内卷行情，远离后排

盯盘能看到先机，复盘能梳理方向。一盯一复便已是知彼，其次需要做的就是知己，然后择时出击就好了，炒股不是靠蒙，往往能吃大肉的人一是具备先机的洞察力，二或是具备临盘的反应跟随能力。

市场行情：
三大指数纷纷下跌，午后有所回流，北向简单的砸了38个小目标，两市成交增量至9387亿，两市涨少跌多，赚钱效应较差。
短线这边，人工智能日内分歧日内小回流，算力相关延续强势，网络安全、数据要素相关受消息催化走强，但多是算力叠加项，CPO、存储芯片午后异动回流。涨停43，封板成功率73%。

以龙头的视角看市场：目前这种大趋势行情下，这个视角依然在市场奏效。
剑桥科技 ：CPO、边缘计算。
鸿博股份 ：算力、服务器、网络安全、虚拟数字人
金桥信息 ：智慧政务、阿里系、教育、独立属性等等
焦点科技 ：电商
中国科传 ：传媒系

目前的市场炒作马斯克和英伟达 占据了热点炒作的80%份额，剩下的20%是以轮动形态存在的，夹缝中生存，也就是说抓热点，要么马斯克相关如机器人 、脑机接口，要么就是英伟达如合作、业绩线。
其它的方向格局已然没有太大价值，套利“疾”走，没错，不是即，而是疾跑，跑的慢就被埋。
从人工智能整体方向的划分，昨天讲传媒卡算力分歧预期拿先手博弈今日回流，而CPO又卡了传媒的回流契机，这个东西吧，每个人看盘的视角是不一样的，有些人看到的是一片核心老妖老龙老方向集体回流，这种看盘是偏佛系的。回到今天盘面看一下就知道了，传媒这边回流契机彻底被卡死，教育这边具有辨识度的人气股，学大教育 跌停，南方传媒 这个回流先锋算是市场给到了正反馈上板。中国科传连个溢价都没有，平开。游戏这边冲高回落居多。而卡传媒这边的CPO也是伤敌一千，自损八百。这不是卷，这是什么，还集体方向一片祥和吗。

关于盈利或亏损：
盈利最简单的思维就是找可复制性，如果能抓到复制性开拓标的源头，且复制性效果在市场打开模仿效应，那就是躺赢。
亏损最简单的思维就是找可规避性，找到每一波开创负反馈的节点标的，或每一笔自己亏损的交易，找共性，牢记它，焊死在脑袋里。
对于正反这种的标的要自己整理笔记，记在本本上，吾日三省吾身。

板块梳理：
一、算力相关：
1、CPO
涨停：瑞斯康达 （叠加网络安全）、景旺电子 （叠加英伟达）、特发信息 等等
新易盛 破新高大涨10厘米。
CPO里创业板做过领涨的股，新易盛、然后是中际旭创 ，然后是联特科技 ，近一阶段光库科技 也做过，但是做的时间较短。
几个领涨走的最强的联特科技。最开始的是新易盛，究竟是轮回开始还是轮动继续呢？
市场为数不多的板块能拉大盘子的，可见资金对于CPO还是一如既往的认可，明天CPO回流预期。
个人较为期待新易盛、联特科技、剑桥科技的表现。
剑桥科技，简单的一个小减持消息，却迎来了一个低开小跳水，很顽皮，后续依然值得期待，这股既然不勇于走主升就尽情的T吧，龙头未凉。
板块内主板走的比创业板强，这是在CPO板块内很少见的情况，午后铭普光磁 也曾冲板，但最终炸了，明天如果板块回流走强，或将有反包机会。

2、服务器、液冷技术等等。
服务器这边早上坚挺了一下，随着浪潮信息 退下，日内也就没什么看头了，中科曙光 也是跟随调整，工业富联 等等也是无大表现，午后浪潮信息翻红对整体回流还是作用较为明显的。
拓维信息 这个今日表现还算是不错吧，至少没有大跌，风险留意5日线。
服务器这边整体还是大盘子居多，大资金的最爱，后续待到量能破万亿维持稳定之时，这里的机会就有了，那时候也是较为稳定的，大资金吃肉散户跟着喝点汤问题是不大的，现在的风险让大资金来承受吧，拉上去那海阔天空，大把机会，若拉不上去咱也不碰。
液冷技术这边，近期也没什么风口，中石科技 、高澜股份 等等皆是调整状态，无参与价值。

