A1应用潜力股速览

$剑桥科技(sh603083)$相信光的力量无处不在，生成式AⅠ浪潮下，800G光模块赛道：长坡厚雪，永续成长！

一、光模块

1、中际旭创

公司在21年位居全球光模块市场份额第一，且在前十大厂商中市场份额提升最多。从公告招股说明书看到中际旭创的客户均为国际云计算领域的领军企业，如英伟达 、谷歌、亚马逊 、脸书、微软 、阿里和华为等。

中际旭创拥有英伟达、谷歌、英特尔 、亚马逊等众多头部客户，800G产品技术、量产进度最为领先，受益路径最为明确

2、联特科技 ：海外收入占比超过80%，海外光模块生产线布局领先！拥有arista、mokir等海外客户，联特科技今年800G高速光模块送样微软认证顺利，有望成为微软的800G高速光模块供应商！一但进入微软供链，联特科技千亿市值值得期待！

3、新易盛

公司自成立以来一直专注于光模块的研发、生产和销售。

公司在今年3月的OFC 2023期间推出了800G 线性驱动可插拔光学器件（LPO）系列产品，公司的 800G LPO产品组合包括用于多模和单模应用的模块。

国内唯二技术经过北美云大厂认证的供应商，800G多家客户送样供应。

3、华工科技 ：子公司华工正源国内市场份额领先，积极拓展海外客户，800G送样微软认证。

5、光迅科技 ：全产业链布局，上下游一体化龙头，国内份额领先。

6、剑桥科技 ：收购oclaro整合效果逐渐显现，800G送样多家厂商，前瞻探索LPO方案业内领先。

7、德科立 ：长距离传输王者，相干技术领先。

二、光芯片光器件

1、天孚通信 ：全球光器件龙头，品类齐全成长曲线陡峭，前瞻布局光引擎直接供应GPU龙头。

2、光库科技 ：全资收购美国的铌酸锂光芯片设计制造公司mlumentum全部生产线，薄膜铌酸锂光芯片技术领先全球，并且即将进入AⅠ算力的星辰大海。

3、源杰科技 ：国内光芯片龙一，中际旭创参股，速率迭代进度国内领先，100G DFB有望取得突破。

4、仕佳光子 ：由无源光芯片向DFB芯片拓展，积极拓展数通市场份额。

本资料所包含具体投资标的仅用作案例演示，不构成任何投资建议

转发：世界银行世界金库！

05-25 02:39 作者更新了以下内容：

继续看好800G高速光模块黄金赛道长坡厚雪，穿越牛熊！

05-25 07:32 作者更新了以下内容：

中际旭创是英伟达和谷歌加速计算AⅠ数据中心的800G光模块唯一供应商！英伟达和谷歌不断追加800G高速光模块订单，中际旭创2023～2027年业绩必然火山爆发！