《交易篇》—错题集（所有的代价都应该是有价值和应该被铭记的，其实我们都一样）_半只烟l

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在我人生复盘的那个贴子里，有童鞋想让我介绍下个人是如何一步一步成长起来的。我应承了下来，其实也是想自己沉下心来做个交易回顾和总结吧。前些天写了些随感：其实每个人都会有这么一段类似的历程，很多人走过来了，而多数人并没有。可能需要不死的意志和信仰吧。就好像在交易的修行路上。你可以看见自己一路走来的艰辛，历练，感悟，进步。你登上一座山，可又发现后面还有一座，更高的。你好像见过自己，见过天地，也见过众生，可你好像又兜兜转转回到了原点。你好像勘破了红尘，洞察了人性，看穿了贪嗔痴慢疑，可你好像还是无法做自己的主宰。你时常站在深渊边缘凝视深渊，你知道深渊也在凝视着你。你知道很危险，可是你好像已无所畏惧甚至上瘾。你喜欢这诸神的黄昏，可以在地狱里仰望天堂。因为你知道，你还不是神。一切都还没有在你的掌握。你还要努力，拼命地，不留后路的，永无歇止的，努力。就像那只没有腿的小鸟，逆风飞翔，不死不休。人生无常，岁月无恙，我们告诉自己，一切都是最好的安排。哪怕并不是我们想要的结果。行有不得，反求诸己。万般皆苦，唯有自渡。内求于心，也许只有自己的心足够强大了，才能承载所有吧。当我们通过世界反观了自己，看见了自己，完善了自己，接纳了自己，我们就接纳了全世界。譬如我以前对师傅所说的每天2个点不以为然不屑一顾，后来发现原来我能做到就已经很不错了，我现在把目标定在每日4个点。取乎其上，得乎其中吧。接纳自己，放过自己，海阔天空。这大概就是本自具足，内心圆满无缺，自爱才能爱人，自利才能利他，自渡才能渡人吧。这时候人呈现出来的就全是爱，照亮他人的生命，像光一样的存在。也就是所谓的见自己，见世界，见众生。做自己的太阳，照亮自己，温暖他人。

其实我一直不是很愿意去回顾这一路走来的心路历程的，真的是太累太苦了。网络上有个问题，一个人成长最快的途径是什么？知乎上最高赞的回答是—失去。我们都曾自命不凡眼高过顶，在这几亿人博弈厮杀的修罗战场里，失去。不断的失去。痛彻心扉。我想很多人都有过同样的经历，多少个深夜里辗转反侧无法入眠？多少回没有勇气打开账户即便打开了也不敢去看资金的余额？多少次木然瘫坐泪流满面？无数次告诉自己，不能放弃，不能退后，因为身后就是那万丈深渊。隐去悲伤，抹掉眼泪，收拾心情又重新开始新的一天。

我记得我入市的日子是2015年4月份的最后一天，跟着买入的是国电电力差不多6块的成本吧，当日涨停，过完五一回来继续涨停！彼时我正从私企的大公司重新跳回银行。当时觉得人生就好像一个圈，兜兜转转。我大学毕业进了深圳的国有大银行，做了八年（第一次合同签的5年，到期后续签我签的是三年），当时早已做到了科级干部，各种银行业务精熟无匹临走时做的最后一笔业务也还是创新的从来没有人想过和做过的，也联系好了下一个更好的平台，想到主动不续约炒银行东家的时候就感到快意满满。直到某天接到一个电话，一个长沙的私企房地产大老板（老爷子于他有恩，所以当年那么急切的想逃离父亲的荫庇凭自己的能力笑傲江湖无论是在深圳还是长沙终究都还是失败了的）的offer，我忽然想起那个曾帮我算过命的高人说过在这一年我会遇到一个我人生中相当重要的分岔路口，深圳向左，天堂（长沙）向右。只用了1分钟我就做出了可能是我人生中最重要的抉择，向右。从小我就是个喜欢各种挑战的人吧，战天战地战自己。后来想想，一方面可能是因为当时父亲身体不好，父母在不远游，一方面也可能是银行的业务对于我已经没有挑战性了，想换个方向试试。其实后来细想我觉得能让一个严谨慎重的摩羯座在1分钟内做出那个决定的可能还是高人说过的那句话吧。有时候也会想，庄生梦蝶，是他算出了我的命，还是影响了我的路。回长沙搞了几年房地产又做了几年港股上市的新能源，把业务都做完了，好像又没有啥挑战性了，那个时候大仔出生了，不想再满世界跑想安定下来了的时候又接到了银行的邀请。感觉是命运的安排吧，兜兜转转又转了回来，回到了梦开始的地方。轻车熟路，业务很快搞定搞完。当时团队里是三个人，另外两个开始天天看股票，一套一套的，俨然都是高手。耳熏目染之下，我也开始学。

