盎司析股：算力联盟成立，关注五条主线！

盎司析股：算力联盟成立，关注五条主线！

5月29日在韶关举行的“算联全球·数创未来”第二届粤港澳大湾区(广东)算力产业大会暨首届中国算力网大会上，由国内多地市联合发起的算力城市联盟正式成立，广东、贵州、四川等全国各地算力正式接入中国算力网，算力互联互通迎来新突破。“我们还将在韶关建设中国第一个算力调度中心。"中国算力网由鹏城实验室牵头研究和推进，中国工程院院士、鹏城实验室主任高文表示，算力调度中心将能实时反映整个广东的数据、算力和需求算力情况，并向西部各算力节点实时提出算力需求，保证算力能进行实时调度。
华西证券(002926)认为，算力是打造大模型生态的必备基础，其中AI服务器、AI芯片、AI云是主要的AI硬件产品。据StatCounter，产品侧例如Bing在逐渐改变搜索引擎市场格局，在4月已经成为中国第一大桌面搜索引擎，同时ChatGPT用户数量持续增加同样侧面反映算力高需求的大背景。根据我们测算，大模型需要的算力量惊人，目前ChatGPT产品运营需英伟达 A100GPU约71296片，预计投入算力成本达17.73亿美元，从今年2月至今，对英伟达A100GPU的需求持续增长，我们预计后续该趋势有望保持。
华西证券指出，算力方向关注五条投资主线:
1、AI芯片厂商，相关受益标的为:赛武纪、海光信息 、景嘉微(300474)、龙芯中科 等;
2、存储厂商，相关受益标的为:东芯股份 、兆易创新(603986)、澜起科技 、江波龙(301308)、佰维存储 、恒烁股份 等;
3、光模块厂商，相关受益标的为:新易盛(300502)、中际旭创(300308)、天孚通信(300394)、剑桥科技(603083)、源杰科技 、联特科技(301205)等;
4、服务器及IDC厂商，重点关注中科曙光(603019)，其他受益标包括:浪潮信息(000977)、拓维信息(002261)、神州数码(000034)、工业富联(601138)、润泽科技(300442)等;
5、AI云厂商，重点关注首都在线(300846)，其他受益标包括:云赛智联(600602)、青云科技 、优刻得 、光环新网(300383)、新炬网络(605398)等。 $中科曙光(sh603019)$