观察风向标的意义：看板块强弱，而后指导操作

6月10日，以“绿色新动力 世界新动能”为主题的2023世界动力电池大会正在宜宾市召开。

大会同期还举办了“动力电池绿色低碳出行展览会”。本届大会的科技含量有点“高”：能上天的汽车、人形机器人都来了，还有家公司带来了4公斤的黄金……

规模超大

国内外338家企业参展

展区涵盖“动力之源”“绿行天下”“智慧生态”等八大展示专区。

据悉，本次参展企业和机构共有338家。其中：

动力电池及材料企业114家（TOP20企业14家：宁德时代、比亚迪、欣旺达、瑞浦兰钧等）；

新能源汽车及零部件企业39家（TOP30企业28家：奥迪、特斯拉、奔驰、小鹏、蔚来等）；

充换电和产业服务企业111家（林德、爱发科、欧美化学、中国工业节能与清洁生产协会新能源电池回收利用专业委员会等）；

动力电池装备制造企业74家（西梅卡、欧美克仪、蒙特空气等）。

科技含量高

中国证券报记者走进整车展区，首先映入眼帘的是特斯拉和比亚迪展位。缺席今年4月上海国际车展的特斯拉，本次携带多项产品参展。记者注意到，特斯拉本次除了Model3/Y/S/X四款车型外，还带来了特斯拉人形机器人Optimus，虽然是1:1复刻模型陈列，但也引得众人纷纷上前合影留念。

特斯拉人形机器人Optimus 本报记者 李嫒嫒/摄

身高1米72的特斯拉人形机器人看起来科技感十足。特斯拉学与发展中心西区培训经理丁里向中国证券报记者介绍：“这个机器人和特斯拉的车一样都采用了纯视觉感知系统，胸腔部位采用的芯片组织和特斯拉的fsd（完全自动驾驶）芯片组织一样。人类下一步要进入到AI时代，AI机器人并不是要取代人类的工作，而是帮助人类完成一些复杂的、枯燥的、甚至是危险的工作，希望未来特斯拉的人形机器人可以进入千家万户，不限使用场景。”

另外，记者注意到，特斯拉还设有自动辅助驾驶套件展示区和能源生态产品区，展示特斯拉的能源生态闭环中，光、储、充三款相应的产品。

飞行汽车已不再只是存在于科幻小说了，小鹏汽车展区的飞行汽车航旅者X2备受关注，去年小鹏汽车已经完成了迪拜首飞。

小鹏汽车展台的工作人员朱先生向中国证券报记者介绍：“这款飞行汽车全身是碳纤维打造，能够允许双人乘坐，最高续航达到25分钟，最大时速为130km，最高能够飞到1000米的高度，使用场景为未来城市的短途使用。”

随着城市空中交通概念的兴起，现代飞行汽车概念由传统概念的陆空两栖车辆拓展为电动垂直起降飞行器，正日益受到全球车企、航空公司、科技公司等青睐。

除了车企外，通信企业中国移动也来了。记者在中国移动展区看到了移动的充电桩和5g巡逻机器人。据工作人员介绍，目前5G巡逻机器人已经投放到车站、广场等使用场景。

动力电池企业大展身手

作为动力电池企业的主场，众多企业带来了新产品和新技术。

记者来到宁德时代的展区，宁德时代展示了其EVOGO换电站，并现场展示了换电服务流程，设备灵活抓紧隔壁的巧克力换电块，不到一分钟便完成整个换取流程。

宁德时代展区 本报记者 李嫒嫒/摄

此外，宁德时代还展示了凝聚态电池，该电池单体能量密度高达500Wh/kg，实现电池高比能与高安全兼得。同时，还有钠离子电池、麒麟电池、AB电池。

记者注意到，多家动力企业都带来了其在动力电池领域的新技术。在欣旺达展区，记者看到全球首款超快冲闪电池亮相，充电十分钟可以充满80%的电，实现充电和加油一样快。

此外，格林美展区陈列了很多五颜六色的电池原材料，另外还陈列着两块回收提炼的黄金块，分别是3公斤和1公斤，引得众人纷纷驻足观察。

格林美展区 本报记者 李嫒嫒/摄

在华为展区，除问界车型外，还展示了华为数字能源充电网络的新一代全液冷超充解决方案。

新一代全液冷超充解决方案 本报记者 李嫒嫒/摄

现场工作人员向记者介绍称：“该方案可以实现一次充电成功率99%以上，即插即充；大功率的“充电5分钟续航200公里”充电体验，即充即走；低于60dB的静音充电体验。相较于传统一体桩设备，通过功率共享，市电利用率提升30%，可多充电30%。”

