写在AGIC、CHATGTP指数新高之际

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首先你看下什么时候剑桥送的样，公司内部管理层说的大概率是七月。2.为啥剑桥业绩这么好，你看看她得其他业务的毛利率，今年明年都是翻倍的预期，800G不只有微软吧？而且人家LPO. 1.6T.都有在做。新易盛首先人家小批量送样已经验证过，虽然meta给的单子不大，但是现在在800G也是第二家开始大批量供货，你看看她得市值连旭创一半都没有？其实光模块本来二季度就是弱现实强预期，重点在三季度和明年，所以预期差最大的就是剑桥和新易盛。旭创的预期和基本面挖的太深，太透明了。这三个我都有，而且至少一倍多的受益，三季度和年底再看看这段话

@回天无力 你错在，会的太多，没一样精呢

我也是这么想的哈哈哈，笑死，这个想法根深蒂固了

这块大部分人，包括我都已经形成思维惯性，总感觉国产差距很大，如果后期算法和国产硬件升级搭配能减小差距甚至追平国产不得了，今天看到倪光南教授再提出固态硬盘可以加快替代机械硬盘的新闻。

明白，不要看他说什么看他做什么，凶涨知行合一已经做出选择

宝藏老师风兄，现在经战神大佬认可，越来越多粉了

星火的反应速度远比chatgtp快，星火用的是国产算力。这里说明了两个问题，算法的重要性以及国产算力的可行性。之前国产算力被市场贬低的一文不值，英伟达捧上了天。回归现实就是国产算力确实性能差点，但能用还能担当大用。这就是一个预期差。

关注一波，学无止境

中报临近就是要看有业绩预期的为主。成长投资每一个季报点之前一般业绩预期强烈的都会先涨一波。等出业绩后调整下。波浪式往上走大趋势。