注意，轮动！！！

大家好，我是脱水研报小组的老钱。

昨天收盘应该没有人觉得AI今天还能有修复吧？恐怕只有老钱敢预期AI今天的止跌和修复。

当然，更好的还是昨天尾盘买，而且最好是买强侧，比如说光模块的联特。

选择卖出，是因为修复力度偏弱，市场继续缩量，并且科传的跌停没能翘起来。

所以，这里不能判定为主线反弹，只能说情绪倾向于止跌。以市场目前的量能来说，可能一些偏低位、形态较好的个股成为轮动的标的，但整体、尤其是高位核心，可能得用时间换空间慢慢磨。

如果像我们预想的这样演绎，那么尽管尾盘抢筹，明天应该也还会有辨识度标的开盘表态，延续修复。
除了临盘看竞价之外，还在关注紫天科技 和光库科技 。
不过总的来说，我们的思路还是回到了缩量-轮动上来。

今天中船系最强，情绪溢出带动军工。中船系是中特估资金缩容后的选择，延续了周一深V的修复情绪。

因此，资金很明显偏套利，如我们午盘提示的那样，主攻20cm小票。高潮次日要注重卖出止盈，谨慎接力。

最近最超预期的则是充电桩，力度惊人，万胜智能 日内冲击三连板。

走出高度之后，持续性高看一眼。弹性在于20cm，除了万胜之外，英可瑞 、双杰电气 等都可以关注。10cm核心是万马股份 ，可能成为资金抱团核心，关注明天是否反包。

同样有意思的是芯片半导体，周期见底的逻辑。
这个逻辑说了很久。正是因为说了很久，所以有动作不稀奇。但昨天异动之后，今天承接略超预期。

接下来会反复活跃，关注是否出现再次放量大涨，可能意味着开启一波行情。
主要是三个方向——
一个是存储芯片，叠加了AI硬件属性。核心是老朋友江波龙 ，深科技 是容量标的。

另一个是封测，题材板块的情绪表达，和消费电子亦有紧密联系。今天10cm首板有老朋友，看看明天有没有一进二的机会。

当然，一衣带水，设备耗材的国产替代继续关注，最强的还是精测电子 。
就说这么多，我们明天见。