写在AGIC、CHATGTP指数新高之际

工业富联老总都公开说二季度业绩了，只要去分解下就知道一定是AI服务器营收大增，可惜工业富联市值太大，弹性不足，如果是我，我会阶段性选择浪潮。

剑桥适合需要他的时候稳定人气，最近这几个交易日他都不咋地，机构们一动他就被分流了

中际，真是符合了风口上的🐷这句话，又被装到了

嗯，最近没有炒高的方向才有预期差

今天小舍蓬荜生辉，迎来了挑战大哥，不甚荣幸

光模块不少老师对比的是锂矿，这是不正确的。光模块要对比也是锂电设备。还记得锂电设备的先导智能吗？中旭对比这个就挺好。当时给你们估算的中旭今年合理的估值是1000亿，明年1500亿，但后面多了一层事件催化，800G加单。也就意味着业绩会超预期。那么水涨船高，中旭今年的合理估值就还要往上抬一抬。这些预估的是不考虑情绪的。考虑情绪会有一定的偏差。中旭马上就到1000亿了。中旭后面的大概走势也容易判断，季度业绩出来前，涨一波，业绩出来后调整下，就这么震荡走大趋势往上。

当时胸涨也是跟我说，看中际就可以了，没拿稳，拍断大腿

科大，昆仑这种中报大模型没业绩的。大模型的逻辑是另外一层，大模型的研发进度是不是够快，产品和同类比较是不是有优势。

当时光模块我说就看中际旭创，一个多月了，回头看看是不是这个最OK，不断新高，剑桥这种情绪标的。你不知道什么时候会见顶，只适合超短今天进明天出，博弈下而已。到现在已经没什么博弈价值了。风险远大于收益。

你要了解炒起来的逻辑。光模块现在就中旭供货800G，新易盛3极度也会开始出货，天孚是供应英伟达子公司。其他中报都不会体现800G，那么之前爆炒了就要被兑现。相反一季度报后AI服务器都跌了一大波。但AI服务器确实已经在体现业绩了。二季度的业绩提现会加速。股价之前调整后，中报预期下，肯定会被爆炒。而且美股相关的公司都已经涨起来了。