重要表态，上新闻联播了！刀锋2020 2023-06-05 21:49 发表于北京
又是小作文飞舞的一天，一个宁德的，盘中干了5个点；另一个
舍得酒业的，直接干跌停！直接把新能源、大消费给干趴了，这就注定了指数的拉胯。创业板大跌1.39%，差点又创下了新低。
不过，也小作文吹涨的，半导体的
北方华创开盘10分钟就涨停。但步子太大容易扯着蛋，随着北方华创的开板，跟风的
中微公司、
中芯国际都高开低走，追高的又懵逼了，渣男就是渣男啊！
全球股市都在涨，日本股市涨2%再创30年新高，韩国、印度都进入技术性牛市，欧洲股市开盘也是涨的。连港股尾盘都拉起来了，大A这半死不活的样子，确实让人大跌眼镜，为什么如此的差劲！
刀锋认为，现在行情是在替前几年的抱团还债。当时监管层说要大力发展公募基金，促进居民储蓄向投资转化！结果公募金是什么德行呢？不是追涨杀跌，就是往死里抱团。但极端抱团后就是极端的杀跌，像
五粮液、中免、隆基等几千亿的大白马，已经杀的比股灾还惨。
最近市场的拉胯，连官方都看不下去了，今天连发三篇文章吹风：
经济日报：增强对A股市场的信心、决心和耐心；
经济参考报：估值优势叠加底部特征，A股中长期投资价值显现；
上证报刊文：头部公募是时候担负起自身的责任了。
其中，经济日报这篇指出了要害：“重融资，轻投资”现象过于严重了。解渴企业资金需求的同时，也要注重投资回报才行。但文章写的还不够犀利，应该直接点名IPO。这些年，IPO数量搞得太多了，超募也太厉害，连续多年募资额都是世界第一，大肆抽血，严重忽略二级市场投资者利益！
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上证报刊文的《头部公募是时候担负起自身的责任了》，有一段这么写的：公募行业资产管理规模已超26万亿，成为国民理财的中坚力量，也是推动共同富裕的重要力量！
写的多好啊，但今天市场杀跌的主力就是基金重仓股，比如新能源赛道，白酒、保险等！公募不但不听话，还在使劲砸盘，下一步要不要算账呢？
所以，指望公募担起责任，指望鸡狗挺起脊梁，短期这是不可能的。今年行情大家也看到了，基金都在巨亏，基民都在割肉...然后转身去题材股里赌博！这就是为啥大A波动越来越大，因为大家都是在“赌”，只争朝夕。
总之，官媒集体发声不是坏事，说明跌的快坐不住了。但希望不要只停留在口头上，该拿出实际行动了！比如放缓IPO节奏，暂停巨无霸上市抽血，更多鼓励上市公司增持、限制减持和增发，给市场休养生息。
引用滕泰观点：如果大家持有的股票市值和基金净值出现25%的增长，就将带来超过10万亿元以上的财富增加，将带来巨大的消费需求增长！现在很多人生意，工作都不稳定，房子还跌了价...如果炒股+买基金还亏钱，，消费怎能上得来？
刀锋之前说过很多次，为啥今年要炒AI和中特估。跟经济周期和市场风格相关！在A股历史上，每次经济景气度欠佳，市场没有增量资金时，市场就会疯狂炒小、炒概念。反之等到经济复苏，就容易抱团白马，去炒大票！
这是今年市场的表现，越小为美，越小涨的越好，越大跌的越惨。考虑到三大运营商，两桶油，四大行今年都涨的！可以想象其它白马股有多惨。
目前看，经济基本面没到反转时，大家信心也不足，炒小盘股还会维持一段时间！这也解释了，每次市场没热点，资金又跑去炒AI了，妖股龙头也出来表演了。
说下几个传闻，1、
宁德时代盘前爆出，可能被踢出了北美
锂电池供应链。公司虽然盘中进行了辟谣否认，但仍然止不住颓势，收盘大跌3.8%！
