存储反转将至

机构认为，“现货价格的上涨+供需差的缩窄”意味着存储芯片拐点到来的时间有望提前：
①价格端来看，现货价格通常是长期合同价格的领先指标，尽管合约价格依旧低迷（例如，DDR4 8Gb徘徊在1.8美元左右，低于去年初4美元的高位），但现货市场的价格上涨表明景气度正在改善。
②供给端来看，上周三星宣布计划削减存储芯片产量。三星的行动有助于扭转存储芯片的供需失衡，存储厂商或将比预期更早恢复盈利。
③需求端来看，ChatGPT发展带动存储需求提升。年初以来，三星和海力士的HBM订单快速增长。因此，需求上的增长与供给上的减少将造成供需差收窄。
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