英伟达发布超级计算机刺激需求大增2.3-5.1倍，这几家公司兑现业绩最直接

行业点金行业点金：英伟达 发布超级计算机刺激需求大增2.3-5.1倍，这几家公司兑现业绩最直接

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美东时间5月28日，英伟达创始人兼CEO黄仁勋在其演讲重宣布，生成式AI引擎NVIDIA DGX GH200现已投入量产。GH200对800G光模块需求继续提升，中际旭创（300308）、天孚通信（300394）、新易盛（300502）等核心标的持续受益。
（1）NVIDIA DGX GH200是将256个NVIDIA Grace Hopper超级芯片完全连接到单个GPU中的新型AI超级计算机，支持万亿参数AI大模型训练。能够处理大规模推荐系统、生成式人工智能和图形分析，并为巨型人工智能模型提供线性可扩展性。
（2）机构测算，GH200内存较H100提升4倍，算力是H100的2倍，这部分带来800G光模块需求砍半。但从端口的角度，GH200对光模块的需求为原来的2.3-5.1倍。综合来看，GH200的800G光模块需求为H100的1.15-2.3倍，需求量明显提升。
（3）Chatgpt引发全球人工智能军备竞赛，北美进度领先国内，光模块是中国唯一直供北美的核心部件，最快最直接兑现业绩。3月以来，北美厂商已经四次追加800G，目前来看800G全年需求合计达到120万只以上，24年800G光模块指引上调至500万只，需求爆发式增长。
（4）核心标的持续受益。 $中际旭创(sz300308)$ 为800G最受益标的，产能准备充分，持续拿到海外云商加单；天孚通信独供META 400G/800G光引擎；新易盛为LPO方案核心标的，META新晋供应商，份额提升可期