价比比光模块高。剑桥这种中报前基本上就见顶了。就是概念炒情绪，实际一分钱业绩都体现不了。三季度都没可能供货800G

AI股最近要注意一类形态，调整出现二低点的票。比如万兴，寒武纪，浪潮等等有一批。比如已经突破的世纪华通、金桥信息都是二低点后出现的突破走势。

看得懂，不一定拿的住。何况大部分人根本看不懂。这里有几个自己认认真真去把AI行业研究透，归纳过的。最多个别人。

你们没耐心，调整一段时间一个个浮躁不安。我之前就说了，我不适合再继续在这里玩，这里都是短线思路，拿几天已经感觉比死还难受了，不要说几个月，1，2年这样的持股，还要经历中间的大幅调整。

比如中旭是光模块的市值天花板，那么其他的就是光模块企业市值就是以中旭为锚定。