2023年5月10日股市必读

一、盘面概述

5月9日周二A股三大指数开盘涨跌互现，早盘沪指在大金融、中字头的带动下续创年内新高，成功站上3400点，深成指跟随震荡上行，创业板指 短暂翻红后走弱；午后大盘冲高回落跌超1%，市场炸板率高企，深成指、创业板指也纷纷下行。截至收盘，沪指跌1.1%，报3357.67点，深成指跌0.9%，报11125.02点，创业板指跌1.21%，报2245.82点，科创50 指数跌2.18%，报1034.21点。沪深两市合计成交额12217.93亿元，目前已连续23个交易日实现万亿成交。行业表现方面，证券、多元金融、贸易行业、钢铁行业、航空机场等少数板块上涨，船舶制造、教育、游戏、电源设备、贵金属、保险等板块跌幅靠前；题材方面，券商概念、鸡肉概念、参股期货、猪肉概念等相对活跃。
二、宏观政策
1、国资委：发布《中央企业助力乡村振兴蓝皮书（2022）》及优秀案例和示范项目。
2、乘联会：发布《2023年4月份全国乘用车市场分析》。
三、国内经济
1、7月1日起，全国范围全面实施国六排放标准6b阶段，禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车。
2、2022年全国规模以上企业就业人员年平均工资为92492元，比上年名义增长5.0%。其中，中层及以上管理人员189076元，增长4.7%；专业技术人员133264元，增长6.6%；办事人员和有关人员85881元，增长4.1%；社会生产服务和生活服务人员70234元，增长3.3%；生产制造及有关人员71147元，增长3.9%。
3、今年前4个月，我国外贸进出口总值13.32万亿元，同比增长5.8%，其中出口7.67万亿元，同比增长10.6%；进口5.65万亿元，同比增长0.02%。我国对“一带一路 ”沿线国家进出口4.61万亿元，同比增长16%。其中，对哈萨克斯坦等中亚五国，对沙特阿拉伯等西亚北非国家进出口分别增长37.4%和9.6%。
4、抖音发布了《关于人工智能生成内容标识的水印与元数据规范》。
5、工业和信息化部，近年来工业和信息化部高度重视并超前布局超高清视频产业发展，出台一系列支持产业发展的政策文件，发布实施《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》，按照“4K先行、兼顾8K”的总体安排，并加快“双千兆” 网络、数据中心等新型基础设施建设。
6、5月8日，国家互联网信息办公室指导湖北省互联网信息办公室派出工作组，进驻斗鱼 平台开展为期1个月的集中整改督导。
7、4、天舟六号完成发射前全区合练 各系统准备就绪。
8、2022年度秋粮收购总量达近三年最高水平。
9、1至4月全国铁路完成固定资产投资1674亿元。
10、数字赋能 福建加快建设现代农业体系。
11、各地集中力量稳步推进重大项目建设。
12、农业农村部部署安排防汛抗旱工作。
13、黑龙江旱田粮食作物已播种超1亿亩。
14、长庆油田首口铝土岩水平井获高产工业气流。
15、京港澳高速改扩建武汉绕城高速铁路桥成功转体。
16、国产首台大倾角掘进矿用盾构机下线。
17、今日电池级碳酸锂涨6500元/吨，均价报21.25万元/吨，工业级碳酸锂涨8000元/吨，均价报18.3万元/吨；氢氧化锂涨5000-6500元/吨。
四、国际形势
1、美东时间周二，美股三大指数集体收跌，道指跌0.17%，纳指跌0.63%，标普500 指数跌0.46%，热门科技股多数下跌，高通 、英特尔 跌超2%，特斯拉 、英伟达 跌超1%。WSB概念股、航空公司板块走高，航空运输服务涨超5%，波音 涨超2%。半导体、机器人 科学板块走低，拉姆研究 跌超2%，科磊 、阿斯麦 跌近2%。热门中概股普跌，纳斯达克 中国金龙指数跌2.22%。腾讯音乐 、小鹏汽车 、网易 跌超4%，微博 跌超3%，百度 、哔哩哔哩 、爱奇艺 跌超2%，满帮 、蔚来 、唯品会 、阿里巴巴 跌超1%，拼多多 、京东 小幅下跌。富途控股 涨超3%，理想汽车 小幅上涨。
