转发龙大的周一舆情

周一舆情热度：
①电力-近期现货煤跌破900，火电板块盈利有望连续多个季度改善/上海气象局：徐家汇
站气温达36.1℃ 打破百年来五月气温最高纪录（华能国际


、华电国际 、大唐发电 、上海电力 、豫能控股 等）；

②游戏-英伟达 发布声明称，将提供一项游戏定制人工智能模型代工服务，该服务可以用来在软件和游戏中构建和部署定制的语音、对话和动画AI模型（顺网科技 、中青宝 、三七互娱 、巨人网络 、神州泰岳 等）；

③接口芯片-接口芯片在
A服务器数据传输中至关重要，需求将伴随服务器市场增长（澜起科技 、帝奥微 、杰华特 、思瑞浦 、震有科技 等安等）；

④脑机接口-工信部总工程师赵志国：把脑机接口作为培育未来产业发展的重要方向（爱朋医疗 、创新医疗 、三博脑科 、冠昊生物 、盈趣科技 等）；

⑤教育-教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》（方直科技 、国新文化 、科德教育 、学大教育 、传智教育 等）；

⑥半导体-工信部对《关于2023年度享受增值税加计抵减政策的集成电路企业清单制定工作有关要求的通知》公开征求意见（北方华创 、中微公司 、通富微电 、芯源微 、华海清科 等）；

脑机接口概念股（欢迎补充）：

1、声讯股份：
公司与清华大学、北京联合大学联合共建的“脑与认知智能北京实验室”

是北京市重点实验室，主要任务是通过脑科学(脑观测、脑理解、认知智能)研究。

2、创新医疗：公司通过参股脑机接口技术公司一杭州博灵医疗科技有限公司的方式，间接介入到了该前沿技术领域。

3、北陆药业 ：公司互动平台表示，公司的参股公司深圳市医未医疗科技有限公司是中国脑部疾病精准诊疗的领导者，也是首个专注脑部疾病超早期筛查和精准诊疗的脑科学人工智能企业。

4、新智认知 ：2020年1月20日公司互动: 关于脑机接口，新氨类脑的研究方向更关注非侵入方式的脑机接口以及多模态人机交互与智能融合。

5、奥普光电 ：2023年2月27日互动易回复，公司参与了“面向脑机接口的机载战场图像信息获取系统“项目的申报，并做了原理性研究。

6、佳禾智能 ：公司互动平台表示，子公司思派康发明专利脑电波采集通信系统 通信帧的生成装置和读取装置于2019年获得授权。

7、汉威科技 ：脑机接口是控股子公司苏州能斯达研发的在新型柔性触觉传感器类脑交互方面的一个应用，也是能斯达未来关注和布局的方向之一。

8、科大智能 ：成立“复旦-科大智能智能机器人 联合实验室”，直接运用复旦大学在类脑智能科技与大数据人工智能产业领域内的科研优势。

9、盈趣科技：公司表示，盈趣科技与天津大学牵头的脑机交互与人机共融海河实验室签订合作协议，利用自身技术，对非侵入式脑机接口设备产品的创新功能闭环升级。
10、浙大网新 ：此前浙江大学发布脑科学与人工智能会聚研究计划，推动“双脑“科技在脑疾病诊治、智能医疗、智慧城市等领域的创新应用。
11、中科信息 ：2021年公司年度报告显示，中科信息持续开发的医疗设备物联网基于多组学肿瘤疗效与预后预测、“脑机接口”等新技术/产品均取得阶段性成果。
12、汤姆猫 ：与杭州妞诺雪云大数据科技有限公司战略合作，合作开发外接设备读取脑电波信号等脑机接口、脑功能数据分技术等。
13、世纪华通 ：公司与浙江大学于2020年共建了浙江大学传奇创新研究中心，主要聚焦数字医药，数字器官，脑桃偷特新米领域G尊京科势德药科学和脑科学等众多前沿领域陆续取得了标志标志性成果。
14、爱朋医疗：2019年度公司对包含微电脑注药泵外壳、硅胶管、电池、微电脑芯片在内的多项原材料进行了品质提升。
15、三博脑科：公司是以神经专科为特色的医疗服务集团，年手术量超过1万台，其中神经外科手术超5000台，主要病种包括颅脑肿瘤、脑血管疾病、功能神经外科疾病、蔬病、脊髓疾病、小儿顿脑疾病、疼痛疾病等。
16、冠昊生物：公司是再生型医用植入器城国家工程实验室、再生型生物膜国家高技术产业化的示范基地;涉及神经外科的主要产品有生物型硬脑(誉) 膜补片、B 型脑膜补片等，主打产品生物型硬脑()膜补片是国内脑膜市场第一品牌。

天风电子对于TMT的影响大家应该都知道，那我们看看天风电子今天对于英伟达 的最新研报
天风通信英伟达DGX-GH200对800G光模块影响的客观点评：光模块仍是AI算力当中最闪亮的“星”事件：美东时间5月28日（北京时间5月29日），英伟达创始人兼CEO黄仁勋在NVIDIA Computex 2023演讲中宣布，生成式AI引擎NVIDIA DGX GH200现已投入量产。“不需要把数据储存在很多个模块中，DGX GH200更易训练大语言模型、深度学推荐系统。”黄仁勋称。

我们点评如下：一、NVIDIA DGX GH200是将256个NVIDIA Grace Hopper超级芯片完全连接到dān个GPU中的新型AI超级计算机，支持万亿参数AI大模型训练。能够处理大规模推荐系统、生成式人工智能和图形分析，并为巨型人工智能模型提供线性可扩展性。
二、这是小型算力集群，是特定场景的方案，不适用大场景大型数据中心。
三、从算力角度GH200内存是H100提升4倍，算力是H100的2倍，所以这部分带来800G光模块需求砍半。
四、从端口的角度，由于256个GPU还是用2层网络架构，GH200里面一个GPU对应16-18个800G光模块，假设一般用铜缆链接，一个GPU也对应8-9个800G光模块，相比原来的H100中一个GPU对应3-4个800G光模块，也有翻倍以上需求提升，所以相当于一个GPU对应8-18个。
五、总结来说这个GH200适用于部分特定场景，假设跟H100相比较的情况下，GH200算力提升角度对800G光模块需求砍半，但是端口角度需求变成原来的2.3-5.1倍，所以这部分特定场景的800G光模块需求是提升的，相当于原来的1.15-2.3倍。
因此我们继续重申，光模块仍然是AI算力当中最闪亮的“星”：chatgpt引发全球人工智能军备竞赛，北美跑在前沿，光模块是中国唯一直供北美的，最快最直接感受全球ai产业大发展。

自3月以来，北美厂商已经四次追单800G，目前来看800G全年需求合计达到120万只以上，追茄时间超市场预期，追加数量也超预期，反映全球人工智能军备竞赛如火如荼，明年800G需求继续猛增，我们继续看好以800G光模块为核心的AI算力板块后续再创新高
A股主要光模块公司：中际旭创 （实际量产800G）、新易盛 （实际量产800G小样报送1600G）、剑桥科技 天孚通讯，华工科技 、博创科技 、光迅科技 、太辰光 、剑桥科技、铭普光磁 、联特科技 、兆笼互联、德科立 、腾景科技 、长飞光纤 、亨通光电 、中天科技 、华西股份 A股主要光芯片公司：源杰科技 、仕佳光子 、光库科技 、长光华芯 、永鼎股份 等。
天风通信团队
主升龙头真经抢筹盘口