0508盘前思考：AI应用，国新文化+设计总院

Al在Al内的分支轮动。

兄说的非常在理，本周资金的回流也是我非常关注的一个点，还是两方面，核心标的的企稳共振板块反弹，板块成交量回到2500亿以上，共振大盘，把双创板块的底给封住（毕竟最近主板已经表现的够意思了，反观双创也需要给与市场信心，封死下限，尤其科创基本就是AI的天下），我这也是一颗红星，两手准备了，尊重市场，反思自己。兄的很多认识看法，我也是深有感触，向兄学。

兄的提醒很好，AI是否在退潮？这一点需要商榷。

大模型和算力前段时间确实退得比较厉害，但传媒、游戏，实际上也是AI加持，说明AI其实只是如兄所说，由大模型、算力，发散到了AI+应用，人工智能的主线地位，我认为仍然没有受到挑战，只是在分支轮动。而周末发酵的消息，可能大模型和算力仍然会获得回流。

AI+设计，可以看周五确实启动了，从逻辑上来说，AI对设计行业的帮助和转化，也是非常有预期的。设计总院，既有AI+设计，又有中特估的概念，叠加一下，所以我的预案选择了它

兄，有一点我持保留观点，就是设计总院放在AI+的题材里。我的理解是AI周期中在最近走弱的一段时间，大基建一带一路中特估的持续加强，诸如跨境贸易（小商品城，焦点科技），工程类（华建集团，新疆交建，北方国际，中工国际等等），港口，铁路公路等共用类股票都在趋势加速，周五是一个爆点，20cm的个股开始拉升，设计总院我觉得应该是大基建范畴。而AI，我之前也留言过，个人看法从大模型，到算力硬件，再发散到电商，游戏，传媒，以至于最近的教育，大题材的一味发散，而核心溃败是鸣金收兵的信号。周五的云从拉升，是唯一可看的周一预期，一旦走弱，结合AI板块量能不及预期（至少过2500亿），基本可以暂时取关了，因为归根结底AI还是算法和算力是最核心的，发散后收不回主心骨，就到头了。大基建这里，得看中亚五国峰会的反应，兑现局还是加速局，还有两桶油四大行的走势也需要关注，谨防对中特估的负反馈。周五还有看点是，数字经济的启稳回升（久远银海，中远海科，金桥信息等），不忘初心：数字大年。总体感受就是，避开惯性，分离AI+的题材意识，避免被动意识卷入AI退潮的漩涡。当然一切交给市场盘面。仅个人观点交流，兄见谅。

不是这个意思，只是相互交流😅

？？我没有啊

如果一字，说明板块无忧，你没有备选的吗？ 300500 ，我把备选都给你了

周期篇铁子 老顾客了

老师设计会不会买不到呀

？？？