此外，本次大会大会特设主宾国，由全球领先的动力电池生产国匈牙利担任，并举办主宾国专场活动。来自匈牙利的全电动复古敞篷跑车，吸引了众人的眼球，蓝色外壳下，可谓动力十足，百公里加速仅需2.6秒。

匈牙利展区 本报记者李嫒嫒/摄

这款全电动敞篷跑车由航空工程师及其团队设计制造，此次亮相动力电池大会，是该车在亚洲首次展出。据悉该车极富科技含量。比如车身面板采用了全高温碳纤维预浸料和蜂窝航空材料生产，车身空重仅700千克-800千克。

据界面新闻援引《华尔街日报》消息，与越南制造业务相关的人士透露，鸿海和立讯精密等苹果公司供应商的部分生产工厂，以及三星电子在越南北部的工厂都收到当地电力公司的要求，让它们考虑轮流停电，或者至少在高峰时期减少用电。这些人士表示，5月中旬电力供应紧张，当地政府官员告诉他们要为至少持续到6月底的电力短缺做好准备。

A100、H100 GPU需求大增，英伟达向台积电加单。谁是国产英伟达？芯榜天天IC 2023-05-20 09:59 发表于上海
集微网·爱集微APP，各大主流应用商店均可下载
集微网消息，据中国台湾《电子时报》报道，ChatGPT带来的人工智能爆发，导致世界上对高算力GPU加速卡的需求激增。目前英伟达最新的H100 GPU、A100 GPU需求火热，供不应求。近期市场消息人士透露，英伟达已向台积电追加这类GPU芯片的订单，此举也为遭到联发科等砍单的台积电，及时填补了产能缺口。

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英伟达目前顶级的H100 Tensor Core GPU采用Hopper架构，使用台积电4nm制程制造，其配备第四代Tensor Core和Transformer引擎，单卡搭载80GB显存，相比A100 GPU每千瓦运算效率提高了2倍。英伟达的DGX H100系统搭载8个H100 GPU，可通过N VIDI A NVLink连接形成一个整体，目前已被世界多所知名大学、科技公司所使用。

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边缘计算：AI算力核心环节，产业格局梳理

英伟达封神，国产GPU追上还要几年？｜​深网

谁是国产英伟达？
芯榜 2023-06-07 18:57 发表于广东
全球科技巨头,GPU王者——英伟达。英伟达是全球GPU龙头，2016年至今股价大幅增长近60倍，AI开启全新增长周期。

2015年至今，英伟达持续深耕AI领域，并发布了多款AI硬件产品。

公司GPU产品功能分为用于计算和网络的GPGPU与用于图形处理（Graphics）的GPU；平台化布局，打造4条产品线覆盖下游主流应用，分别是数据中心、游戏、专业可视化、自动驾驶，其中数据中心和游戏是公司主要业务，英伟达旗下产品包括云、边、端全面布局。

复盘了近10年内英伟达股价走势，认为英伟达正在开启新一轮成长周期，我们认为此次AI浪潮不同于元宇宙阶段，大模型已经产生相关落地应用，相关大模型的火热势必对算力产生超高需求，英伟达作为全球算力龙头深度受益（来源：华西计算机团队）

谁是国产英伟达？欢迎大家发表留言。

复盘英伟达十年成长曲线

海外AI收费大动作，数据要素迎来重估
尹洪昌 选股宝 2023-06-05 16:35 发表于上海

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申万宏源指出，海外数据相关收费细则明确有望为国内数据收费提供参考，数据价值更高是精品化、专业化的内容，数据库更稀缺、专业性更强的内容资产更有可能被重估

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6月5日，知识产权&数据传媒股大幅拉升。

消息面上，有“美版贴吧”之称的美国社交媒体公司Reddit宣布将对使用其应用程序编程接口（API）的第三方收费，每5000万次API请求收取1.2万美元的费用，另外推特宣布每月4.2万美元可以访问其5000万条推文。

