周五，千金难买牛回头

两市成交9866亿，月初第一天再次放量，距离再次破万亿就差捅破最后一层窗户纸，市场重归万亿对修复信心会有极大的提振作用，水多鱼多市场的机会也会更多，也终于把中特估上月初挖的坑填上，即便这里三大指数都还在均线之下，向上每一次突破都要反反复复磨上去，这里可以确定的是市场确实磨出来底部了，右侧拐头的机会会很多，把握好每一次回调给绿盘的机会吧。英伟达 杀跌，板块分歧；大模型集体大涨，带动应用端传媒、游戏大涨；机器人 分歧，脑机低开分歧后走高，混合现实走出持续性。

英伟达概念：继续分歧，鸿博股份 高位震荡，还有资金在承接，晚上观察英伟达的走势，不排除鸿博股份还会继续走反包，明天竞价观察。

宣亚国际 ，今天走势也受到板块影响，能逆势拉升还算不错了，明天若板块资金回流的话，可能还会带动一下。

早上资金挖掘了九号公司，直接20cm,说明市场对于英伟达概念的认可。

今天英伟达概念分歧时，板块中奥比中光、联创电子 、亿道信息 、胜宏科技 等，都是逆势抗跌的，明天一旦板块资金回流，这些容易得到资金的认可。

机构研报方向，CPO的争议还是比较大，多空分歧较大，相比，新方向的PCB更得到机构的一致认可。

CPO，公开的研报中，挖掘了转换器的锐捷网路和服务器的兆龙互连 ，后续观察有无资金关注。胜宏科技：PCB份额全球第一，是英伟达业务需求爆发的核心受益者，这也是机构看好PCB的原因之一，网传黄总要视察胜宏科技也是有些依据的。受益的是欧特克 ，欧特克与瑞云科技合作，而瑞云科技是丝路视觉 的参股企业。

瑞云科技是云渲染的龙头企业，占了70%的市场份额。

大模型：最近大模型需要牌照认证，就好比之前的免税店需要牌照一样，在当下，谁最先拿到牌照，谁就是最大的资本受益者。

从目前的审核情况来看，最有可能先拿到牌照的，就是科大讯飞 了。
科大讯飞是唯一一家副组长单位，对于优先牌照拿到应该是很容易的事情。

明天科大讯飞若继续走强，还会继续带动其他大模型个股走强，诸如三六零 、万兴科技 、创业黑马 、弘信电子 （光模块+燧原科合作，走趋势）等。

传媒：南方传媒 早上打出气质，带动传媒概念大涨，首先应该想到的弹性标，唐德影视 和荣信文化 ，但是上午拉的太快了，不太好下手。

明天传媒还有继续上冲的预期，但也不太好接力了。
马斯克概念：特斯拉 机器人工厂落地的消息，昨天未能及时出消息，板块分歧较大，但分歧依旧是机会。

金自天正 +力鼎光电 3连板，九号公司涨停，弘信电子、华中数控 、机器人等大涨；

下午机构研报推出，谐波 减速器，空心杯电机两个分支概念。机器人和华中数控，快速拉升。

后续观察这两个分支是否继续走强，相关概念股红土找了几个，逻辑也正宗：绿的谐波 、鸣志电器 、机器人、华中数控、昊志机电 ；分支一旦走强，个股就不用再找了。

混合现实：5月中机构研报中推出的，昨天启动，今天走出延续性，事件驱动有苹果 MR推出。
双象股份 趋势加速一字板，恒信东方 20cm，荣旗科技 、智立方 、因赛集团 等涨。

5月中旬，资金挖掘的是荣旗科技+智立方，最近也有资金在运作，依旧可以继续观察；

低位的丝路视觉：新增混合现实概念，参股的瑞云科技是云渲染龙头，2020年公司开始了将VR/AR/MR业务延展到教育领域内容产品的开发探索。

脑机：分歧后继续走强，新智认知 、创新医疗 继续板，三博脑科 反包，低位的南京熊猫 、世纪华通 涨停，资金有高低切的迹象。

明天可以继续观察南京熊猫和世纪华通的晋级赛，择强。

神经元今天也被挖掘，明天先看看前排的力度如何。