2023.6.3周末复盘——梳理软件、硬件周期结构，预判成长赛道变盘点

周六19:00梳理软件周期：

震荡过程中出现抢跑，虽然有可能在变盘日双头见顶，也有可能是更大级别主升的过程中。
3月17日机构元祖1周期启动，中国科传 跟着走了一个13周期，但不强，本来应该进行8震荡，低点最大概率在日1、日34、日8，然后在21+1再看是否启动下一个周期，结果很奇怪，他调整日4开始连续4连板，这个就是我之前说的震荡中抢跑，在今天发现之前，我始终认为调整中抢跑是不好的，是要奔着双头见顶去的，但是中国科传显然告诉我，这种震荡期间出现抢跑，可能因为本来这只股票运行的就不是13周期，而是34周期，既然运行的是34周期，34周期内部就是变化多端的，没任何规律去限制34周期内部按照某个什么节奏去走。在这种走势下，就要黄色、红色两种体系分别考虑：

1、首先根据红色体系预判后续周期长度比如说5、8、13、21周期的预期。
2、其次根据黄色体系的日21+1开始统计总涨幅，做一个34周期的预期。
所以说，抢跑不是一定不好，走势依然是要分类的，可以穿越过去，也可以穿越不过去。
为什么研究这个，是因为目前运行的正好是大两个号级别的这个位置。
南方传媒 从机构的元祖1周期的34上涨后本来打算调整21等34+21+1变盘再选择方向，结果他调整了13天，在13+1就启动向上了，在震荡期间也有一个抢跑，这不和之前的中国科传一样吗？中国科传13涨8震荡中的日3+1出现抢跑走了34周期，那如果34涨21震荡中日13+1出现抢跑会不会走89周期？不排除这种可能。
周一我预判是个大涨，关键中的关键是周二、周三，因为周二是34+21（实际上周期少走了一天，不过为了方便就按照34算），周三就是34+21+1的变盘日，周三开始，是有三个周期的共振：
1、34+21+1变盘新周期日1。
2、南方传媒这个抢跑周期的日9。
3、唐德影视 、世纪天鸿 本周四启动的周期的日5。
所以，周三重新开始计算总涨幅排名，谁能脱颖而出，就可以重仓谁，南方传媒一定没机会吗？不一定，只不过概率确实比较低了。我认为到时候还能存活的周期大概率是1和3，预判后续的周期长度1和3两个体系都要考虑。
综上，软件2周期目前正在运行中，但中间要排除几个体系互相的干扰，看最终市场选择遵循哪个体系走下去。

21:00梳理硬件周期：
硬件周期目前看应该统一在3月22日启动的21周期体系之下了，21上升后调整13天，之后又两种理解：
1、调整日13+1联特科技 涨停为标志启动附中周期，其中13天有两个阶段，联特科技是前8天的领涨，鸿博股份 是后5天的领涨，如果这样理解，13周期在周三就已经结束，周四周五已经是调整日1和日2了，这个是概率大的，因为鸿博就是周四断板的。
2、调整日13+4中际旭创 涨停为标志启动附中周期，目前已经12天，13周期将在周一结束。
经历完大周期向下背景下的一个13附中周期之后，大概率是至少震荡8天，也就是说，第1种情况下还要调整6天，第2种情况下还要调整9天，从鸿博股份的走势看第1种情况的概率大。
由于大周期很可能已经转平或者向上，所以，下一个硬件中周期，大概率是主中周期，也就是盯紧前面主中周期的领涨股，比如剑桥科技 、中际旭创、新易盛 等，联特科技、鸿博股份、天孚通信 、工业富联 、浪潮信息 这些走附中周期的补涨股票进入主中周期的概率不大，因为调整的时间还不够，但也不能完全排除，到时候根据启动后的涨幅排名再看。
综上，硬件周期大概率已经结束目前处于顶部震荡中，等待新周期变盘。

23:00半导体、新能源汽车、光伏等赛道周期情况：
最近刚了解了这个规律，在月线上应用发现也比较有价值，从图形可以看出，2019年2月到2021年11月正好是34月一笔上，34上升至少是21震荡，今年6月是调整的第19根K线，也就是说，调整21+1变盘月，是在今年9月，而且，还要警惕6、7月下跌。
从图形上是这么预判，那就要考虑是什么因素导致可能进一步下跌，因为图形的预判是谈果不谈因，假如按照自己的这个预判走，这是一个果，他的因只能反推。
对于成长股来说，风险来自于美联储超预期的加息，因为美国经济数据还是挺好，就比较头大，最近的下跌就在计价6月再加1次25基点，但是如果经济数据一直不走坏，美联储加2次25基点是肯定没有计价的，这可能是下跌的原因，所以这3个月，这些成长赛道恐怕还是不太会有机会，今年9月，变盘月，有可能美国终于开始回到降息区间了，应该会有连续的主中周期出现了，形成一个放量的月线阳线。
综上，如果月线这个规律也成立，那么在经历13、21、34个月的某个板块的大力炒作之后，后续的0.618时间就可以大多数情况不用看了，除非做顶部震荡，比如说13上升8震荡也许看一看是否月1、月3、月8出现低点，但月线级别涉及大周期，可以结合前面我对大周期的预判的经济基本面（中国10债收益率和中美10债利差、铜等大宗价格、CPIPPIPMI指数）、全球流动性（美国经济基本面和美联储预期）、社会重大利好利空事件3要素来预判，用图形来预判未必准确性高。

23:20半导体对标人工智能的涨幅：
从图可见：
半导体34月周期，整个板块涨幅264%，启动时板块流通盘7500亿。前6个月，整个板块涨幅46.16%。
人工智能目前4个月，第5个月线刚刚开始，但盘子大得多，启动时板块流通盘42000亿，整个板块涨幅22.38%。
不考虑板块编制方式和流通盘体量有巨大差异的话，人工智能的涨幅其实比半导体小得多了，2019年的半导体行情比现在猛得多。
我感觉人工智能里好像软件股略多点，从几个人工智能的板块分支的规模猜测：
从定性角度看，人工智能可能是全年都在不断的走中周期，大周期向上的时候走主中周期，大周期向下的时候走附中周期，然后到9月开始半导体、光伏、新能源汽车也加入进来。