人工智能四个方向：光模块、游戏、液冷、传媒

人工智能四个方向：光模块、游戏、液冷、传媒

传媒当前是最强的，游戏次之，本质是AI应用方向的想象。传媒的炒作还有一个就是人工智能四要素里的数据炒作。人工智能包含的四大块，算力、算法、数据、应用。光模块和液冷都归结于算力方向，

算法是最先炒的，最终因大公司的模型太多，而又都一般般，导致算法的炒作最先结束。这也是为什么汉王、360、拓尔思 等相继陨落的原因。

算力这块实际已经是分化了，光模块这块还有想象的是800G的逻辑，这是为什么中际和联特更受欢迎的原因。液冷的高度没法和光模块去比，要看硬逻辑的曙光科创的高度。AI芯片和服务器都因一季度业绩大幅低于预期导致大分化。

传媒和游戏近期资金都介入较深，4月中旬后都是大幅剧烈震荡，然后走高。上周五都创出新高达到一个小高潮，技术上明天预期都是有冲高的。弹性很大，预期也是波动会较大。从这些板块的特性来看，做T的资金在这一轮中应该更占优。尤其是敢于恐慌中拿筹的，往往胜过事后追涨的。

就像周五如果你没有先手，明天首先要做的是先看，然后再看核心股的变化找机会。至于指数和其它板块，暂时还是没有兴趣。只有主线和核心，才值得去真爱。杂毛一旦招惹，虽偶有甜头，终是一场空。

$中科曙光(sh603019)$$中科信息(sz300678)$$三六零(sh601360)$$蓝色光标(sz300058)$$昆仑万维(sz300418)$