2、俄称打击乌军装备设施 乌称打击俄军防空系统 国际人士谴责美国不断拖延俄乌冲突；
3、俄罗斯纪念卫国战争胜利78周年；
4、伊朗官员称计划向沙特派遣商务代表团；
5、卢旺达等多个非洲国家遭遇严重洪灾；
6、以色列空袭加沙导致13人死亡；
7、黎外长批评欧美国家阻碍遣返叙难民；
8、美联储称银行系统压力影响金融稳定；
9、国际移民组织称苏丹境内70万人流离失所；
10、西班牙四月经历严重干旱及高温。
五、市场全景
1.大A表现：下跌
2.交易水温：分歧
3.赚钱效应：较差
4.成交金额
沪深两市合计成交额12217.93（昨日11369.06）亿元，上证6191.08（昨日5646.62）亿元，深证6026.84（昨日5722.44）亿元，创业2557.24（昨日2488.58）亿元。
开盘成交额：上证47.99（昨日43.9）亿元，深证45.22（昨日50.8）亿元，创业17.85（昨日21.95）亿元。
5.涨跌家数
沪深两市合计814（昨日2826）只个股上涨，4038（昨日1918）只个股下跌，平盘个股91（昨日202）只，停牌的个股33（昨日30）只。
6.A50表现
A50期指当月连续 13329（昨日13381），涨幅0.06%（昨日-0.29%），涨跌8（昨日-39）。（当日早晨5时收盘数据）。
7.涨跌停家数
沪深两市，不含当日上市新股，共有25（昨日60）只个股涨停，75（昨日58）只个股跌停。连续涨停天数看，国新文化 、设计总院 均已连收3个涨停板，连续涨停板数量最多。
8.连续涨停
连续涨停个股：设计总院（工程咨询服务）（3）国新文化 （教育）（3）中国外运 （物流行业）（2）中信金属 （贸易行业）（2）西安银行 （银行）（2）中视传媒 （文化传媒）（2）。
9.涨停集中度
涨停个股集中度较高的板块：贸易行业、工程建设、文化传媒。
10.涨停封单
涨停封单金额排名前十(元)：国新文化（教育信息化+人工智能+算力+业绩增长）（4.30亿）、中金公司 （证券+金融科技 ）（2.76亿）、中航产融（多元金融+军工+中字头+一季报增长）（2.71亿）、中国电影 （电影龙头+人工智能+中字头）（1.71亿）、西安银行（银行+跨境支付+金融科技）（1.51亿）、中视传媒（一季报增长+影视传媒+虚拟数字人 +中字头）（8,660.93万）、宝明科技 （PET铜箔+锂电池+虚拟现实+新能源汽车）（8,005.63万）、惠博普（拟收购股权+复牌+油服工程+一带一路）（7,413.14万）、中国外运（物流+中字头+一带一路）（6,669.61万）、皖通科技 （智慧交通 +智慧城市+数据中心+安防）（5,215.53万）。
11.涨停时间
涨停时间排名前十：惠博普（拟收购股权+复牌+油服工程+一带一路）、国新文化（教育信息化+人工智能+算力+业绩增长）、中国外运（物流+中字头+一带一路）、西安银行（银行+跨境支付+金融科技）、中信金属（金属矿产贸易+铁矿石+中字头+次新股）、中国电影（电影龙头+人工智能+中字头）、中视传媒（一季报增长+影视传媒+虚拟数字人+中字头）、设计总院（基建+一带一路+智慧城市）、中航产融（多元金融+军工+中字头+一季报增长）、苏美达 （供应链+航运+一带一路+光伏）。
12.主力资金
沪深两市主力资金今日净流出316.3亿元。其中，创业板主力资金净流出105.22亿元，沪深300 成分股主力资金净流出63.91亿元，科创板主力资金净流出23.2亿元。
行业资金主力净流入前十（元）：证券（41.64亿）、酿酒行业（6.25亿）、贸易行业（5.41亿）、消费电子（3.91亿）、房地产开发（2.95亿）、医药商业（2.47亿）、光学光电子（9135.56万）、农牧饲渔（7137.62万）、航运港口（6782.68万）、农药兽药（5858.40万）。
