最近一段时间还是玩英伟达产业链吧

也许最近一段时间$胜宏科技(sz300476)$AI算力DGX GH200集中在这3个公司，
晚上卖方基本都出来普及一下边际提升的方向。
初步看来，GH200可能适合于行业大模型，主要的客户类似于bl­o­o­m­b­e­rg、同花顺 ；设计类ad­o­be，万兴，游戏网易 之类的，或者医疗、教育等。
英伟达 这么做，除了定制中小企业需求外，主要是想推动自己连接模块业务的发展，把整个生态把握在手里。这样看来AMD也确实是村里对便宜算力的期望（通富微电 大涨）。
直接关联的公司：
胜宏科技 ，就是pcb上收到英伟达体系，他占比最大。
工业富联 ，是h100全球基本的独家（9成），是总包方案。但据说国内的a800要丢一部分给纬创。
中际旭创 ，光模块对gpu从2.5-3，上升到8-9的比例，所以这套强连接系统光模块的需求边际增加。
新而集中在龙头上的东西，资金容易形成合力。