聚焦市场核心，挖掘分支龙的机会来了

盯盘能看到先机，复盘能梳理方向。一盯一复便已是知彼，其次需要做的就是知己，然后择时出击就好了，炒股不是靠蒙，往往能吃大肉的人一是具备先机的洞察力，二或是具备临盘的反应跟随能力。

市场行情：
三大指数涨跌不一，沪指走强，深指和创指走弱调整。两市成交增量至9208亿，北向回归开始流入14个小目标，两市涨少跌多，赚钱效应较差。
短线这边，人工智能继续走强，以英伟达 效应为点燃市场情绪，市场高标核心开始轮动表态，各方向都得到不同的修复，以龙头的属性发酵为集中，分支龙不行的，板块也是不行。脑机接口、算力相关表现较为突出，传媒这边游戏和教育受消息刺激走强，涨停38，封板成功率67%。

以龙头的视角看市场：目前这种大趋势行情下，这个视角依然在市场奏效。
剑桥科技 ：CPO、边缘计算。
鸿博股份 ：算力、服务器、网络安全。次属性：虚拟数字人
金桥信息 ：智慧政务、阿里系。次属性：教育、独立属性等等
焦点科技 ：电商
中国科传 ：出版、教育、数据要素。
上海电影 ：影视、动漫IP。

市场阶段性炒作风格的模仿：
剑桥科技——依然是剑桥科技
中国科传传媒时代——鸿博股份算力时代
上海电影动漫影视——金桥信息智慧政务

从当下炒作的起点视角看待，英伟达发酵了三条线：
一是英伟达合作的公司。如鸿博股份、金百泽 等等。
二是英伟达新开拓的产业方向，如今日的游戏盘中消息刺激。
三是业绩线，如算力相关的需求，导致快速落地的CPO。

鸿博股份发酵的方向：
算力相关
虚拟数字人相关：

这里虚拟数字人除却公告板的日播时尚 外，走的最强的是天地在线 。
20厘米顺网科技 是叠加游戏概念。中科创达 叠加机器人 。

金百泽：PCB属性。



金桥信息今日的属性发酵目前还差一点，因其自身今日走势不强，等下次走强后，金桥信息的属性发酵就值得重点关注了。

如从外围的大消息事件刺激，可以看作2条线：
首线是英伟达线，人工智能未来的想象力。
次线是马斯克线，曾经的新能源炒作发起者。这个脑机接口还是和人工智能相关叠加较深的，也就是说是有望开启一个仅次于算力的分支线。当然这是最强预期，目前的预期是按照以叠加人工智能相关，尤其是算力相关为主的个股为主。周五在人工智能首板较强的新智认知 也是今日顶了一字。
马斯克的消息刺激：这个昨日也发帖了相关概念股，有兴趣的可以去看下。
脑机接口：


三只皆是有肉，新智认知是一字板进不去，汉威科技 大涨，声迅股份 的转债也给了套利机会。

从主线支线的视角看待市场：
主线：人工智能
支线轮动：新能源——充电桩——电力——水利等等。

关于盈利或亏损：
盈利最简单的思维就是找可复制性，如果能抓到复制性开拓标的源头，且复制性效果在市场打开模仿效应，那就是躺赢。
亏损最简单的思维就是找可规避性，找到每一波开创负反馈的节点标的，或每一笔自己亏损的交易，找共性，牢记它，焊死在脑袋里。
对于正反这种的标的要自己整理笔记，记在本本上，吾日三省吾身。

板块梳理：
一、算力相关：
1、CPO
龙头：剑桥科技，今日正常调整，明天大阳预期。
20厘米：金百泽、东田微
10厘米以上：光库科技
涨停：青山纸业
天孚通信 、太辰光 、中际旭创 等等一些皆有表现。
尾盘抢筹：剑桥科技、震有科技 、赛微电子 、永鼎股份 等等
这些抢筹的如果明天剑桥科技走强，或将有受益，但不是板块核心，只以套利看待。
联特科技 ，早盘低开走强，一是前高，二是涨幅压制又再次回落，十日线以上预期站的住，后续还有机会。
光库科技成为这波炒作最受益的标的，连特科技如若震荡横盘，利于光库科技发挥，如连特科技释放完偏离值大涨，还有的PK。联特科技个人的理解是累了，但未凉。
该分支整体日内表现还是较为强势的，剑桥科技今日无大涨，病没有出现大面积高潮，以内部轮动的视角看待。