主力净流入前10只个股（亿元）：五 粮 液（5.08）、中金公司 （5.04）、贵州茅台 （4.49）、光大证券 （4.34）、华泰证券 （4.05）、三六零 （3.97）、中国银河 （3.33）、中信证券 （3.33）、信达证券 （2.99）、中航产融（2.81）。
13.龙虎榜
今日机构席位资金合计净卖出约2.1亿元。其中，净买入的个股6只，净卖出的个股15只。
龙虎榜净买入额前十（元）：设计总院（建筑装饰）（1.49亿）、兆威机电 （电力设备）（1.34亿）、汉王科技 （计算机应用）（7728.67万）、中电港 （其他电子）（7220.43万）、新疆交建 （建筑装饰）（6337.53万）、信达证券（证券）（5732.60万）、华兴源创 （专用设备）（4632.52万）、重药控股 （医药商业）（4375.84万）、城建发展 （房地产开发）（3846.81万）、国新文化（教育）（2954.64万）。
机构席位净买入额前十（万元）：汉王科技（计算机应用）（9587.53）、重药控股（医药商业）（4596.14）、城建发展（房地产开发）（4589.76）、华兴源创（专用设备）（4505.59）、金鹰重工 （非汽车交运）（1698.78）、中兴商业 （零售）（421.95）、昆船智能 （通用设备）（-30.34）、汉仪股份 （计算机应用）（-67.25）、四川黄金 （贵金属）（-94.21）、中铝国际 （建筑装饰）（-636.87）。
机构净卖出最多的股票是返利科技 ，净卖出金额约1.43亿元；机构净卖出居前的还有嘉友国际 、设计总院、联特科技 、引力传媒 、中船汉光 等股。
14.北向资金
5月9日，北向资金合计净买入9.83（昨天净买入20.49亿元）亿元，其中沪股通 净买入27.92亿元，深股通净卖出18.09亿元。北向资金成交金额1495.39亿元，占A股总成交额12.26%，交易活跃度上升11.56%，其中沪股通买入金额422.89亿元，卖出金额394.97亿元，深股通买入金额329.72亿元，卖出金额347.81亿元。
沪股通净流入前十（亿元）：三六零（8.98）、中信证券 （6.30）、华泰证券 （6.19）、中信建投 （5.26）、中科曙光 （5.13）、保利发展 （4.78）、中国船舶 （3.94）、光大银行 （3.15）、金山办公 （2.46）、同方股份 （2.29）。
深股通净流入前十（亿元）：东方财富 （9.72）、广发证券 （5.36）、五粮液 （4.74）、长盈精密 （3.33）、中际旭创 （3.20）、天娱数科 （2.90）、京东方A（2.65）、科大讯飞 （2.53）、碧水源 （2.30）、巨人网络 （1.84）。
北向资金净卖出较多的有格力电器 、中国中免 同花顺 、中国建筑 、宁德时代 ，净卖出金额分别为3.36亿元、2.97亿元、2.93亿元、2.48亿元、1.3亿元。
15.融资融券
融资融券：5月8日，融资余额15264亿元（前一交易日15207亿元），融资净买入56.82亿元（前一交易日-38.20亿元）；融券余额933.3亿元（前一交易日919.3亿元），融券净卖出1.64亿股（前一交易日-3393万股）。
融资净买入板块前10名(亿元) ：银行（23.11）、证券（9.21）、互联网服务（5.28）、酿酒行业（4.49）、船舶制造（4.46）、工程建设（3.51）、物流行业（2.81）、多元金融（2.21）、家电行业（1.88）、文化传媒（1.71）。
融资净买入前10名个股(亿元)：中国银行 （4.76）、贵州茅台（3.31）、民生银行 （2.67）、农业银行 （2.42）、工商银行 （2.08）、长江传媒 （2.03）、中国银河 （1.93）、中国铁建 （1.87）、建设银行 （1.83）、中国船舶（1.76）。
16.盈利股票概括
