盘口盘面逻辑龙头情绪复盘（5月4日盘前策略）

盘口盘面





盘面看分析逻辑的上涨属性归纳为： AI传媒（游戏+版权数据要素），算力基建（AI芯片，光模块，液冷服务器），一带一路 中特估
合力盘口有：昆仑万维 （AI游戏），宝通科技 （AI游戏），汤姆猫 （AI游戏），完美世界 （AI游戏）

逻辑：
AI游戏（逻辑：降本增效价值重估）


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AI版权数据（逻辑：大模型训练上游语料+数据要素交易价值重估）
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算力基建（AI浪潮算力基建需求旺盛业 绩印证）
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板块情绪先锋和逻辑中军
AI游戏核心个股 （昆仑万维）
AI出版核心个股（长江传媒 ，南方传媒 ）
AI算力基建核心个股（寒武纪 ，海光信息 ，剑桥科技 ，中际旭创 ，高澜股份 ，中科曙光 ）
中特估板块核心个股 （中船科技 ，中国平安 ）

情绪周期

指数情绪共振，AI传媒有高潮预期明日看分化，但是后市看好指数和情绪后续震荡上行的走势预期；