我其实一直对股市是敬而远之的。毕业那会，有个同学在证券公司，给了一些钱让他打理账户，开始也利用自己手里的资源和消息赚了一些钱，记得2001年5月底的时候老爷子告诉我国家要整顿股市了把股票全抛了出来，我跟同学说了，他说帮我买的股票没问题，我记得是天威保变（600550），当时不到4块的成本吧，后来2块多割了，再后来涨到了快40，现在叫保变电气。第二次是回长沙以后，老婆办公的大楼有个证券公司，她有个老乡在里面，说是个高手，也找我要了一大笔钱，那一年是2007年上半年，后来过了很久我偶然想起问起，说股灾亏没了，好吧，虽然亏完了我还是不相信的，我一直赚钱赚的很快其实并不在意，但我知道股市赚钱好像并不容易。8年一个轮回，我那个时候是不懂的。他和她都玩过了，这次我也想试试，玩玩。开始的时候其实我还是比较谨慎的，不熟悉的东西我一般是不愿去碰的，找来很多书恶补了一通，看他们每天杀进杀出抢钱一样看了快2个月了（摩羯的心性其实天生还是很好的），觉得好像可以下场试试水了，全仓买了国电电力，这票真的好啊（现在根本是入不了眼的），什么基本面啊什么面都好，追涨买入当天涨停，过完五一继续涨停，但是第三个涨停其实应该就板砸的，不过那时候是不懂的，只是听军师们的应该还有2个涨停板呢不着急，于是很快就坐上了过山车，短短几天从盈利20多个点很快就全部回吐了还出现了亏损，那个时候也还没学会追涨杀跌，就是听他们的死拿捂着，果然很快又回来了，当时感觉真是刺激啊，日日像打了鸡血肾上腺飙升，难怪股市那么多人趋之若鹜，哪里还有这么快这么好赚钱的地方？虽然后来持股体验并不好，又开始不停的坐过山车，但因为两个高手军师都说没事，就这么天天画心电图煎熬了1个多月以后，后面就是老股民都知道的股灾来了，在跌破4块的时候我奔溃了割了，终于对股市的残酷性有了痛的初体验。

知耻近乎勇。素来无敌的我怎么可能会被打败呢？我又找来了更多的书，各种市场上找得到的技术流派，研究各种技术指标，如饥似渴的读，日以继夜的读，对于自己的学能力领悟能力总结能力等等各种能力从来都是自恃极高的，我慢慢开始无心工作了，感觉终于找到了我一直在追寻的最富有挑战性的工作了，以股市为棋盘，与天下人共弈。1个多月后，我觉得我应该又可以了，这次我加了好几倍的资金踌躇满志的想从哪里跌到就从哪里爬起来，要加倍的拿回来。可惜出师未捷自己未身先死，没几天从小最疼爱我带大我的奶奶却走了。我记得那天是星期六，之前病危就赶过去了，看好像稳定了，想着第二天是我大仔的生日就又开车连夜赶回来了，才睡下没多久又接电话说奶奶不行了又连夜赶回去。捧着奶奶的遗像上山的时候大盘和我的心一般一起跌到谷底，痛彻骨髓。熬到八月底等来个小反抽我就全割了，买的什么票我已经记不清了，当时也已经不再是满仓单吊了，开杂铺店般买了很多股票，嗯，不能把鸡蛋放在一个篮子里，可惜当时是篮子都全翻了。割了20-30个点，当时投的资金还是不少了，很是肉疼，不过时不利兮骓不逝，虞姬虞姬奈若何。此天灾人祸，非战之过也。这个时期的我还是稳健的价值投资者，每天阅读着大量的研报和资讯，认真的分析基本面，结合粗浅的五日/十日/二十/三十/六十/一百二十/二百五十日均线啊MACD线啊KDJ线啊RSI线啊BOLL线啊还有很多我现在早已不看也不怎么记得的各种线，按线索骥。其实那段时间我的收益也是慢慢的有了起色的，当时觉得自己应该已经是成功上道了，现在想来应该还是蹭了大盘往上鸡犬升天的光。