3、边缘计算、东数西算、云计算等等
20厘米：奥比中光、铜牛信息 、绿盟科技
10厘米以上：欧比特 、虹软科技 、立方数科 、
涨停：瑞斯康达（叠加网安）、英飞拓 、鸿博股份、特发信息、国脉科技 、启明信息 、沪电股份 等等
立方数科，这走势今天早盘就有些被动了，先是被脑机接口影响了一下，但主要还是早盘的量差了点，午后尝试冲板又被绿盟科技捷足先登，然后绿盟科技又过来踩了一脚，尾盘才拉上去，但身位优势，明天还有反包价值。
首都在线 ，这个股是5月26日复盘重点提到的一只，逻辑上次也讲过了，消息再次刺激，北京算力中心相关，今日异动大涨，受消息刺激走强受益的又铜牛股份上板，国企的优势还是在此时凸显了，首都在线明日依然有走强预期。
华胜天成 ，守住了7.45的高点，该股是算力相关近几日启动较早的一只，但现在的连板已经逐渐追上来了，明日需要走强，不然地位就落后了。

整体来讲算力这边是有分歧的，CPO分歧力度大，算力分歧力度小，皆是取决于龙头表现，火车快不快全靠车头带。鸿博股份这个今日封板稳住还是很超预期的，正常预期是今日断板，虽数次炸板但好在都回封了，这也说明了资金对算力方向认可的态度，如今日大盘是良好的，正常鸿博股份不会去这么去强回封，这比较透支预期，温和断板会更健康，但大盘又来个下探，剑桥科技没能站出来，金桥信息早早的就泄了，没得选择了，龙头若是字这个时候断板就很伤了，日后修复起来难度增大。
明日即使断板，调整一下后续依然有预期。

二、存储芯片
深科技 、江波龙 、佰维存储 ，这是常提到的几个核心，佰维存储是老龙，这个辨识度是不缺的，只要大涨人气随时会聚来，后面有破新高预期。
深科技和江波龙也是皆有表现。
瑞能科技断板反包走强上板。
万润科技 这是长江系的存储受益标的，同实控人，走的比较稳的，盘子大小在存储芯片里很占据优势，后续还有预期。
其它如德名利、杭锦科技等等也皆有表现，涨幅靠前的多是一些人气股，由于是午后突发走强的，很多后排跟风并未有太多受益。
板块来讲，郭嘉大基金板块配合其走强，对指数的回升还是助力不小的，拉芯片这些总比拉大金融强太多，持续性看待前排几只表现和郭嘉大基金板块的配合即可。
追高谨慎。

三、传媒
老龙中国科传。各分支情况：
1、出版，昨日传媒整体先锋南方传媒再度上板2板，破新高，只要它明日不是负反馈，传媒会有陆续回流。

2、教育，昨日先锋学大教育 ，这个对标走势模仿可以参考金桥信息，今日金桥信息表现拉胯，对其影响也是很大的，模仿就要有模仿的觉悟。
20厘米奥比中光，
10厘米以上：立方数科

3、数据要素，昨日先锋掌阅科技 ，今日涨幅4个点，表现还算坚强。
10厘米以上：欧比特、深圳瑞捷
涨停：久远银海 、新炬网络 、启明信息、深桑达 A、中远海科 等等
好兄弟 新华网 和人民网 小有表现。板块整体表现较为强势。

4、影视
老龙，上海电影 ，身位较之中国科传还是差一级，走势也是偏跟风中国科传，这是昨天的原话，今日亦是如此。影视分支内整体无什么表现，缺先锋，缺龙头坚挺。

5、游戏：游戏这边对中国科传是无依赖的，算是传媒体系里自成一体的，只有传媒整体走下沙才会影响到游戏，不然正常情况下影响不大。不太受限于传媒老龙中国科传的支配。
老龙，昆仑万维 ，日内无大表现，尾盘有抢筹动作。
涨停：中科云网 、电广传媒 、名臣健康
三雄：紫天科技 和姚记科技 有所表现走强，冰川网络 （以T防守，风险留意20日线）冲高回落走弱。
其它如恺英网络 、电魂网络 、巨人网络 、三七互娱 等等皆有表现。

传媒这边整体来讲，被昨日CPO卡了一下还是很伤的，中国科传走弱，南方传媒在上塘路的加持下还能上板，不得不说这就很厉害了。。。
游戏和数据要素表现不俗，出版、教育等表现一般，明日南方传媒的三连板与否是传媒整体强度加强的关键，如不能三板，板块还是以轮动节奏低吸核心为主。

四、电商：近日消息刺激，拼多多 业绩亮眼，京东 618预售预期良好。
龙头:焦点科技，日内坑人表现，触板大回落，暂看后续还有预期，新高的预期不变。对于焦点科技预期昨日也讲过，最好的契机是剑桥破新高或电商消息刺激，今日两个条件都没给，剑桥走弱，焦点逆势拉升被爆头，差点意思。
若羽臣 ，想卡辨识度，又不主动，日内受焦点科技影响较大。
涨停：海汽集团 、中远海科、东方嘉盛 等等
山子股份 炸板。
板块整体表现虽然不强，但是后排无大跌幅，除却一个ST的外，其它跌幅不超过2个点，给一把火就能引燃的状态，等前排强势带动吧，差一点消息的刺激，临近618了，会有的。