同比指数盈利的股票概括：盈利1%-3%的股票438（昨日911）只，占9.81%；盈利3%-5%的股票101（昨日248）只，占2.26%；盈利5%及以上的股票112（昨日191）只，占2.51%。
17.权重表现
大蓝筹股的走势：贵州茅台盘整趋势盘整，宁德时代盘整趋势盘整，比亚迪 盘整趋势倒锤头线，东方财富盘整趋势倒锤头线，招商银行 上涨趋势下跌，中国平安 上涨趋势下跌，中国移动 上涨趋势下跌，中国交建 上涨趋势下跌，爱美客 下跌趋势下跌，片仔癀 上涨趋势上涨。
权重股当日表现：中字头个股早盘再度爆发，中电港、中航产融、中天火箭 等多股涨停。大金融股盘中一度冲高，券商股领涨，中金公司、西安银行涨停，中国银河涨超8%，中国银行 盘中创历史新高。一带一路概念股冲高回落，新疆交建、汇鸿集团 等涨停。此外，钢铁、煤炭、港口等蓝筹板块均一度冲高。下跌方面，AI概念股全天震荡调整，应用方向领跌，科德教育 跌超10%，鸿博股份 、长江传媒跌停。半导体板块震荡调整，中芯国际 、佰维存储 跌超10%。
18.指数贡献度
上证指数 贡献度前十：中国银行、中信银行 、中金公司、长江电力 、山西汾酒 、中国银河、片仔癀、中信建投、三六零、宝钢股份 。
深证指数贡献度前十：五 粮 液、东方财富、立讯精密 、中际旭创、沪电股份 、迈瑞医疗 、京东方Ａ 、碧水源、长盈精密、歌尔股份 。
19.机构评级
5月9日有159只个股获机构买入型评级。其中，长城汽车 关注度最高，共获3次机构买入型评级记录；光峰科技 、分众传媒 、科大讯飞、隆基绿能 、中无人机 、广汽集团 等均获2次机构买入型评级记录。从机构评级变动看，今日机构买入型评级记录中，有35条评级记录为机构首次关注，涉及百润股份 、宝地矿业 等股。
20.机构调研
近5个交易日（4月27日至5月8日）两市约460家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司 共对436家公司进行调研，即94.78%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研399家，位列其后；阳光私募机构调研330家，排名第三。
机构调研榜单中，共有293家公司获20家以上机构扎堆调研。华测检测 最受关注，参与调研的机构达到616家；埃斯顿 被512家机构调研，榜单中排名第二；安井食品 、立讯精密等分别被500家、398家机构调研。
机构调研次数来看，有2家公司被机构调研5次，分别是国林科技 、开润股份 等，机构调研最为密集。
20家以上机构扎堆调研股中，近5日资金净流入的有107只，宁波银行 近5日净流入资金4.53亿元，主力资金净流入最多；净流入资金较多的还有大华股份 、中矿资源 等，净流入资金分别为2.90亿元、2.86亿元。
市场表现上，机构扎堆调研股中，近5日上涨的有146只，涨幅居前的有果麦文化 、金冠电气 、洲明科技 等，涨幅为29.70%、28.51%、22.56%；下跌的有146只，跌幅居前的有精研科技 、利元亨 、龙芯中科 等，跌幅为35.74%、21.25%、15.23%。
21.公司回购
最新公司回购前10 名：壹石通 、联创电子 、楚江新材 、润建股份 、恩捷股份 、天成自控 、亚宝药业 、热景生物 、盐湖股份 、康达新材 。
22.股东减持
最新公司股东减持前10 名：阳光诺和 、科德数控 、臻镭科技 、安井食品、晶方科技 、中泰股份 、声迅股份 、视觉中国 、理工导航 、百克生物 。
23.人气榜
人气榜前20只个股：（2023年5月9日21时数据）中国银河、中金公司、三六零、中船科技 、中国银行、东方财富、中油资本 、天娱数科、中国出版 、光大证券 、中航产融、汉王科技、西安银行、中国电影、中信金属、中国外运、中科曙光、设计总院、科大讯飞、新疆交建。
24.新增板块