命运多舛。我的价投梦在2016年元旦节后的第一天就被熔断了。到了月底，我不仅回吐了全部大概十多个二十个点获利还亏损了三四十个点本金。如果评选最勤奋最自律最善于自我总结的星座我觉得当属摩羯座了。痛定思痛，这段时间我不再关门造车开始上网看别人的交流看到有人推荐缠论，买来一看，爱不释手，相逢恨晚，一眼万年，感觉醍醐灌顶，茅塞顿开。这一看就是反反复复看了2年6遍，当然也算奠定了我日后相对扎实的技术理论根底。后来机缘巧合接触到了师傅所在的那个深圳机构柚子圈，拿出以前BBS斑竹灌水的功力先在QQ群混了个脸熟。还记得当时有个10亿+资金体量的公募基金女大佬我找她索来的推荐是《以交易为生》。师傅是缠论高手，至今我虽或有小成但感觉较之师傅还是米粒之于日月。彼时师傅天天贴交割单满手都是涨停板，股市就是他的提款机。15年那会他跟后来也成为我另一位师傅（命理学师傅）的号称短线王的高手比赛，都在朋友那开50万的账户，1年后都是3000万出头，基本平分秋色。借着请教我腆颜认他师傅喊他师傅，他跟我聊过几次，很多当时我都不能理解，但都一字一句全记录下来了，反复揣摩印证，后来也才慢慢完全领悟，确是字字珠玑值千金。那个时候意气风发，觉得是上帝给我关上了一张窗，却给我开了一个门。完全不知道这只是悲剧的开始。

我卖掉了一套房。我开始做短线，我想快速的把亏掉的钱又加倍的全赚回来。当时问师傅，我每天的盈利应该设置在多少个点，师傅说2个点吧。其实当时我是不以为然觉得师傅是不是在看轻我，后来发现原来我能做到确实就已经很不错了。当时还问师傅我是不是可以做个合格的操盘手了，师傅笑笑，说我的心性或许还需要磨砺，当时也是很不服气的。后来才明白那个时候是多么的无知者无畏多么的不知天高地厚啊。之前用缠论做票感觉还是游刃有余，每天上下几个点也还是可以折腾一下的。做超短的时候就感觉完全不够用了。一买二买分分钟一个竞价跳空低开就变成了三卖。2016年过完年后我开始转为专职做股票，更努力的学，每天十个小时以上翻看着股票的K线如同望着恋人动人的曲线般痴迷，乐此不疲。过完2018年，我开始看个股的走势已有相当把握如看掌纹般清晰的时候，我又想起师傅跟我说的至少十万个小时的话。当然，这还是后话了。时间拨回到2016年春节后，其实一直到2017年整个大盘都是一直慢慢往上走的，很多时候我会想起我看过的一句话，其实股市里大多数的人都是看天吃饭的。是的，贪天之功，以为己力乎？很多时候并不是我们有多牛逼，而只是市场牛逼。这段时间我学会了追涨杀跌，学会了追涨停板打板。做短线，你很快会发现你赚起钱来是很快，可是你亏起钱来也丝毫不含糊。但是总的说来还是开始赚钱了，虽然拉长时间周期来看，赚钱的速度其实是远低于自己的预期的，但毕竟还是相对比较稳定的开始赚钱了。那个时候我记得看过一篇文章叫《一个女大户20年的炒股之路—从复杂到简单》，读完之后泪流满面。原来我们都一样。