五、具身智能（AI+机器人）
20厘米：奥比中光、亿通科技
10厘米以上：虹软科技、赛为智能
涨停：博信股份 、东方嘉盛、睿能科技 、金自天正 等等
龙头：丰立智能 低开水下调整走弱。
午后异动的如鸣志电器 、机器人、佳禾智能 、绿的谐波 等等
马斯克访H，盘中消息刺激的多是新能源方面，机器人相关消息迟迟未发布，资金今日多是一些拿先手博弈消息的发酵，午后异动又被其它方向卡了回流契机，前排的抢着要，后排的没人要，内卷较为严重，这种现象不是只有机器人内存在，整个市场目前都是这样，同位竞争残酷，前排动不动就一字加速，后排动不动就是冲天炮。

六、脑机接口：
4板：新智认知 、创新医疗
2板：金自天正、博信股份
爱朋医疗 炸板，立方数科炸板。
后排多数是冲高回落状态。
昨日讲的前排买不到，后排很难买，后排轮动速度极快，今日依然是如此，如果首只首板打不到前排追不到，就只能干看着。

七、网络安全：近期消息刺激不少，盘前盘中皆有消息刺激，包括数据要素一些其实都是紧密相连的
20厘米：绿盟科技
10厘米以上：立方数科
涨停：久远银海、深桑达A、瑞斯康达、同为股份 等等
其它如中孚信息 、首都在线、中国软件 、中国长城 等等也皆有一些表现。
整体选股思路以叠加算力相关的个股为主，不单看。
如正统的老牌网络安全人气股，电科网安 和美亚柏科 近几日表现都很差，说明资金虽有认可网络安全，但整体还是偏向于在算力叠加的基础上。

八、老妖来袭
英飞拓、南天信息 、竞业达 、同为股份、国脉科技、久远银海、华建集团 等等，无一不是老妖，有的涨停了，有的冲板未果炸掉了。
从老妖来袭也不难发现，市场现在开始很卷。
周末各方向消息刺激较多，然后周一资金各方向大肆进攻，接着周二是锁定方向预期了吧，然大盘再次崩了，传媒先站出来卡修复回流契机，接着内卷开始。
时间来到今日周三，这下指数连续几天探底差不多了，是不是要聚拢方向攻击了，然大盘又崩了，搞得市场也是没脾气，结果就是，多个方向都有异动，但动的多是前排，比较超预期的就是算力方向鸿博股份稳住，算力是在回流时走出了不错的强度，后排有所受益，其它方向的后排根本没得看了，踏空的资金宁愿去捞市场近期的老妖，也不去加强某个板块了，被伤怕了。
包括今日走强的一些各个板块，如CPO、存储芯片、AI等等方向，是不是都是老面孔，老一批的人气股，如佰维存储、如新易盛、如云从科技 、如海天瑞声 的尾盘抢筹等等。

市场部分人气股：（没写不代表不是）
金桥信息，这个走势太坑了，预期是高开换手上板，受剑桥科技影响太大，早盘挣扎了一下，全天跟风剑桥科技，智慧政务这块后期的业绩预期不小，暂看还有空间。
鸿博股份，今日走势没什么说的，一个字，强，但反之风险积累的就多了，这个风险不是单指个股本身，而是一旦负反馈对市场整体的伤害。
剑桥科技，预期后面还有新高，不会做T的比较考验持股决心，但如果看好人工智能，剑桥科技就绕不过去，放个狠话吧，今年看到150+。
中科信息 ，和金桥信息遭遇差不多，都是受剑桥科技影响，后面还有预期，有机会依然考虑低吸。
浪潮信息，目前人工智能里面，展现较强的中军，大盘一旦过万亿，这里是不错的选择。

部分潜力股：华胜天成、天地在线 、万润科技、首都在线、立方数科等等。

总结：
总的来说，5月份的战斗结束了，本月上半月一般，下半月较好，期间有肉有面，总体还是红的就能接受，不贪即是赚，炒股是长跑，贵在匀速持久。
明天新的一月开始，按目前的持仓状态预期，明天大概率是有肉的，希望明天能开门红，也祝所有粉丝朋友们，6月开门大吉，账户长虹，天天吃大肉。

明日关注方向：
核心股抱团的低吸机会、龙头的属性发酵、算力相关。

明日风险：鸿博股份的分歧、指数是否再次杀一波，话说指数今天在盘前看走眼了，本预测今天指数是走强状态，这走势完全是意料之外啊，少预判多跟随吧，预判的前提是一定要有反预判策略，盯盘的状态，临盘反应，也就是盘感决定一切。

大A的牛一直在，只是它在个股中穿梭，牛的是个股而不是指数，把握住牛股你就是身在牛市，把握不住，指数涨到天际，在你这里依然是熊市。
以上都是个人的一些逻辑未必适用所有人，但至少我目前是这样运用的，如有看不妥划走就是了，勿恶语相向。如对你有帮助，那我很欣慰。
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