双主线轮动or周期切换？

上周五AI分歧并不明显，到尾盘核心个股都有很好的修复，所以预判今天AI强分歧，而中特估一带一路 和其有明显的蹊跷板效应，早上看着权重大票中油资本 ，中国银行 走强以及中船系板块创新高就重仓杀入了中船科技 ，龙头选手只买核心龙头，其他的也没有很多考虑了。
今天中特估集体爆发，但说新周期代替老周期为时过早，毕竟AI低位补涨还有不少，高位核心鸿博股份 （算力），中国出版 （传媒）长江传媒 等等，也扛过了今天的分歧。目前暂时定义为双主线轮动，互为蹊跷板效应。今天，中特估高潮，明天正常预期分化，核心票多格局一下。梳理一下各方向的核心和中军：
AI传媒：中国出版（补涨），中国科传 （龙头），长江传媒（补涨）
AI游戏：昆仑万维
AI算力：鸿博股份（龙头）
AIGC：中科信息 ，焦点科技 ，鸿博股份
中特估：中船科技（阶段情绪龙头）
中国石油 （中军＋大周期龙头）
中国银行 ，中油资本（中军）
明日思考：中船科技竞价＋5以上为正常预期，板块没有明显的负反馈格局，竞价不及预期冲高卖出。AI这边观察承接（传谋，算力，AIGC）