情绪有所回暖——赵大哥

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所有文中所提个股为逻辑推演不作为买卖依据！本人不持有任何所提个股，未来一年内也没有买入或者卖出计划，股市有风险投资需谨慎！！！

闲 聊
明 日 大 盘
市场最明显的感受，钱少了，轮动的方向更多了，所以，哪个能持续跑出来？不过指数做二次回踩的动作问题不大，震荡的节奏就是找底部机会。等情绪和指数共振节点。

目前市场赚钱效应集中在量化为主导的20cm效应，万胜智能 虽然没走出3板高度，但是20cm赚钱效应被激活，不过20cm比较容易透支情绪和空间，一旦没有赚钱效应后，资金又会找新的载体。

市场缩量后，流动性就会出问题，等等放量反弹信号再考虑大机会，存量博弈的节奏会更快。

明天周三，总体来说，尊重目前的市场风格，精选创业板低位小盘筹码参与，左侧埋伏为主，尽量买跌不追涨，这些低位的方向比较多，目前还是一个轮动的格局。
板块个股分析1新能源 评分：3分（分化）
毫无疑问，今天依旧是市场上强势的方向，只是今天在情绪回暖的情况下，没有趁机调整，只是微调一下，大量的获利筹码没有清洗，是后续的一个隐患，这点需要注意些追高风险了。
版块阵眼：杭州热电

杭州热电，售电+分布式光伏
1、近日多地或迎今年首个高温日，券商预计我国用电旺季电力供需形势仍偏紧。今年来煤炭价格持续下跌，部分省市电价顶格交易，售电企业预计二季度业绩会更好。公司电力直接售给国家电网。2、公司实控人为杭州市国资委，是浙江较早建成热电联产的企业，业务覆盖上海、杭州、宁波等长三角多个开发区和工业园区，公司拥有区位及先发优势。3、2022年公司分布式光伏装机2.7MW，发电1.12GW。

上午AI方向修复，新能源回落半小时后，资金再度回流新能源方向，可见资金对于新能源方向继续看好。

充电桩：最先开始炒作的，持续性和强度都比较好，今天盘前再度利好消息加持：


结合最近公布的CPI数据，通缩压力较大，刺激消费刻不容缓，房地产刺激效果有限，第二大消费载体的新能源汽车，必定成为消费刺激的首选。

要提高新能源汽车的消费，必须大力发展充电桩，这是硬件基础。

迦南+万盛智能 ，今天把智能的个股，全部点燃了，能带动市场的两个300龙头，是出在充电桩+电网侧的，可见新能源在市场中的引领作用。


中能电气 和友讯达 ，走势已经还可以，继续跟踪下。

充电桩有预期差的，特锐德 ，充电桩的行业龙头，充电桩数量全国第一，这次推广充电桩设施，特锐德是最大受益者。

技术形态是上，最近低部的大阳突破前期压力后，基础夯实，周一再度回踩确认。



智能电网+虚拟电厂：杭州热电4板，迦南智能 20cm、万胜智能继续大涨。板块龙头继续向上拓展，低位补涨依旧可以继续挖呀挖。

低位的有，泽宇智能 ，名字上也带有智能，柔性直流输电+虚拟电厂+特高压+充电桩+智能电网+储能+数据中心+填权概念；

科大智能 ：机器人 +智能电网+充电桩+人工智能+虚拟电厂+电站储能+军工。名字也带智能，热点基本上都包含了。形态上，连续放量上攻，到前期压力位置，冲高回落，是否是有意试盘？？


其次，电站储能，观察下能否复制之前的炒作路线。
2 人工智能 评分：3分（分化）

人工智能连续调整好几天，今天稍微喘口气反弹了下，上海那边说支持中小企业购买智能工厂诊断咨询及人工智能算力等服务，服务器的拓维信息 、浪潮信息 老大哥止跌开始反抽，不过市场还是没钱，浪潮都封不住。
版块阵眼：拓维信息

拓维信息 1 算力+华为+游戏+在线教育
公司控股子公司湘江鲲鹏拥有华为昇腾整机伙伴授权，基于鲲鹏处理器和昇腾处理器，先后发布AI推理、AI训练、AI小站、AI集群、智能边缘等数十款兆瀚AI产品，并携手华为参与全国各地的人工智能计算中心建设

早盘浪潮信息直拉+7%，带动AI反弹，随后焦点科技 、金桥信息 接连涨停。焦点科技涨停后又带动电商的青木股份 、三六五网 大幅冲高，先后封住20厘米涨停。从早盘来看，AI明显有反弹迹象，阵眼是浪潮信息，浪潮涨幅最高达到+9.45%后，就无力上行。AI板块冲高后，有一波下滑。直到下午拓维信息从后排冲上，赛为智能 封板+20%，拓维信息随后涨停。AI再度启动一波反弹。
上游算力cpo震有科技 、联特科技 等领涨，尾盘的光迅科技 也是回复光模块大批量交付尾盘回封，而800G的模块龙头中际旭创 在三十日线附近震荡企稳，可以关注趋势机会。

下游的应用游戏方向早上修复比较强，cpo一个卖铲子，一个游戏降本增效，游戏前面说过逻辑，Ai赋能后最有效能落地，游戏研发降本后，省出来的就是存利润，所以现在市场调整下来，资金最先抢的就是这些，市场跌下来资金就找这些未来业绩预期机会。

AI电商方向日播时尚 本身走的并购重组的利好一字预期，但挖掘了电子商务细分，跟AI扯上关系的就找补涨，青木股份、三六五网、焦点科技等涨停助攻，毕竟已经走出像焦点科技3倍的趋势标杆，后排也有补涨需求。

但是，AI+教育也有3家跌停，基本上，除了闪崩的汇通能源 之外，跌停的都是AI的强势分支。这就和光模块补跌类似，不管之前有多强，一旦走弱，开始补跌，就是连续跌停。不过，传媒在今天跌停潮之后，基本上要进入探底回升，横盘震荡的走势。

AI今天的反弹，是由算力发起，电商支持，不管是上午的浪潮信息，还行下午的拓维信息，都是AI的核心人气，鸿博股份 在尾盘也被抢筹，早盘冲高+6%后大回落，差点变成昨天的中国科传 ，好在下午拓维信息给力，带动鸿博反弹。这波AI是反弹受阻回落，还是第三波的开始，关键还是要看浪潮、拓维、鸿博，能否继续向上。
3中特估 评分：3分（分化）

军工，船舶应该是最强支线，早盘中船防务 涨停，就带动船舶一波上扬。中船汉光 是船舶20厘米的趋势牛股，就连昆船智能 ，也因为船的名字，收出20厘米涨停。主业却是智能物流。当长城军工 涨停后，新余国科 大幅冲高，军工的热情才被调动起来。
中字头，中船系比较强，军工方向，下午有点被动跟的意思，明天冲高偏兑现，直接转分歧也有可能。4其它 评分：3分（分化）

其他的方向就更乱，早上拉了芯片，午后又拉了军工，不过今天军工、芯片反弹抢先手，主要还是周末要开会，但是现在市场没钱，后面消息催化接力就比较难，只能先拿先手优势了。
明日备忘录明天周三，市场明显缩量，暂时看做箱体震荡，回踩箱体底部先手试错，等指数和情绪共振反弹再看右侧放量信号，钱少了，方向多了，市场轮动的节奏会越来越快，量化贡献不少，但是持续性的赚钱机会在哪，存量行情还是偏套利为主，有赚就先跑至少不亏。
每天点“再看”，每天都大赚！

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