2023.05.16 碳中和大幅反弹，中特估暴拉

半导体设备国产率低的背景带来了较高的国产替代空间，国内半导体设备经过多年励精图治，已经涌现出多家在关键设备领域引领国产替代的厂家，在刻蚀、沉积、炉管、清洗、检测测试、离子注入等多环节实现了国产替代。
随着半导体周期回暖和国内设备企业国产化进度加速，设备商有望率先受益于下游补库存带来订单释放，具有技术优势的龙头设备公司有望持续受益。国家高度重视集成电路产业发展，而半导体设备作为产业链中“卡脖子”最严重的领域，有望率先受益。
德邦证券表示，2022年，全球半导体设备市场空间约1076亿美元，中国大陆约1965亿元，占全球约26.3%，但国产化率仅为19.4%，仍然处于较低水平。未来，随着国内晶圆厂加快扩产节奏，以及半导体设备供应商上下游协力突破技术限制，半导体设备的国产替代进程有望加速，国内设备厂商的市场份额有望进一步提升。该机构表示关注中信半导体设备指数及其成分标的：北方华创、中微公司、芯源微、长川科技、华峰测控、拓荆科技、华海清科、盛美上海、 富创精密、广立微等。

七国集团将磋商强化半导体供应链等经济安全 半导体设备国产替代加速推进

高瓴大举买入拼多多

索罗斯清仓新能源汽车 回应“去世”传言

“股神”逆势买入美国银行

 $众生药业(sz002317)$  $新华医疗(sh600587)$

目前，AI、中特估、新能源是市场最能达成共识的三个方向，谁能成为最强主线？
今天上午一开盘，银行、券商板块就快速上冲，随后出现回落。与此同时，新能源赛道中，虚拟电厂、风电等板块逐步走强。而AI全线调整，教育、AIGC、数据确权、传媒等板块跌幅居前，三六零(14.380, -0.73, -4.83%)、剑桥科技(54.500, -5.86, -9.71%)、万兴科技(130.120, -10.07, -7.18%)等龙头股大跌。
上午行情也有点意思，三大主线“混战”，最大赢家却是半导体，包括存储芯片、国家大基金持股等板块。有股民调侃：风水轮流转，AI现在成了其他板块的“输血包”。

CT电新万胜智能(29.780, 3.44, 13.06%)大涨快评：景气周期来临，强烈推荐 [庆祝]事件：万胜智能5月15日午盘上涨19.27%，上涨趋势强劲。 我们认为万胜智能投资逻辑有二： 1、量：智能电表一般8-10年需要更换，17-25年为智能电表的新周期，23-25年即将进入快速放量期。23年第一批次招标量环比微降，主要是因为22年个别省份在消耗22年库存，我们看好23年第二批次的高招标预期。智能电表 8 年检定周期以及配电网未来 10 年或是电网设备主线投资背景下，我们认为 23 年全行业智能电表增速或超 50%，公司作为行业中坚力量，有望充分受益于高景气周期。 2、利：新标准下公司智能电表招标单表受益有望提升。2020年国家电网在采购标准中对于电能表颁布了新的技术标准，其中智能电能表新标准作为向IR46靠拢的过渡产品，有望带来招标价格稳定上涨。随着新标准电表招标比例提升，公司单表收益有望持续提升。 [烟花]考虑到公司传统智能电表业务的高景气周期以及公司充电桩业务的强β背景，我们看好公司未来发展，预测 23-25 年营收分别为10.73/13.07/15.99 亿元，归母净利润分别为 2.16/2.85/3.58 亿元，对应 pe 分别为 16.41/12.40/9.87 倍，强烈推荐。
$三星医疗(sh601567)$ $林洋能源(sh601222)$ $海兴电力(sh603556)$ $迦南智能(sz300880)$ $煜邦电力(sh688597)$

港媒：中国将向泰国转让高铁技术，帮助泰国自主建造高速铁路网