2、服务器、液冷技术等等。
10厘米以上：英特科技、精研科技 、曙光数创
中科曙光 、浪潮信息 小调整，工业富联 、高澜股份 等等接续强势，
其它一些受益于鸿博股份的强势带动也皆有表现。
整体该分支内部也是在轮动，尤其是盘子较大的不可追高。
转债套利机会：佳力图 的转债，如果明天鸿博股份继续延续强势，佳力图这边或将有异动，关注转债的机会。

3、边缘计算、东数西算、云计算等等
10厘米以上：顺网数据、优刻得 、曙光数创 等等
2板：华胜天成
炸板：浙大网新
华胜天成，这是个万金油，算力、电商、智慧政务、网络安全、教育等等概念应有尽有，午后教育消息刺激，受益加强上板，创年度新高，尾盘大单漏单，资金加单强封，明日有弱转强预期。
其它如拓维信息 、景嘉微 等等一些也皆有表现。

整体算力这边2个老大，一个是鸿博股份代表的服务器、算力方向。另一个是剑桥科技代表的CPO方向。

二、存储芯片
深科技 、江波龙 高开下沙，佰维存储 冲高回落，
整体板块走势也是冲高回落。
瑞能科技7板，叠加机器人概念。
全志科技 连跌2日今日有所修复。
这个板块日内是不是骗炮，给大家截个图参照下，以后对着郭嘉大基金持股的走势看就行了。


存储芯片图中分别是10点06/10点17/10点26



郭嘉大基金持股的图中箭头分别是10点06、10点15

也就是说，整体存储芯片来讲，非常依赖郭嘉大基金持股的板块走势，如这些大盘子个股顶上去，那么存储芯片内的个股才会勇于继续向上表现，如若是大基金持股走弱，那么存储芯片挣扎也是无果的。胳膊终究是拧不过大腿的。
二、网络安全：数据安全、数字水印等等。
催发事件，各地区AI诈骗浪潮来袭，引起上面高度重视。
涨停：吉大正元 、华胜天成
炸板：通鼎互联
其它如中科信息 、宜通世纪 、拓尔思 等等也都表现不俗。
中科信息这也曾经是创业板挑战连阳破规则的一批黑马，昨日20厘米涨停，今日再度强势，概念众多，算力相关等等。
美亚柏科 ，是网络安全事件催发以来最为受益的个股之一，率先启动。
其它一些后排也皆有表现，板块强度不错，下周依然值得关注。

三、传媒
1、出版：
浙版传媒 ，傍上了脑机接口的热度，上板，但因板块整体分歧较大又炸。
长江传媒 周五涨停，今日水下开直接核按钮，真是牛批啊，出版里的股现在是真的狠。
南方传媒 一如既往的渣，不过能看的出来里面的资金还是想努力的，但中国科传这些都在水下，最终也是无果。
板块内部小轮动，负反馈是常有的事，不太好参与，如若参与考虑低吸，没有格局可言，获利即砸，不然就等着被砸。
相比传媒板块里的另两个分支，缺少消息助攻啊，教育和游戏皆是消息刺激，按轮动逻辑，出版的消息或将也不远了，等风来。。。

