5月第二周，继续ai和中特估

先说上周五，再说说下步的思路。

上周五在公开区发了自己的盘前思路。回顾看下。
上周五盘前提了个人的思路，归纳下几点
1.短线继续看ai和中特估
2.ai里游戏因为周四被传媒反推，周五不太好，需要回避。 （结果是游戏大调整）
3.ai里传媒需要看长江传媒 9点20分的封单是否比周四大，如果小，回避。如果大，只看高位核心和地位核心，跟风回避。总体做传媒还要考虑长江下周一能否继续大单一字，如果没这个预期，总体谨慎。（结果符合，长江封单符合条件，一些核心个股还是涨停，但是传媒版块总体版块指数是跌的，说明分歧还是大）
4.如果传媒游戏开盘弱，考虑3个方向：1、算力的剑桥、鸿博（鸿博强，剑桥弱）2.ai其他分支，如ai+建筑，ai+电商（都有表现）3.中特估（表现较好，核心的基本涨停或大涨，比如秦港股份 、中船科技 、广深铁路 、山西建工、华建集团 、中油资本 、北方国际 等）

回顾来看，上周五除了算力方向除了鸿博，其他开盘就继续走弱没关注点意外，其他的盘面走势基本都是符合预判思路的。

这2天的盘面总体来说，表现在ai+应用，和中特估（一带一路 ）2块。因为很多一带一路都是国企央企，这2块走势是有联动的，所以这2块一起说。

ai这里，算力和大模型这2天走的相对较弱，特别是硬件算力。这里主要一方面是审美疲劳，炒的太久，不如ai+应用（软件）这块新。另一方面是算力没有新的消息催化，比如cpo加单这些，反而有门槛降低的一些负面说法。在资金被应用端吸血之后，便容易走弱。周五在开盘传媒游戏大分歧时候，也不能回流硬件段。但是周末算力有些利好加上英伟达 大涨，明天算力应该有所表现。
而大模型的个股主要是一批老的高位标，像昆仑、三六零 等。这类票（包括万兴、蓝色光标 ）的交易量较大，在ai+应用这些中小市值票如火如荼的时候，很难对市场产生大的诱惑。更多的是盘整一些天，然后在板块连续分歧后迎来报复性反包的时候，走根大阳线，涨幅好的容易有2-3天的反弹。然后继续盘整，直到出现有10倍股为止。
ai+应用比较多，传媒、游戏、教育、电商、兼职、医疗等等很多方向。这块是目前主要炒作方向，主要是产品快速落地带来业绩的想象力逻辑。逻辑是不错的，但是注意一点，整体估值炒高了后还是要聚焦核心，现在是跟风都跟着涨，但现实，以后并不是所有的这类公司都能获的巨大业绩空间，行业里做的好的很牛，但总体还是强者恒强、弱者淘汰。

中特估（一带一路），一是有GJ队主力拉指数有关，拉的基本是这个品种。二是ai炒了那么久，难免有些资金审美疲劳或者畏高了，需要另一个有赚钱效应的板块。而之前的半导体芯片因为砍单周期+业绩不好+减持频繁+渣男表现 被市场抛弃 ，选择了中特估。三是近期一带一路的会议比较多，这点也是最重要的，特别是西安那个会议没落地前，这个方向还会不断表现。这些会议还有沙特这边，预计会带来一批订单，铁路、港口这块相对比较利好。四是人民币国际化的趋势越来越强，消息也越来越多。

再简单说下接下去的一些思路

1.多关注高位和核心。这么大的概念，大概率会产生一批10倍的个股。而跟风的很多个股很多都会是炒着炒着慢慢被淘汰，弱的形态破了就没资金看了，还是要聚焦高位和核心，明知道会产生一批10倍股，在没产生之前，积极拥抱，但是要注意节奏。

2.继续拥抱主流板块ai+中特估。前面也详细说了中特估的一些逻辑，在西安那个会议没落地前，继续看好。那么可以按照自己的喜好选择相应的方向。

3.最近监管宽松的趋势，那么对偏离值至严重异动有空间的高位趋势核心，要多关注。

4.明天周一，行情看好。有些五一节前休息的资金明天周一才会回来，预计带来一批增量资金，加上还是月初，周五总体没高潮，明天看好普涨行情。

金5月，祝兄弟姐妹们股市红红火火！

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