今年新能源真的惨，国内疯狂的降价+内卷。出海又遭到各种打压，美国带着小弟封堵我们策略非常清晰：优势领域不买你的，让你赚不到钱；劣势领域封锁产品技术，让你无法突破。
盘后有个利好，乘联会预估5月
新能源车批发销量67万辆，环比增长11%，同比增长59%。这个销量不错的，看明天能不能带动下新能源撤产业链！
2、500亿的舍得酒业跌停。传闻是“暴雷”了，公司回款不及预期！从龙虎榜看，都是机构在逃跑，4家合计净卖出6.37亿元，卖的真是狠啊。
今年消费股遇到很大困境，尤其是中高端消费品的萎缩，白酒、免税、医美都跌下神坛！现在白酒就靠
茅台顶着，其它品牌都快都兜不住了，尤其是二线白酒。今天舍得酒业的跌停，就是在玩跑得快。
作为过去几年最头铁的板块，白酒跌下来或许是好事。不破不立，等到白酒看空的声音遍地时，白马股基本上就见底了，反而有机会“空转多”！
今晚重要的消息：
上交所：
杭州热电近期出现严重异常波动情形 依规从严对相关投资者采取了监管措施。杭州热电不到一个月涨了2倍多，监管层坐不住了，既然提示风险没用，那就对账户进行“监管”，没有买卖就没有伤害。
最近这段时间，炒作确实很疯狂，甚至算是博傻了，全民在赌博。交易所开始打击高位票，还是要注意下风险！不要跟监管层对着干，不然后果很严重。
又有两家公司被强制退市。深交所发布公告，决定终止
*ST顺利、
*ST和佳两家公司上市，6月13日起进入退市整理期，届满对公司股票予以摘牌！
据统计，年内A股确定退市公司数量将超过40家，面值退市、重大违法类退市明显增多。风险还是要注意下，一旦踩中可能就血本无归了！但整体来说，让垃圾股滚蛋，也算是市场的一种进步吧。
三大运营商：目标2025年50%以上
数据中心项目应用液冷技术。现在只是个位数，后年要50%的渗透率，对液冷板块绝对是利好！
运营商财大气粗，这个目标应该没问题。但竞争也会越来越激烈。这两年各个做散热的上市公司，都要向液冷发力了。
英伟达CEO黄仁勋目前已返回美国。上周五房地产的、黄仁勋来中国的小作文，虽然传的有鼻子有眼，但都没有兑现，说明现在市场有点瞎搞了。
相比
特斯拉，
苹果，英伟达能给我们的很少，产业链更加无从谈起。老黄的高端显卡代工厂是
台积电，卖给我们的也是阉割版的Ai芯片，这还得是拜登的同意才行！
所以，英伟达更需要我们，中国市场是占其业绩的45%，但问题是它自己决定不了卖什么给我们。我们
人工智能要追赶美国，还得自主可控，无论是算力、芯片等。
今天市场涨的最好的板块，影视、
文化传媒、知识产权、教育等等。今晚新闻联播头条长时间讲了文化传承发展！这是连续第二天，上周五新闻联播播报了文化传承发展座谈会上的重要讲话，要推动文化繁荣、建设文化强国。
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刀锋认为，当前政策的重心在于科技安全（AI、卡脖子科技等），与重要改革（教育双减、文化自信）。而不是印钱去刺激，房地产、基建等“救市”要降低预期！
今晚美股小幅高开，苹果涨超1%创历史新高，市值达到2.89万亿美元。明天凌晨1点苹果召开发布会，外界期待已久的混合现实（MR）头显将首次亮相，这次会带来惊喜还是惊吓呢。
朋友说，美股这么涨很危险，苹果更危险，理由是今年手机行业不景气，但是苹果股价却创新高。看他们怎么收场吧，我们扒在地上很安全！
狙击手阿国
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