6.02复盘

6.02复盘

三大妖王的周期下，除了三大妖王本身，后续的梯队都已经出现了明显的亏钱效应，例如恒盛能源 ，睿能科技 等一批补涨，基本上都20-30的跌幅。杭州热电 和丰立智能 这周总体维持震荡，但是周末貌似又出了重点监控，可能里面的资金大概率短期也坚持不了多久，拉高基本上都是卖点。连扳情绪上，如果空间压制在五板，那么一进二，其实都是有风险得了。这块还是要慎重一些。

人工智能方向上，从算力开始轮动，模型、游戏、传媒基本上都轮了一遍，也有一些票已经是新高之后的新高，类似于CPO的300308.

鸿博股份 ，已经模仿鸿博股份的南方传媒 等，基本上就是和人工智能同步，都接近于新高的位置。如果大盘还是没有增量资金来，那大概率没有这个能力维持这种全面的轮动反弹，会缩容。这就是一个分歧选强的过程。剑桥科技 ，上月末这里连续减持都没砸破箱体，也确实对的起核心这两个字了。如果剑桥这里可以顶住压力，继续向上，中国科传 ，也是不错的套利品种。这个题材上，要么聚焦核心，要么第一时间上市场发掘的新面孔。还是那句话，要信就早信，别等一波，两波，三波，甚至四波新高了，你再回调上车，那你上的这趟车，可不是倒车接人，而是往回开了。


人工智能，肯定是当前最大的周期，也是今年，甚至明年最大的题材，从一开始就说过，这一块，大概率是从算力出发，到应用端结束。算力方向，其实明牌的就是CPO，这也是为什么300308能不断拔高估值的核心逻辑，因为算力这块，随着应用端的不断增多，确实是会呈现几何态的增长。所以大资金才有这样的勇气。应用端方向，目前来说，其实都是盲人摸象。这个方向上，其实金桥信息 这类率先获益的小模型，其实已经打出了辨识度，虽然周五有减持，但这种票，大概率不会被减持搞死。这个减持，细看了一下，大部分也是走大宗，走竞价的只有一小部分，基本上属于一天减持完都不会影响股价的这种，如果竞价有核，可以适当关注。周末又出了个华为的消息，这种周末发酵的第一个交易日，最核心的要么买不到，能买到的也是拼头铁。可以考虑下中军品种。

另外一个方向，其实就是美股的英伟达 和AMD，英伟达目前已经打出了足够的估值，所以对于AMD来说，前景可观，而AMD的一些票。相对于来说，还在底部。这是一个非常不错的思路。特别是当前的一些高位票，如果涨不动的情况下，资金很有可能从低位重新发掘一批。

以上内容，纯粹是记录近期的一些操作思路~~