2017年的时候我觉得长沙的楼市应该快要跌了，我又卖掉了一套房。就像2007年我在楼市大跌前一个月高点我卖掉深圳的大房子后一样，长沙的房价在我卖完后不久就开始大跌了，当然和十年前的剧本一样是很快就又还翻倍涨回来了，只不过长沙的倍数是2，而深圳的倍数是十，加上因为是熟人才能退订的大House，我好像错过了一个小目标。经常会有人问我包括我自己，后不后悔？我想过很久，后来还是释然了。生死有命，富贵在天。一切都是最好的安排。这个时候我开始上融资了。很多人都有说过一条血淋淋的教训，不要借钱炒股或者融资炒股。其实很多事情听别人说都是没有用的，必须自己去经历过，去碰过墙去受过伤才会知道了。《东邪西毒》里面有这么一段：每个人都会经过这个阶段，见到一座山，就想知道山后面是什么。我很想告诉他，可能翻过山后面，你会发现没什么特别。回望之下，可能会觉得这一边更好。但我知道他不会听，以他的性格，自己不走一走，又怎么会甘心呢。曾经很喜欢，喜欢到可以大段大段的背下来。人的烦恼就是记性太好，如果可以把所有事都忘掉，以后每一天都是个新的开始，你说多好。在股市里，我倒是学会了这个。每天的太阳都是新的，这个市场里从来不缺的就是机会。出清的可以不只是股票还可以是心情。有了融资的羁绊之后，我开始常常做不到出清，仓位和心情。不是自己的钱可能更患得患失吧。这段时间很多相对较大的亏损都是被融资拖出来的，开始可能只是一条缝，慢慢拖成了一个窟窿。而着急补窟窿很多时候又会被拖进另外一个窟窿。贪嗔痴慢疑，此五毒也，在窟窿里桀桀怪笑。其中印象最深刻的一个窟窿是星星科技，我自己割了十多个点走的，但是帮朋友做的账户割了30多个点，为了补窟窿又不小心进了另外一个窟窿又是二十多个点，割完的次日股票账户和她的一样好像就再也登录不上了。前前后后也慢慢把一些亲朋好友的账户给清退了，有主动的，更多的还是被动的。其实当时主要还是市场的问题，只要身处其中，都是毒打，无外乎就是你是躺下来装死还是爬起来换个姿势再挨一刀。很多超短选手短期之内腰斩之后再腰斩大概也就是原因了，所以我都是能理解的。输红眼的赌徒一般都是会输光最后一个筹码后才被踢出局的。记得看过一篇文章讲股票与赌博的异同之处，相当犀利。十赌九输和股市里一赚二平七亏的博率好像是也还差不多的，特别对于超短而言。我后来也明白了光凭技术其实也是赚不了多少钱的，涨跌只是个概率问题，从来就没有万能公式和绝对可言。我开始学情绪周期情绪博弈，想起师傅曾给我推荐看的华严经，开始读金刚经学佛学，我又开始向前面提到过的另外一位师傅学命理学，推荐给我的是子平真诠和滴天髓，确是地狱难度的毒物，至今有时间还是会拿起来啃一啃。不入红尘焉能出红尘，于是又开始看电影，股市里的交易大多都是反人性的。所以我们可能就需要更多的素材去了解人性，理解人性，才有可能去洞察人性吧。电影就是天然的很好的素材。做交易，其实最后比拼的都是心性，智慧。其实也就是个返璞归真，化繁为简的过程。能清醒的认清自己自我完善，清晰的看清这世间的种种，逻辑，人心，真相，等等。

2018年跌了整整一年，我也整整看了一年的佛经和电影。我仔曾问我小时候喜欢做什么，我当时想了想告诉他说我喜欢看书喜欢学西如饥似渴想什么都知道想什么都会想什么都做到最好，像做加法一笔一笔想都填满。现在呢，却好像是一直在做减法般一块一块的抹去，没意思的社交不再有言语的朋友别人的目光喜爱的甜食和游戏。我的朋友们渐行渐远渐无书，最后连最好的20多年的兄弟也或因芥蒂莫名反目。其实经历的事情越多，也越明白，人与人之间渐行渐远的根本原因，就是三观不合罢了。三观不合无关对错，只是两个人在生活中所经历和感受的事情不同，对待事情的看法和理解也就慢慢不同了。不必强求，自然随心，坦荡就好了。做那个，还是会对世界充满好感努力让自己开心的人吧。我也感觉到自己越来越平和，包容，温善。

2019年开始，我会在每个回头去看的时候都能看到自己的成长。经常会看到有人说自己又悟道了。或许有那么一层纸，在被你捅破之后觉得彷佛豁然开朗了，悟道了。可是我觉得所谓的悟道可能是一个过程，大道三千，殊途同归。大道无形亦无情。所以我们永远在路上。同行。共勉。

