5.4复盘：传媒强到没有朋友

竞价观察：传媒继续高歌猛进

长江传媒 34.9亿的隔夜单，基本上为传媒的延续定调。
竞价爆量方面格力电器 利空影响放量下跌，掌趣科技 1.81亿成交排第二，开8.93%，排名三四位的兴业银行 1.69亿，鲁西化工 1.56亿，分别低开-4.30%，-10.01%，银行和赛道的低开，指数开盘并不乐观。

行情聚焦：盘面只有传媒和其他股两类
节后算是一个开门红吧，全天涨停82只，仅比节前最后天减少10，跌停仍然还是11只。连板19只，空间高度也只是3板，连板数据是少见的高位数据。
量能11717亿，增量548亿，但是传媒与游戏继续增量。
节前的大涨，预期今天是有一个分歧的，早上也果然有所分歧，但力度比较弱，分歧之际，一带一路 承接了分歧的资金，但是午后传媒疯狂的反扑，一带一路有所回落。
传媒目前是毫无疑问的主升浪，受益于业绩强势而整个赛道走强势，板块指数今天走出跳空向上的大阳线，非常强，后续就算有所分歧，仍然还可以低吸。
今天高位股与抱团趋势股相对较弱，一方面是资金高切低，另一方面是节后首个交易日，部分大资金还没有介入。

题材表现：主要看传媒、影视和游戏，带路最具韧性
传媒今天带动了影视，游戏则相对弱势一些，整体上目前就是拥有版权资源的天下，传媒与游戏其实都是基于同一逻辑，这些资源具有很好的业绩预期，在一季度已经见效的基础之上，后续仍然具有想象力。
而算力前期经过大涨之后，现在还在调整之中，除此之后，今天消费旅游节后则利好落地见光死，曲江文旅 一度冲击跌停。
医药与平台经济方向今天局部有所表现，但掩盖在传媒的光芒之下，后续难有持续。
相反，一带一路则比较具有韧性，今天板块指数收复所有均线，后续如果传媒分化，这里仍然是资金轮动的首选目标。

明日预期：连续走强之后，注意分化的力度
传媒这里连续的走强，对后面的预期是有所透支的，并且今天很多个股都是跟风，或被动反推，后面要注意观察分化时较为主动的个股，进一步聚焦到核心股当中去。
另外，一带一路与主线是有一定的跷跷板效应的，如果主线分歧明显过大的情况之后，可以选择这边作为套利过渡。

个人操作：
美亚柏科 节前就是冲着安全的逻辑去的，结果今天竞价开始就被同为股份 卡了，冲高到5个点的时候离场。
鸿博股份 弱转强上板，就继续持有不动。
长江传媒这个一字同样持有不动。
今天就买了一个昆仑万维 ，平盘附近低吸一笔，午后跌至水下一个多点加了一笔，尾盘有所拉起来，这个逻辑上还是觉得游戏还会有持续，低吸核心。
盘后持股长江传媒、鸿博股份、昆仑万维三只。
$长江传媒(sh600757)$ $鸿博股份(sz002229)$ $昆仑万维(sz300418)$