近期新增板块：PET铜箔（886020）、国企改革 （886021）、抗原检测（886022）、数据确权（886023）、抗病毒面料（886024）、熊去氧胆酸概念（886025）、POE胶膜（886026）、新冠特效药（886027）、血氧仪（886028）、蒙脱石散（886029）、成飞概念（886030）、ChatGPT概念（886031）、固态电池（886032）、共封装光学（CPO）（886033）、数字水印（886034）、毫米波雷达（886035）、时空大数据（886036）、6G（886037）、超导概念（886038）、ERP概念（886039）、MLOps概念（886040）、数据要素（886041）、存储芯片（886042）、太赫兹（886043）、液冷服务器（886044）、同花顺中特估100（886045）。
25.今日热点表现
上涨热点：贸易、北交所概念、证券、赛马概念、互联网电商、期货概念、中字头股票、养鸡、大豆、猪肉、保险及其他、钢铁、航运概念、室外经济、信托概念、自由贸易港、机场航运、福建自贸区。
下跌热点：教育、ST板块、托育服务、超导概念、高压快充、电力物联网、云游戏、贵金属、通信服务、6G概念、手机游戏、快手概念、在线教育、工业母机、传媒、芬太尼、太赫兹、中药、液冷服务器、时空大数据、国防军工、换电概念、抖音概念、毛发医疗、自动化设备、虚拟电厂、职业教育、数据安全、科创次新股、HJT电池。
26.明日大盘预判：震荡回升
六、题材热点
1、大金融先扬后抑，中金公司(46.60 +10.01%)、中国银河(14.51 +9.34%)、西安银行(4.63 +9.98%)涨停，信达证券(16.21 +5.26%)、光大证券(17.37 +4.95%)、弘业期货 (16.74 +6.62%)等触及涨停，新华保险 (40.61 -5.67%)、邮储银行 (5.60 -5.56%)等跌超5%；
2、中字头板块活跃，中国电影(18.28+9.99%)、中视传媒(15.86 +9.99%)、中电港(27.05+10.00%)、中天火箭(49.83 +10.00%)、中信金属(10.67 +10.00%)、中航产融(4.42 +9.95%)等涨停，中色股份 (5.61 +6.25%)、中国出版(14.34 +8.06%)等一度涨停；
3、一带一路板块分化，新疆交建(21.52+10.02%)、中远海特 (7.74 +9.94%)、中国外运(5.65+9.92%)涨停，秦港股份 (4.71 +5.13%)、设计总院(16.36 +10.02%)、苏美达(8.13 +10.01%)等午后炸板，北方国际 (18.09 -10.00%)、中钢国际 (11.24 +1.54%)、中铝国际 (6.31 -9.99%)等跌停；
4、跨境电商概念迎利好，汇鸿集团(3.28+10.07%)、跨境通 (4.50 +10.02%)涨停，吉宏股份 (22.92 +6.51%)、焦点科技 (46.10 +7.48%)涨超5%；
5、消费电子板块升温，宝明科技(42.74+10.01%)、兆威机电(79.64 +10.00%)涨停，长盈精密(13.51 +13.62%)、国光电器 (17.63 +4.20%)、传音控股 (119.20 +3.20%)不同程度上涨；
6、房地产板块盘中拉升，城建发展(5.23+10.11%)涨停，中交地产 (14.59 +2.89%)、信达地产 (4.86 +4.29%)、华侨城 A(5.10 +2.62%)等跟涨；
7、文化传媒板块午后跳水，长江传媒(11.42 -10.01%)、时代出版 (13.24 -9.99%)、引力传媒(11.81 -9.43%)等纷纷跌停，中国科传 (44.81 -6.61%)、世纪天鸿 (18.24 -7.74%)、新华传媒 (5.49 -8.80%)等多股跌超9%。
8、焦点个股
拟收购长沙市排水公司100%股权，惠博普(4.61 +10.02%)复牌涨停；