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半只烟l

23-12-10 09:05

超短中先锋龙与周期龙的强度变化现象：越是低位股，往往大资金的比例越高，越是高位股，散户的比例越高。这也是为什么一个龙头走到后来却越来越弱的原因。分为两点：①能走到后面。说明散户的人气高，有大量散户接盘，否则是根本走不出来的。②越来越弱。仍然是由散户接盘导致，分时图很弱，没有大资金连续吃货的迹象越来越少。所以周期龙往往可以走得很远（因为人气高，散户非常多），但很弱（因为散户比例多）。
正常情况下短线资金介入，大单净量之前与之后的量应该大体上相等，这是看盘时的一种预判。实际上，从真实的情况来看，差别会非常非常大，也就是说买大＆卖大的量并不对等。从东方通信181116-181226整个一个月来看，买大增加1.75，而卖大则增加了4.33.差别非常大。说明什么现象？说明之前其实被套了很多卖大，现在的卖出资金并非只有短线介入的买卖资金，也包括之前大量的被套的资金，而这些龙头战法短线资金相当于是给别人做了雷锋。
另外，A股无论是游资、大中散户，每轮行情都有大量的资金被消灭，所以也不要迷信这些大资金，被玩死的一抓一大片。这些买大被套之后的做法也是卧倒装死，如果个股不在风口，没有这些散单拉涨停，他们基本上也很难有解套出局的机会。

另外，A股无论是游资、大中散户，每轮行情都有大量的资金被消灭，所以也不要迷信这些大资金，被玩死的一抓一大片。这些买大被套之后的做法也是卧倒装死，如果个股不在风口，没有这些散单拉涨停，他们基本上也很难有解套出局的机会。
3.大单进出股价背离现象其实在刚开始思考这个问题的时候，我没有特别理解，因为在我的意识当中，认为大单与个股呈现出绝对的正相关关系，上面很多例子也都已经证实了，那么大单流出，股价应该下跌才对。但是真正去验证超短票时与之前的预判差别是极大的，甚至呈现出反相关关系。下面来探讨这种大单与股价的背离关系，上面的第二章第二部分“2.大单流向与分时走势不一致的情况及原因”有一部分讨论，主要是从成交机制方面或者说具体的博弈现状来进行的思考，并不针对超短票，这样的视角与上面有所区别，需要注意一下。
（1）大单流出而股价上涨
这种现象在超短票中是经常存在的，而且越对于人气股来说就越适用，就是越强的人气会有越多的散户来接盘，包括一些龙头战法爱好者们来接盘。虽然说整体大单是流出的，但是架不住这些散户的量大，硬生生把个股打到涨停。像我们听到绝大多数大妖股都是由这些所谓的格局资金拉的涨停。
（2）大单流入而股价下跌
这种情况其实比较简单，其中以开板次新股最为典型，开板次新股的大单净量往往最高，但是股价则没有保证。开板次新股因为之前新股资金申购到的不多，所以开板时机构往往成为承接的主力，但是往往因为开板模式的一致性，散户的卖出比较集中，所以往往会出现大单流入而股价下跌有时候是严重的现象。这个各位可以自己验证一下。

我们是否可以通过资金量指标来预判未来的股价？先说结论，能但有限度。实际上预判股价靠的是逻辑＆市场情绪，根据这些筹码指标来预判股价很容易本末倒置。※60当中趋势股与超短票的玩法，这种的才是根本，而筹码则是实现过程。
在思考未来股价时，并不取决于当前有多少买大＆卖大，而是当前买大＆卖大的意愿，比如上面所列的人气股，里面有多少买大＆卖大并不重要，它们的买入与卖出意愿才是我们关注的，而这些才构成了实际的走势，这也是判断股价时容易陷入的误区，卖大很多并不代表卖大的卖出意愿很强，即使资金连续流入。比如下图的中科信息，大单一直净流入，那么昨日流入的大单就变成了卖大，但是并不代表他们的卖出意愿很强，只要不强就不是空头，这一点要注意。（有一段时间我陷入到一个误区，去推算里面有多少卖大，外面理论上有多少承接的买大，但后来发现这条路完全行不通，持筹卖大很多并不代表他会卖）。

