5月再见，6月你好

有点像情绪龙头立好标杆，后面不断出补涨的套路。

兄长老师好

新能源车宁德涨了十倍，锂电池当时被人诟病为垃圾的国轩高科，也大涨了6倍。你品品。

代发修行中

都都大彻大悟了，就出家吧！

茅塞顿开，豁然开朗，醍醐灌顶，如梦初醒，大彻大悟！

我眼光不行，认知也不够，看不懂那么多，只能学锤兄跟紧凶涨

AI是全球性的生产力革命，比电车替代油车不是一个级别的。新能源车那波行情是特斯拉和国内车企为主的行情。本质上电车替代油车，改变出行的工具而已。AI是改变人类的生产和生活。级别和影响大的多的多。另外宁德和比亚迪都是十倍股，不是你说的就涨了3-4倍。新能源车有最大涨幅30倍的。新能源车行情延续了25个月。AI才走了几个月？新能源车的核心是锂电池，锂电池里面的王者是宁德和比亚迪，宁德最大市值1.5万亿，比亚迪也超过万亿市值。当然比亚迪的车也是新能源车里面对特斯拉最有威胁的。AI的核心是大模型。虽然大模型现在海外领先很多。但海外的模型要进来几乎不可能。数据安全就可以卡住海外大模型进入。当年Google怎么退出国内市场的，就是卡在了网络安全这一块，结果就是成就了百度。所以我们必须有自己的大模型，目前大模型的底层算法基本都是类似的。所以我们的大模型给点时间，就容易追赶上去。只是喂的数据不一样，模型能力会有所差异。这一点之前我发的民生证券去硅谷调研的文章就写了。算力是AI的基础。大模型是AI的核心。应用是AI的落地。算力确定性最强，最早出业绩，也最早结束。大模型确定性相对弱一些。但好在上市的就这么几家，怎么都绕不过去。有能力搞大模型的企业也不会多，毕竟要有钱和有人，两者缺一不可。AI应用企业以后会多如牛毛，确定性最弱，一旦出一个爆款，涨幅也最大。目前AI的产业节奏，国外大模型过了G点，应用端开始爆发。国内大模型还在能用，但还没到完全好用的阶段。应用端也还没全面爆发。算力，AI芯片绕不过去的是寒武纪，对标的就是英伟达。国内目前唯二的AI算力公司，另一个华为。上市唯一一家。下半年看海光的GPU产品能否面世。面试到被企业使用还有很长的路要走。光模块其实是矮子里拔高个。算力硬件这里能拿得出手的也就是光模块，可惜光模块芯片还是海外牛逼。光模块的逻辑就是AI芯片的配套。不是海外不能做，是海外懒得做低利润的产品，这点要搞清楚。对于A股来说，算力硬件里面细分行业也就光模块成板块上市，真好炒一波，逻辑正，也有未来业绩提现。大模型就三家，科大，背景好，国家队，模型偏TO B，TO G。昆仑，全球视野，技术跟的紧，模型偏TO C。360，技术差一些，走的路线是自研加合作。相对三个里面最差劲。应用先看海外产品落地，再看国内产品落地。海外万兴产品落地多，不能说它的产品有多好，但是它有，有就有机会成为爆款，那就先炒了再说，何况有对比。国内金桥和阿里合作，产品也落地了，那就先炒。人无我有的阶段，比的不是产品好不好，是比的我有你没有。人人都有的时候比的是人有我优，这个阶段还早。看懂了这些你看AI的视角会彻底打开。

风前辈，我个人对AI大局观的yy,想请您看看指点一下理解错误的地方。AI对科技的突破，像电车对油车的突破一样。所以参考新能源产业链的走势。AI的炒作终结应该是在核心逻辑大票的趋势加速下结束。应用端科大，昆仑和上游算力，扩散到各细分补涨。时间长度看具体走势，大概贯穿整年，结束在和指数共振下跌。最终的高度，参考21年比亚迪，天齐锂业，大概有3-4倍。Ai的核心可能也差不多。我这个大预期很模糊，也没有什么数据支撑，就是感觉。上次听风前辈说大局观的提升方法，回看了新能源的周期，白酒的周期，对机构推动的行情，有了一点点皮毛理解，想跟您学。感谢您指明的方向

北向这群老狐狸，最精明了