写在AGIC、CHATGTP指数新高之际

阶段性细分行业有强弱，但核心不要忘记。硬件一定涨不过软件

战神兄，谦虚啊，大格局

都是老美先涨的，有些能炒起来，有些直接拉起来周末一吹就套人，ai炒到现在硬件还是得有业绩，又或者像凶涨说的比拼应用和大模型谁先进。

剑桥7月份通过还是未知数，送样到认证需要半年时间，通过了也就是三供，剑桥光模块营收能占多少？光模块各厂商之间兼容性是不太好的。一般一家企业只会有有一供和二供，三供的份额少的可怜，就是用来做备胎用的。新易盛现在是小批量出货，离大批量出货还早，新易盛绑定的是 META 和亚马逊，亚马逊因为自身云业务的原因，800G还没指引。

限制给了国产很多机会，大模型半导体都是，拓维还是更偏向情绪标，英伟达对应鸿博，而承载国产算力的是拓维，资金不管怎么倒腾还是在大的ai.线里面。

这不就来跟大佬认可的大佬学了

老师在那边叫啥呢？

寒武纪

厅长那边买了cpo,之前磷化工他倒是吃了波肉，后来一体化压铸被北人就不行了吧。

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