子公司签订10.5亿元设备买卖合同，天永智能 (27.35 +6.50%)涨超5%；
启奥兴、粤创三号和中科卓创拟减持不超过2.5383%，百奥泰 (26.19 -11.97%)跌超12%；
公告称实控人张劲失联，*ST雪发 (3.81-4.99%)跌停；
ST股板块持续低迷，*ST庞大 (0.68-5.56%)、*ST海投 (1.08 -5.26%)、*ST紫鑫 (1.44 -5.26%)等超60股集体跌停。
七、个股狙击（只做分析，不做推荐）
惠博普（002554）：拟收购股权+复牌+油服工程+一带一路 1、惠博普5月8日公告，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买控股股东长沙水业集团有限公司及长江生态环保集团有限公司合计持有的长沙市排水有限责任公司100%股权，同时募集配套资金。本次交易预计构成重大资产重组。经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2023年5月9日开市起复牌。 2、公司的主营业务包括油气工程及服务(EPCC)、环境工程及服务、油气资源开发及利用。创新的工艺方案、全方位满足个性化需求的技术实力使公司产品占据了较高的市场竞争层次，获得了较高的技术附加值，奠定了公司行业竞争地位。 3、公司积极响应国家一带一路战略，抓住机遇，发挥自身优势，积极拓展海外市场，参加了中东、中亚及非洲等多个地区的石油开发建设。 4、公司官网表示，公司正重点发展新能源尤其是氢能等领域，业务方面正在开展水质净化厂内光伏发电制取绿氢项目。
中国外运（601598）：物流+中字头+一带一路1、公司的主营业务包括专业物流、代理及相关业务和电商业务三大板块。公司通过四大分部运营。货运代理分部在制定时限内将货物运送至指定收货人以及提供与货运代理相关的船务代理服务。 2、公司于 2019 年 6 月份设立了中国外运海外发展有限公司。本集团海外发展将重点围绕“一带一路”沿线，按照巩固亚洲、完善非洲、拓展欧洲、突破美洲的策略展开，目标是经过3-5年的培育发展，海外收入对本集团的贡献大幅增加。 3、公司为中字头股票，公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。
中航产融（600705）：多元金融+军工+中字头+一季报增长1、4月27日晚间，中航产融发布2023年一季报，显示公司实现营业总收入37.83亿元，净利润1.67亿元，同比增长1361.29%。2、公司隶属于中国航空工业集团公司，是中航工业重要的金融平台。公司主要从事证券、租赁、期货、信托、财务公司等金融股权与实业(财务性)股权投资业务。 3、中国航空工业集团旗下,综合金融资本平台。 4、公司为中字头股票，公司实控人为国资委或中央国有企业或中央国家机关。
八、次日推演
周二A股市场冲高遇阻、宽幅震荡，权重股冲高回落，拖累股指震荡回落，沪指全天围绕3400点宽幅震荡。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为13.45倍、36.36倍，处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域。上证指数午后一度回暖后持续性不强进而呈现快速回落格局显著翻绿，分时上黄白两线张口明显缩窄，说明权重股回调显著。日线级别上并未走出连阳格局，向5日线附近发起试探。好在大趋势看并未得以破坏，接下来注意回落后资金的承接力度。 操作策略上，市场结构性特征继续凸显，板块表现呈现按下葫芦浮起瓢状态，因此当下要注重方向的选择，建议围绕资金关注度高且有政策助力的方向进行展开，如中特估、数字经济 。但毕竟当下节奏演绎比较快，所以择时上还要做好注意，建议低吸不追涨。
九、仓位计划：半仓

备注：各项目所取数据，除融资融券为前一天的数据，其他均为“一、盘面概述”中显示时间的数据。