2、教育：盘中消息刺激：关于加强新时代中小学科学教育工作的意见。
2板：华胜天成
首板：学大教育

5月16日及5月26日周五在复盘贴中提到，教育板块的三雄中，皆是肯定的看好学大教育 ，今日也是再次上板走强破新高。

其它如国新教育、科德教育 、方直科技 、吉比特 等等也皆有表现。

3、游戏：游戏这边整体是盘中消息刺激突发拉升，英伟达为游戏提供大模型相关技术，点火者是英伟达。
20厘米：顺网科技
10厘米以上：朗玛信息 （主属性是AI医疗）
涨停：凯撒文化 、名臣健康 、广博股份 （叠加跨境电商）
姚记科技 、巨人网络 、恺英网络 等等，这些都有尝试冲板，但最终都是炸了，这个游戏分支的特点，近期复盘贴也是屡次提到了，这是一个走趋势的板块，从最开始炒作便是如此，这是由于板块的盘子大小决定的，风格是很难转变的，这是炸板其一。
炸板其二，还是老问题，游戏板块目前依然是无领涨状态，也就是说没有一个绝对的核心来带动，以前是昆仑万维 强势期的时候，那时候市场量能无忧，而现在昆仑万维已然力竭，很难大涨。
炸板其三，剑桥科技这个市场龙头在水下反复活跃，对于游戏这边没有带头大哥的情况下，那么就很容易受到影响，而反之有带头大哥的一些分支受影响就不是很大。
涨停炸板回封的名臣健康，小盘子，另几个炸了细碎之后，又拉了一个小盘子凯撒文化上板，小盘子涨停板在这里可以考虑，大的盘子涨停板不要想着打板，对于这几只炸板的后续还会有修复。但即使如此，游戏里打板依然没有性价比可言。
冰川网络 ，今天算是表现不尽人意，但从做T的角度讲也还算好。这个股个人是对标联特科技的，前面复盘也讲过，今日的走势也是哥俩好 了，纷纷冲高回落。
而面对的处境也是几乎一样，联特科技虽然板块氛围不错，但是自身涨幅受限，结果宝库科技走强。
而冰川网络这边虽然涨幅偏离值无压制，但板块热度忽高忽低，且今日出现了顺网科技，对比下顺网科技和冰川网络的分时，就会发现同步拉升，最终顺网科技上板，而后午后冰川网络回落也是没什么意外，其回落后对板块还是很伤的，如游族网络 冲高回落至跌停板附件，当然其主要的回落原因还是因转债套利太凶了，周末刚在周五的帖子下方讲过，关于携带转债的个股，非个股具备绝对的身位优势只考虑转债不碰正股。今天又是血淋淋的教训。
对于冰川网络留意十日线，趋势还未走坏，以T防守。参照标的关注下联特科技后续，且同板块顺网科技要看有无模仿宝库科技的走势。
还有个紫天科技 ，这也是近期走强的一只游戏股，前面没有关注到，周五仔细看了下，这是个完全模仿汤姆猫 走势的个股，走两步就停下调整，调整后还有继续向上预期，趋势不破就没事。今日盘中冰川网络、顺网科技、紫天科技，最终市场资金选择了顺网科技。
其实很多风格也好，玩法也罢，都是复制后层出不穷，如果今日早盘联特科技没有回落，那么午后的冰川网络即使顺网科技先上板也不会如此，这就是玩法的一种复制罢了，很多时候找到共性就不难理解了。
简单说就是领涨股有高低切，留意下后续的延续性。

4、影视：
上海电影水下，中视传媒 无表现，北京文化 上板炸板，北京文化这个炸板后续还有修复机会，留意后面有无突破新高动作。

传媒这边整体来讲，表现还是不错的，游戏教育较强，出版和影视较弱，要注意轮动节奏。

四、电商：拼多多 业绩亮眼，京东 618预售预期良好，电商本是该高潮的，但板块内两个老六不给力。
首板：华胜天成、广博股份
两个老六的负反馈，若羽臣 和国联股份 ，好哥俩，带崩板块。
焦点科技，早盘抢筹拉升，无奈带不起来板块，最终回落。
板块内走的不错的多是一些叠加概念的个股。
如熵基科技 、奥飞娱乐 、中远海科 等等。
电商近期还会有炒作，等负反馈的个股站稳，板块或将有反攻动作。

五、具身智能（AI+机器人）
20厘米：金百泽
10厘米以上：弘信电子 、兆龙互联、精研科技、汉威科技（叠加脑机接口）、中科创达等等
涨停：合力泰 、晋拓股份 、瑞能科技、华纬科技 、柯力传感 、通富微电 等等
板块今日整体玩的就是一个反包板。
留意如若明日皆是正反馈继续向上，关注早盘首只首板的机会。

