别看新冠了，医药看这三个方向

欢迎来到岩松课堂。

今天市场整体调整，没能延续昨天“深V”的强势。收盘时，沪指跌0.60%，深成指跌0.71%，创业板指 跌0.25%。

个股普跌，超3500只个股下跌，成交萎缩至8663亿元。

板块方面，半导体王者归来，新冠药概念全体强势；AI方向的教育、传媒、游戏等板块跌幅居前，AI终于也成了其他板块的“血包”了。

今天新冠治疗板块爆发，亨迪药业 20CM涨停，众生药业 、新华制药 封板，板块上涨和钟南山昨天的讲话消息有关。

中国工程院院士钟南山15日表示，根据目前广州市发热门诊的数据，在接受检测的发热病人里，有20%-25%是新冠病毒感染者。无论是否有症状，如果体内新冠病毒对应的抗体增高，就说明人体曾被感染过。

从这个角度看，全国大概有85%的人感染过新冠病毒，约有11亿至12亿人。

钟南山还表示，新冠病毒感染后产生的抗体能在4-6个月的时间内保护人体，但如果面对变异株XBB，保护力可能会减弱。从去年12月算起，实际看现在已经是到了这个时间了。

一旦感染新冠病毒，就应该给予及时的药物治疗，现在很多病人还没意识到及时用药的重要性。

其实，这个情况在上个月底刚出现过一次，当时一些网友晒出自己“二阳”抗原阳性的照片，关于“二阳”的话题很快冲上热搜榜第一位，A股新冠药板块开盘大涨。

对于可能引起“二阳”的XBB病毒，中国疾控是介绍过的，XBB系列变异株是一种奥密克戎重组变异株，主要体现在传播力和免疫逃逸能力比奥密克戎更强，但致病力反而是减弱了的。

而在XBB系列毒株流行的新加坡、美国或欧洲都没有造成严重疫情。

再看看市场炒的标的，一个是特效药方向，一个是退烧药方向。

从年初的情况看，特效药在普通人身上并没有起到应有的“特效”，以后也只会在极少数重症上使用，那市场空间将是非常有限的了。

去年曾被爆炒的拓新药业 在投资者互动平台上披露，阿兹夫定原料药暂时处于停产状态。

而退烧药也不是一个好的方向，因为退烧药的产能是很充足的，像之前的断货大概率是不会出现了。

前不久的5月5日，世界卫生组织刚宣布新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”。

现在炒新冠，就是1949年加入国军！

疫情三年里，正常的医疗业务受到了不同程度的抑制，叠加“集采”的影响，大医药板块已经连续调整两年多了，目前的医药股普遍处于估值底部，有很多股票是非常有投资价值的。

医疗医药的需求是刚需性需求，疫情影响散去后，医疗医药板块也会逐渐回归到正常的长期投资逻辑上来，大家一定要重视起来。

我在岩松课堂中多次和大家分享了医药方向的投资思考，未来医药方向蕴含了大机会，老龄化和人均可支配收入提升将支撑医药行业持续上行。

从十年跨度来看，医药估值和机构配置都处于历史底部，除非大盘又出现超预期的大幅调整，否则目前医药板块基本就是底部位置了。

大家可以从以下三个思路进行研究：

第一个是以医美为代表的可选医疗服务方向，既有医疗属性，又兼具消费属性，大家都愿意为提高生活质量去花更多的钱，长期发展空间很大，而短期又受益于经济复苏。

医疗服务相关概念股包括：爱美客 、华熙生物 、昊海生科 、朗姿股份 、爱尔眼科 、通策医疗 等。

第二个的是受益于工程师红利的CXO方向，CXO是全球视角下中国比较具有比较优势的产业，短期内也看不到其他国家能替代我们的可能。等大股东持续减持等压制股价的三大因素消散后，股价迎来拐点也是迟早的事。

概念股包括：药明生物 、药明康德 、康龙化成 、泰格医药 、凯莱英 、昭衍新药 、美迪西 、药石科技 等。

第三个是看好创新方向，包括创新药跟创新器械方向。创新为永恒主线，在集采尘埃落定后，中国创新药的大时代才刚刚开启，创新药及器械都有着广阔的成长空间。

创新药概念股包括：恒瑞医药 、百济神州 、康方生物 、再鼎医药 、海思科 、君实生物 等；

创新器械概念股包括：三诺生物 、佰仁医疗 、正海生物 、迈普医学 等。

说回新冠，如何判断是否“二阳”了？

从专家给的建议来看，“二阳”的临床表现都是类似的，主要表现在上呼吸道，无症状或轻型病例为主。一旦感染不要恐慌，对症处理，该吃退烧药吃退烧药，该休息休息就行，同时做好个人卫生，包括戴口罩。

当然了，虽然XBB病毒毒性更弱了，但还是希望大家都不要“二阳”的好，生病总归是不舒服的。

经历了去年的“喉咙吞刀片，水泥封鼻孔，无麻醉开颅，铁锤轮四肢”的新冠酷刑，就算真的“二阳”对大家也都不算什么大事了。

当然了，特殊人群还是要注意防范。