6月1日龙头信仰归来，摸索稳定收益模式！

关注算力CPO反弹能否延续

6月30日 本月收益-27%

情绪分歧

华脉科技6连板收到问询函，东方通信4连板断板，襄阳轴承3连板，巨轮智能2连板；中马传动强势震荡尾盘炸板，今日情绪在机器人+减速器

操作

卖出柯力传感，买入东方通信、巨轮智能

思路

华脉科技今日预期弱转强，东方通信有修复的概率，巨轮智能涨停的话可以加仓，关注华脉科技涨停后AI的反弹，走势都不及预期就减仓或者空仓，专注2-3连板。

6月29日 本月收益-23%

情绪回暖

中马传动一字板6连板，尾盘有抢跑迹象；华脉科技5连板，东方通信弱转强3连板；今日情绪在机器人

操作

卖出东方通信、拓维信息，买入柯力传感。卖的不好，东方通信弱转强3板后应该买入。

思路

机器人高潮，中马传动今天预期会开板，华脉科技预期开板能否迅速回封，东方通信能否快速强势封板，都不能的话就得减仓，找低位连板股；目前尽可能多做2-3板股。

6月28日 本月收益-16%

情绪退潮

中马传动超预期5连板，期待打开新高度；深南电、华脉科技4连板；浪潮信息受米国制裁影响又一次一字跌停，影响了服务器的反弹，但是盟主抄底了3个Y。今日情绪在汽车零部件第二梯队电力

操作

卖出南方精工，买入东方通信 套利  格局拓维信息

思路

中马传动今日的走向会影响连板情绪，正常情况下会走加速；服务器看浪差信息能不能修复，拓维信息能否涨停，走势不及预期，就减仓，小仓位继续做连板。

6月27日本月收益-17%

情绪退潮有回暖迹象

南方精工、中马传动4连板，华脉科技3连一字板，深南电、东晶电子3连板，英联股份2连板，拓维信息首板。情绪在服务器

操作
清仓华西股份，巨轮智能，买入拓维信息(8.5)，南方精工(1.5)

思路

拓维信息如果今日能强势封板，将会带领情绪回暖，南方精工，中马传动挑战5连板。已经在车上，如果不及预期就减仓或者清仓。

小仓位套利，准备做连板。

6月22日 本月收益-15%

情绪退潮 冰点

哀鸿遍野、电力一枝独秀，情绪在电力

操作

减仓巨轮智能，卖出鼎捷软件、拓尔思，买入华西股份

思路

情绪退潮到冰点等待反弹回暖，关注减速器、电力、汽车；服务器反弹。

持续高温下的虚拟电厂也应关注

6月21日 本月收益-15%

情绪退潮

CPO、服务器、全面退潮；机器人、汽车零部件，晶体振荡器还算不错；今日情绪在机器人

操作

卖出拓维信息、苏州固锝；买入拓尔思、巨轮智能、鼎捷软件

思路

人工智能3波开始退潮，会有反复修补的过程，关注服务器、CPO、机器人、汽车零部件、晶体振荡器。操作思路都是套利，减少仓位或者分仓操作，最佳方案是小仓位试错或者空仓。

6月20日 本月收益-12%

情绪分歧

CPO、液冷服务器再次分歧，机器人概念、军工大涨，今日情绪在机器人

操作

卖出弘讯科技、光迅科技，华西股份 买入拓维信息、苏州固得

思路

板块轮动较快，继续挖掘连板，去弱留强；关注cpo、液冷服务器、机器人、游戏