申万宏源指出，海外数据相关收费细则明确有望为国内数据收费提供参考，从国内版权保护环境和数据著作权的角度看，出版企业拥有成体系、高质量的文字类内容资产，尤其是专业科技学术资料、中国古籍、文学经济、生活百科等。数据价值更高是精品化、专业化的内容，数据库更稀缺、专业性更强的内容资产更有可能被重估。

海外巨头大动作，数据收费细则明确
在今年4月Reddit曾宣布，将向使用其API训练AI聊天机器人的公司收取数据使用费，其中便包含微软、谷歌、OpenAI等。

资料显示，Reddit是一个拥有18年历史的社交媒体平台，为美国访问量最大的网站之一，有人将其称为“美国版百度贴吧”。

Reddit创始人兼首席执行官Steve Huffman当时表示：Reddit比互联网上任何其他地方都更适合聊天，平台上很多内容是用户只会私下说的、或压根不会说的东西，Reddit的数据库确实很有价值，我们没有必要免费提供这些价值给世界上最大的公司。

现在，收费细则来了。据 CNBC 报道，Reddit将对每5000万次API请求收取1.2万美元的费用。二不仅是Reddit，海外多家社区媒体也有相关动作。

据 WIRE D报道，推特提供了三种套餐，其中最便宜的为:每月支付4.2万美元可以访问5000万条推文。套餐等级越高，研究人员或企业获得的推文数量就越多:每月支付12.5万美元可以获得1亿条、每个月支付21万美元可以获得2亿条。

根据第三方应用程序Apollo的创建者，Apollo上个月提出70亿个请求，这意味着每月大约需要支付170万美元，或者每年2000万美元。

日本AI数据动作相反，或为特例
但另一方面，对于AI训练数据，日本方面则表示不会追求版权的事。

据南方都市报6月3日消息，日本的政府人工智能战略委员会于5月26日提交了一份草案，表示不会强制人工智能训练中使用的数据符合版权法。而日本文部科学（相当于国内教育部）大臣永冈桂子在当地会议上证实了这一消息，称日本的法律不保护AI训练所用资料的版权。

申万宏源指出，市场关心日本政府近期重申不会对AI训练中使用的数据进行版权保护，担心版权内容的数据逻辑受影响。但其认为：与日本不同，国内版权保护环境严格，已有相关管理办法出台。

4月11日，网信办《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》提到：用于生成式人工智能产品的预训练、优化训练数据，不含有侵犯知识产权的内容。

此外西方国家也非常重视数据版权，5月11日，欧盟已投票通过《人工智能法案草案》，要求生成式AI基础模型的提供者（如Midjourney等）记录和公开使用受版权保护的训练数据的详细摘要。

其表示，西方国家、中国监管均重视AI对数据源的知识产权保护，无须过度担心日本案例对国内AI数据商业化逻辑的影响。

政策不断强调数据要素重要性
近期北京市委全面深化改革委员会召开第五次会议，会议指出：数据作为新型生产要素，是数字化、网络化、智能化的基础，充分挖掘数据价值潜力，促进数据合规高效流通使用、赋能实体经济，加快建设全球数字经济标杆城市。

据民生证券表示，打造数据要素政策高地，率先建立数据资源持有权、加工使用权、产品经营权结构性分置运行机制，完善数据收益合理化分配。

其认为，股权分置改革本质上解决了分置股权的流通问题和双轨市场问题，而这与统筹全国数据要素市场体系需要解决的数据产权、流通交易、收益分配等问题极为相似，也是《国务院关于数字经济发展情况的报告》提出的下一步任务中明确加快出台数据要素基础制度及配套政策核心方向，下一步有望迎来数据确权、交易等具体产业政策的持续落地。政策持续催化下，我国数据要素市场的建设和发展有望持续加速，国家数据局、中国电子数据产业集团的成立、各地数据集团的落地，也有望进一步推进产业发展。

英伟达新动作，物联网有望成AI数据来源重要场景
谈到数据，此前咱们的文章中提到过，天风证券研究所所长赵晓光此前表示，下一轮科技革命将是由ChatGPT引领的，未来科技行业的问题或者是AI的问题不在于AI本身，而在于第一步——数据来源。