半只烟l

23-12-09 08:27

市场永远是对的。即便我们觉得应该不是这样子的，但很大的概率还是我们的判断出了问题的。所有的一切都只是我们认为，可能是我们的认知还不够或是出了问题。我们可以坚持自己的观点或逻辑，但这个坚持是必须有底线的，有红线的，譬如十日线，二十日线，你可以事先知道自己的坚持所应承受的对应代价。错了，就是错了，必须认错，必须纠错，这个红线也是避免你坠入无尽深渊的保护索。如果你的钱不是欢乐币的话。

半只烟l

23-12-07 08:29

再有用都是别人的，要变成自己的才实用。

散修一枚

23-12-07 07:43

还是很有用的……致敬前辈吧！不玩杠杆和期货，风险要小得多！

半只烟l

23-12-07 05:09

以前其实也研究过利弗莫尔的交易语录和生平，最后印象最深的却是他最后也破产还自杀了。所以说交易的风险是一直存在于你的整个交易生涯的，至死方休，盖棺定论。如果你一直交易的话。至于他的交易原则和那些理论似乎反而想不起来了。似乎所有看过的大拿们的语录和心法通过消化和提粹都已完全融入到了自己的交易体系了，成为营养，成为血液。无招胜有招，化而为用？

散修一枚

23-12-06 21:11

烟叔，这是不是利弗莫尔说的右侧交易更有确定性，哪怕股价在上升阶段！

半只烟l

23-12-06 20:51

今天跟盆友聊天，盆友说想在大盘3000这个位置满融满仓干问我有什么意见没。我犹豫了一下说，估计还有一个月呢，会不会太搏了点，我说我都差不多快半年时间没有怎么用过融资了。新手死于追高，老手死于抄底，高手死于杠杆。你说从2015年那波开始融资客是不是又杀过几茬？特别是15年那波，那么多高手都没跑出来呢，现在世界不太平，谁知道什么时候会不会跑出个灰犀牛或者黑天鹅？北上最近天天跑路，不管你软妹币怎么涨，就是一路不回头，不觉得不对劲么？国家现在是你想要啥政策就给你啥政策，大招小招绝招都用了，然并卵。不给你机会，没有爆仓，你反正也就杀不死我，大不了装死啊谁不会？而且，交易做的越久就发现，融资只是可能让你资金增长的速度加快，而且有时候可能还会影响你的交易，还是自己的钱安心。你的交易没有问题，路虽远，但行必至。也就是慢即是快。既然你可能要交易一辈子，又何必恨一万年太久只争朝夕呢？而且，你这又是属于老手抄底的交易，老手死于抄底啊，还是带杠杆的抄底，向上兼容高手的死因啊。今年从年初跌到年底，是跌的够长够深了，但是基金的赎回压力也是很大的，再杀我都担心会形成包括融资爆仓连环杀的死局，爆完为止。最开始的3%既是利润最厚实的3%其实也是最危险的3%，只有在事后你可能才能确定。让子弹飞一会。不做左侧交易，宁愿舍弃些利润，等那相对确定性的交易。

半只烟l

23-12-06 06:45

盯盘时，以分析、预判盘面和市场走势为主，以操作为辅。记住一点: 真正的高手，眼里只有看盘和预判，然后顺势而为的顺带操作一下。但绝对不会为了交易才去看盘。很多人不理解这句话，没分清主次，都是为了交易而交易。
曾经找一个女大佬给我推荐过一本书，《为交易而生》。我记得里面一句话就是不要为了交易而交易，减少无效的交易。

半只烟l

23-12-06 06:41

套人多的大多都是风姿绰约明眸善睐的大家闺秀，总会觉得这么好的一个菇凉如何忍心如何能够辜负？可终究还是错付了。如若只是花街柳巷的风尘女子，你多是一夜风流摸一把就走，又如何会被留下呢？所以找菇凉之前还是要给自己画几条红线，至少要戴套！

DTXUAN

23-12-06 00:09

我就是前段时间死拿恺英，中间有机会都解套了，还是看好AI应用端，自己觉得能涨回来甚至盈利更多，没全面的想整个市场的情绪，拿了三个多月最后还是割大肉走了