2023.6.5 人工智能开启全面二波近了

2023.6.5 人工智能开启全面二波近了

盘面情况：

连续5天9000亿以上的成交量了，回暖不少。周四晚上也是明确的说了，周五会有一个指数修复，中阳。这一点的判断还是没问题的。上证的黄白线粘合，深证创业板主要是权重在涨。不过具体到板块上，预判不准确，不看好的地产和白酒，周五还涨得不错。对指数贡献也是比较大。反而看好的中字头，没有什么表现。市场走超跌，新能源、白酒、地产，都可以看做是超跌，新能源叠加了政策利好，地产是有资金在博弈周末国常会有对地产的松绑，然而周末好像没这方面的消息，地产单纯的当做超跌看待就行。指数在这个位置，再做盘整，也就能具备去回补缺口的条件了。外围的消息也是偏利好的。
板块方面，人工智能的核心鸿博股份 ，剑桥科技 。鸿博调整，剑桥冲高，但是没有带动CPO板块，板块在分化调整。鸿博的利好消息不断，英伟达 老黄马上来访，人工智能现阶段扛把子的人物，同时鸿博的董秘也是勤劳的小蜜蜂，公告问答也在助攻。对于人工智能整体板块，我前几天一直感觉走调整，周五也是在调整。节奏上调整也是差不多了。大家对人工智能走二波的预期一直在，但真正全面的二波一直迟迟不到，也是预期太一致的一个原因，从人工智能的整体来看，硬件CPO已经涨了一波，做好了底层引导，大模型的科大讯飞 因为许可证也是吹起了号角，个人判断人工智能的二波，随时都有可能到来。
连板的投机，连续几天杀中高标，而人工智能的主线行情的时候，是没有连板的投机存在的。鸿博前几天连板，其实是打乱了人工智能的回流，所以看着怪异，也没有带起人工智能的全面二波，因为短线资金还沉浸在连板投机上面，没有回到之前人工智能熟悉的趋势模式来。这两天连板的A杀，科大讯飞的爆买，鸿博断板的调整，也是整体切换的预兆了。
在看看创业板20cm涨停的溢价，上周爱朋断板之后，就没有连板了溢价也越来越低，冠昊生物 大幅回撤，亿通科技 两天跌回解放前，鼎泰高科 周五大跌10个点。
我周五操作次新，也是基于周五对连板投机情绪退潮的判断，这个时候是会比较容易出现次新投机的，思路是正确的，没选对票，早盘看到紫建电子 迅速冲高并涨停，更是佐证了我的想法，但是资金做的是跟苹果 MR有关系的光学票C翔腾，而不是跟早盘就开始强势的新能源板块相关的N鑫宏业 ，小赚了点，没吃到30多cm的肉。

周末热议方面，新能源汽车链和充电桩，人工智能（英伟达概念老黄来访、边缘计算、华为盘古模型）
下周的主要方向应该也是这两个了吧，人工智能的力度和预期是大于新能源的，毕竟人工智能是主线的趋势，新能源是超跌反弹，不是一个级别。
持仓：英可瑞 （充电桩）、N鑫宏业（新能源线缆+次新）
目前自己的持票，在新能源这边，周一看竞价情况，切回人工智能。那做人工智能的那一个细分方向呢？看竞价和临盘再决定怎么介入吧。
热门：鸿博股份、剑桥科技、金桥信息
CPO：剑桥科技、中际旭创 、新易盛 、东田微 、光库科技 、铭磁光谱、天孚通信 、联特科技
趋势：科大讯飞、三六零 、中科曙光 、浪潮信息
边缘算力：美格智能 、广和通
游戏传媒：昆仑万维 、宝通科技 、万兴科技 、紫天科技 、游族网络 、天娱数科 、奥飞娱乐 、天地在线 、中信出版 、蓝色光标 、荣信文化
AI+电商等