预判：人工智能反弹的内因分析

电魂网络、朗科科技本想早些和拓尔思一并点评的，感觉没啥心情，就懒得说了。只点评了拓尔思，正在大涨中。

昨天晚上点评百胜智能今天可能连板，板了。有兄弟应该是跟上节奏的。点个赞看看多少人。

无论是个股、还是指数，跳空低开都是致命的。大盘跌破年线第二天，如果3天内不回到年线上方，技术上确认熊市成立，那么后面前期被套牢的筹码可能源源不断杀出恐慌盘，最终寸草不生。建议空仓、最多极低仓位观察，方向也只是小票投机。

目前沪指的日内分时，初步出现双底形态，看下午能不能反弹了。希望不要拉证券等大金融去护盘，否则不但情绪会崩溃、指数也会被情绪带崩溃。
整体环境还是很不好，北向资金大幅净流出，人民币继续大幅贬值——前期有大批半桶水砖家鼓吹人民币快速国际化。快速贬值的货币怎么可能快速国际化？！动点脑筋想一想就懂了，没那么容易的。
今天追高的老师很惨烈，“大幅回撤”榜上有8个日内回撤超过11%。抄底都很难盈利的环境，还是要管住手。
还是那句话，今天是跌破年线的第二天，从技术上来看3天之内必须回到年线，否则技术性熊市确立，套牢盘可能变为割肉盘蜂拥而出的更加惨烈的盘面，还未到来。

早上机器人极为强势，但下午鸣志电器的表现，也预示着风险悄悄来临。所有票，都不是可以闭眼乱买的。

感谢兄弟大手笔积分打赏。近期越来越懒了，看来还是有一些朋友，值得我付出！

主力老师tmd不要砸剑桥啊。有点格局，造福全体股民多好啊！

为什么终端散热会是消费电子弹性最大增量？近日，消费电子终端动作频频， OPEN AI发布了IOS版本的 CHAT GPT，一日便登上APP排行榜首位，下个月苹果将发布6年来首个重磅新品MR。经过对产业链相关增量的梳理，我们认为终端散热将会是价值增量最大部分，其中首推中石科技。[淘股吧]
1， ChatGPT上线IOS版本，当下最大问题为OpenAI开源语音识别系统Whisper叠加APP优化等缺陷，造成iPhone运行ChatGPT手机发热量剧增,考虑目前仅仅使用语音识别，后续多模态系统上线，发热量将会进一步剧增。参考当下主流的GPU—H100是英特尔最新CPU标称功率的两倍， META 直接指出AI算力的发热量将会是通用计算的5倍。散热将会是边缘计算的核心痛点，AI终端的应用将会直接催生散热材料的换代。
2， MR因为在小区域内叠加了显示屏与大量芯片，散热需求大幅度上升。通过拆分苹果MR设备价值量，散热模组在其中价值量约60美元，是常规手机价值量的40倍。当前苹果中观预估其MR产品年出货量将达150万部，对应散热模组价值量4500万美金，折合人民币6.3亿元。
3， 散热材料产商中中我们首推中石科技，中石科技是世界第一的拥有从制备石墨烯浆料，到涂布连续生产的全自动化控制生产线，实现月产能达90万平米，产能世界第一。石墨烯是已知的导热系数最高的物质，理论导热率达到5300W/m·K，是当前传统人工石墨的6倍之多，目前主要应用于高端手机。同时中石科技在VC均热板领域也是做为世界第一。在2021年中石科技已经成为苹果第一大散热材料供应商。
4， 弹性测算：目前MR部分中石科技做为唯一主供，该部分供应增量6.3亿元，约为其22年营收40%，按照15%净利率贡献1亿左右利润。2022年全年苹果手机出货量2.25 亿部，对应人工石墨膜解决方案下散热材料价值量为5.625亿元。若全线采用石墨烯膜则对应价值量225亿元，假设量增降本下价格下降一半，按照50元/台，约为100亿左右市场，扩增20倍市场容量。假设全部采用石墨烯材料，其价值仅占整机价格1%，类比PVDF至于锂电池逻辑。近考虑苹果散热材料升级，该部分按照20%市占率，有望贡献5亿利润，不考虑MR2代产品暴增情况下24年市盈率不足10倍，AI终端时代弹性最公司，重点推荐！其余散热材料推荐考虑智动力，领益制造，锦富技术。

人为干预市场，最终会寸草不生。前期有短命的熔断制度干翻市场，近期有中特估、金特估干翻市场。

多谢，有一批铁杆兄弟认可与支持已足够。行情太差，偶有个别老师前来发泄对市场的怨恨，情有可原，情有可原！