总结：
全天的市场初看还不错，其实整体强度并不高，皆是各个分支的一些前排在表现，而前排无表现的分支日内基本无多大起色。
人工智能这边的老家伙们，每天沙一个祭天，如上周的科大讯飞 ，今日的大华股份 ，下一个又会是谁呢，远离这些大屁股，说不定下一个就是。
市场整体虽然增量到9000亿了，但周末的消息以及今日盘中的消息刺激方向较多，资金进攻方向不一，各自为战，所以各种冲天炮回落，各种炸板层出不穷，对于追后排的朋友来讲，今天或将是难过的一天，其实造成这种的主要原因就是市场的龙头当日的带动效应并未完全打造出来。经过一日的激战，明天的方向或将会更加集中一些，套利分支散去，强势的分支延续。

剑桥科技依然是市场总龙，这是毋庸置疑的，强如中国科传引领传媒期间，到现在来看，剑桥科技依然在，而中国科传失去了传媒属性的强大助力后，就走的很艰难，调整的步伐也是大于当时的剑桥科技。
再来看现在的鸿博股份，并没有当时传媒期间的中国科传强势，带动力远远还达不到当时中国科传的水准。所以市场资金对于鸿博股份的属性发酵有在做，但并未在各个分支中打造出独立的分支龙。
目前各分支都属于初步阶段，也是较为好抓分支龙的机会，风险留意同位卡位及龙头鸿博股份的表现，龙头震荡没事，只要不是大跌，分支都会继续发酵下去。
目前有这种的潜力的如，算力的华胜天成、顺网科技，如虚拟数字人的天地在线等等，这些都在各自的分支竞争中占据优势，但至于能不能走出来未知，持续跟进中。
这种玩法可以对标中国科传。如中国科传的传媒炒作期间，出版的中国出版 、教育的世纪天鸿 、学大教育等等、影视的中视传媒等等。
也就是说鸿博股份能不能成为日后市场最强先不论，但要说超越剑桥科技，那还早的很，先第一步把当时的中国科传的地位打造出来，再看下一步。
不否认鸿博股份的当下强势，只是言，剑桥科技的总地位并未被动摇，至少目前是。

当下市场炒作，搞短线玩题材的，手里如果没有持筹马斯克或英伟达（业绩或合作相关）的个股，那就不是在做主线，只是在打杂而已，炒作主线的精髓便是于此。
此时回看一下，如若这两个的相关都崩了，所持有的会不会受影响，如果受影响，那为什么不拿前排，如果不受影响，那拿的是主线的个股吗。

言简意赅复盘：哈哈
人工智能场外轮动，场内炒作不是马斯克就是英伟达。
总龙小调整，新龙舞动，先于龙调整。
部分领涨高低切。
新分支起步阶段，分支龙争霸赛。
人工智能老家伙陆续有掉队，二波炒作淘汰了很多一波的强势股，那么三波炒作淘汰二波的一些强势股也是必然过程，砍的小盘子对市场无伤大雅，砍大盘子，还是会引起些许波动的。
聚焦前排，核心把握低吸，分支领涨把握追涨机会，断板反包的把握板块首板机会。

明日关注方向：
核心股抱团的低吸机会、算力相关，龙头的属性发酵、脑机接口。

大A的牛一直在，只是它在个股中穿梭，牛的是个股而不是指数，把握住牛股你就是身在牛市，把握不住，指数涨到天际，在你这里依然是熊市。
以上都是个人的一些逻辑未必适用所有人，但至少我目前是这样运用的，如有看不妥划走就是了，勿恶语相向。如对你有帮助，那我很欣慰。
声明：以上复盘及帖子下方问答个股看法仅做娱乐参考，不可做唯一性，更不作任何投资依据，切勿依此买卖，股市有风险，投资需谨慎！请谨记，大A没有股神！
注意：文中及下方￥的个股不代表本人所持或所看好的标的，勿盲从。

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