其表示，未来物联网或是数据来源的最重要场景之一。

其认为，数据背后的重要词叫“场景”，由场景打造数据，从场景出来到场景中去，源源不断的获取数据，源源不断的输出数据。

那场景怎么打造？赵晓光认为未来的场景主要在两部分：

To C端，由元宇宙和Web3.0的底层数据开放打造的To C端的场景，构建整个场景不断提供数据，从而更好地满足用户的需求。

To B端，就是物联网。由物联网带动的对各行各业的深度信息化，形成各行各业的数据，同时场景得到的数据又可以应用到各行各业，各行各业的应用又产生了场景，又反向地增强数据来源，数据处理能力以及它的结果，不断地去循环往复。最终，数据即财富、数据即算法、数据即场景、数据即应用、数据即颠覆。

而行情层面，最近物联网也是连续大涨，美格智能、移远通信等持续表现。

最后再提一点，物联网+工业细分，近日英伟达有新动作。

英伟达在 COMP UTEX 2023上发布了全新Jetson AGX Orin工业级模块，该模块为恶劣环境带来了新的计算水平。

据英伟达官方消息，许多应用程序，包括农业、工业制造、采矿、建筑和交通等领域，都必须经受极端环境和长时间的冲击和震动，而借助N VIDI A Jetson边缘AI和机器人平台，将可以在此类复杂的环境中部署AI和传感器融合算法。

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继续跟踪巨头动向 主持人：除了英伟达，还有哪些公司的动向要跟踪？袁月：上周文章中说过：市场不可能它一家独大，一定会有公司进入。目前看进展领先且有一定竞争力的就是AMD。市场期待较高的是公司下半年发布的MI300，与英伟达GH200超级芯片类似，MI300也将采用CPU +GPU架构，总共包含1460亿颗晶体管和128GB HBM3显存，可以将 ChatGPT 和 DALL-E 等超大型AI模型的训练时间从几个月减少到几周。以MI300为首的CPU+GPU+HBM方案能否实现对英伟达H100的追赶是接下来要关注的。

众所周知，AMD最近两年的CPU及GPU显卡已经转向了chiplet小芯片架构设计，每个芯片由不同的模块组成，可以降低芯片生产难度，提高良率，控制好成本。目前微软、谷歌等都在大力扶持AMD，AMD也给大客户提供了非常多定制化开发。公司在台积电Q4的产能环比增长10倍，接近英伟达的一半。小芯片封装主要靠A股的一家封测公司，其它受益环节还包括PCB、设备、分销商等，短期能否表现更多看情绪。

另一个巨头高通近期在边缘计算方面有所动作。边缘计算市场并不陌生，在成本、时延、隐私上具有天然优势，AI向实际场景落地时，其重要性加速突显。短期部分边缘计算芯片和平台被资金挖掘，可以当做AI产业链的延伸，考虑到概念股整体涨幅相对不大以及未来的事件催化，接下来还会有炒作的机会。

我在上看到一句话：“目前要像藤壶一样牢牢吸附在AI股票上”。

居延猴赛雷 我对下周股市的看法我对下周股市的看法只有一个，就是：AI继续“趋势性”上涨。昨天，我在上看到一句话：“目前要像藤壶一样牢牢吸附在AI股票上”。

为此，我特意去百度了一下“藤壶”是什么东东，
搜索结果如下：

藤壶是附着在海边岩石上的一簇簇灰白色、有石灰质外壳的小动物。它的形状有点像马的牙齿，所以生活在海边的人们常叫它"马牙"。

藤壶体表有个坚硬的外壳，常被误以为是贝类，其实它是属甲壳纲的动物。

藤壶刚孵化出的小幼苗即脱离母体，但常必须过几个星期的漂浮日子，才能附物而居。在它准备附着时，会分泌一种胶质，使本身能牢牢的粘附在硬物上。这种胶含有多种生化成份和极强的粘合力，从而保证了它极强的吸附能力。

藤壶可由此伸出蔓脚捕食。壳板并非实心构造，由底部观察可以发现它们是由中空的隔板所组成。内部的藤壶身体与茗荷类一样，像一只仰躺的虾子，蔓足在上朝向顶部的开口，主要捕食浮游动物中的桡脚类及蔓足类的幼生为食。

读了以上这些，

我蓦然明白，

我们也要像藤壶一样牢牢吸附在“风口的硬物”上，

然后，我们只需要守株待兔，

等待我们的那只兔子掉入我们嘴中，

就可以饱餐一顿了……

下周，我期待着继续吃肉，继续爽赚，

当然前提是，我目前要学藤壶，毫不动摇。

但是，我补充一句：

在未来的某天，我必须不再学藤壶，

而要学一只“事了拂衣去”的大侠，

或者学那些“拔D无情”的渣男，

毫不留念地，抛弃AI，离开AI。

一切都是一场戏，

别陷入戏中，别陷得太深……

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发表于2023-06-11 08:22 四川
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运哥，当年方大碳素是不是一直滚动操作大幅获利？今年的10倍候选选手，你觉得用这种方法可否复制过来？从你公开的可看到交易截图，感觉是在个股中不断轮换。好运哥2008：是哦

惨！大佬罚没3亿！好运哥2008 2023-06-10 22:41 发表于广西1，一位知名市场大佬，被罚没3亿！太惨了
2，这位大佬，股市交易31年，有赚有赔。
列出来的有违规嫌疑的清单，
算总账，还亏了2300万！
但亏了你必须自认倒霉，赚钱的罚没。
于是，没收7400万，罚款2.2亿！
3，大佬是这样自我辩护的：
股市投资30年，
每年交易2000～5000亿，
年缴纳印花税和佣金2亿以上！
对股市是有贡献的，
希望从宽处理。。。
没获得认同。
4，作为一个短线选手，
我以前，

还认为自己每年为国家
贡献几百万甚至上千万印花税，
是一件值得自豪的事情。

没想到，这样的“为国贡献”，

不算。没什么值得自豪的。

以后，
要打消这样的“社会自豪感”，
主动降低自己的社会身份。

你就是一个“炒股的”。
和一个“赌鬼”没什么区别。
你们没有什么“社会地位”的。

都给我老老实实，
低调炒股吧！

我们这个职业，
真的没有什么社会身份，
唉。。。

5，下周，
股市应该强反弹了吧？
万万好漂亮！

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事件： 5 月29 日，英伟达发布声明称，将提供一项游戏定制人工智能模型代工服务，即Avatar Cloud Engine （ACE） for Games。该服务可以用来在软件和游戏中构建和部署定制的语音、对话和动画AI 模型。

ACE for Games 有望加速游戏的智能化进程：随着人工智能技术的不断进步，游戏开发者可以借助ACE for Games 提供的定制AI 模型为游戏角色赋予更逼真的人工智能。通过语音识别、自然语言处理和动画生成等技术，游戏角色可以更加智能地回应玩家的指令和互动，呈现出更自然、更真实的行为。这将提升游戏的可玩性和代入感，使玩家能够更深入地融入游戏世界，享受更丰富的游戏体验。

AI 应用门槛降低，促进游戏创新元素充分涌动：开发者可以根据游戏的需求和主题定制AI 模型，使游戏中的角色、对话和互动更加个性化和引人注目。例如，开发者可以利用语音识别技术让游戏角色能够理解并回应玩家的口头指令，为玩家提供更直观、自然的交互方式。这种个性化的互动将吸引更多的玩家，并增加游戏的长期吸引力。同时AI 赋能游戏的门槛进一步降低，使得中小厂商有望避免大规模的成本投入即可加入“AI+”序列，开发者能够更专注于游戏的创意和设计，加快游戏的上线速度，及时响应市场需求，实现游戏创新元素充分涌动。

集中式代工有望提升技术规模效应，降低AI 赋能游戏生产成本：通过利用英伟达强大的计算能力和人工智能技术，开发者可以更快速地构建和部署AI 模型，减少开发周期和成本。传统上，开发AI 模型需要大量的数据和复杂的算法设计，耗费时间和资源。而ACE for Games 为开发者提供了高度优化的AI 开发环境和工具，简化了AI 模型的构建和部署过程，同时集中代工有利于发挥规模效用、协同效用， 实现游戏生产的进一步降本增效。

投资建议：A 股传媒行业经历了22 年疫情扰动及宏观经济波动影响、叠加各类减值经历了了业绩层面的寒冬，2023 年一季度受到各方面因素企稳复苏的积极影响基本面层面出现了扭转趋势，同时AIGC 等新技术不断赋能传媒行业各个细分领域应用，我们认为未来传媒行业复苏+新应用不断赋能是产业趋势，其中游戏行业具备充分潜力，建议关注相关标的边际变化。

相关标的：腾讯控股、网易S、三七互娱、完美世界、吉比特、恺英网络、姚记科技、紫天科技、神州泰岳、游族网络、宝通科技、巨人网络等。

风险提示：游戏版号发放不及预期；游戏市场拓展及变现不及预期；AI 发展不及预期；宏观经济下行风险等。